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安信证券:建筑行业:地方债发行或迎利好 基建行情有望持续


    行业及政策动态:1)8月21日中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。2)2018年8月20日,新华社,《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》发布。意见提出,到2020年消除绝对贫困;确保贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困。新增金融资金优先满足深度贫困地区,新增金融服务优先布局深度贫困地区,对深度贫困地区发放的精准扶贫贷款实行差异化贷款利率。深度贫困地区开展城乡建设用地增减挂钩可不受指标规模限制。
    本周行情回顾本周(8.20-8.24)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.3%(HS300为2.96%),7月以来涨幅为0.78%(HS300为-5.29%),2018年以来涨幅为-20.77%(HS300为-17.50%)。本周行业涨幅前5为ST毅达(+16.08%)、亚翔集成(+11.01%)、正平股份(+9.69%)、海波重科(+9.31%)、北新路桥(+7.49%);跌幅前5为弘高创意(-28.54%)、东方新星(-22.12%)、凯文教育(-10.76%)、百利科技(-9.91%)、赛为智能(-7.85%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月24日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.33倍,较上周(8.13-8.17)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度约30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.25,较上周(8.13-8.17)同样有所下滑。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.16)、葛洲坝(6.17)、山东路桥(6.43)、蒙草生态(6.77)、安徽水利(7.39);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.80)、安徽水利(0.86)、中国中冶(0.86)、腾达建设(0.86)、浦东建设(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-0.30%,行业涨幅弱于沪深300(+2.96%)、上证综指(+2.27%)及深证成指(+1.53%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第26位,自7月16日本轮基建行情启动以来已连续第2周(共6个交易周)跑输市场。本周剔除停牌公司外,建筑行业中共66家公司录得上涨,数量占比54%;
    本周涨幅超过行业指数涨幅(-0.30%)的公司数量为72家,占比59%。与行业指数走弱相反,建筑行业个股已连续第2周呈现上涨家数及涨幅高于行业指数家数双双超50%的状态,我们认为其合理解释为行业由前期涨幅集中于部分大市值建筑央企至当前中小市值民企及地方国企,体现出当前市场的趋于谨慎心态及行情的扩散。本周个股中除*ST毅达随ST板块于后半周集体大涨外,中西部地区基建企业北新路桥、已发布中报较好业绩岭南股份(归母净利润yoy+93.06%)、东易日盛(归母净利润yoy+242.86%)、高新发展(扣非归母净利润yoy+417.47%)等表现较好。
    本周(8月21日)中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。地方债风险权重调至零,意味着在风险资产占比上,地方债将享受与国债、国开债同等待遇。地方债收益率高于后两者,对银行吸引力预计将显著提升。上述政策一旦实施或将对地方债带来大利好。上周(8月14日),财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。
    本周(8月20日)因筹划市场化债转股停牌近三个半月的中国中铁复牌。中国中铁此次拟以6.87元/股的价格,分别向中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资发行约16.96亿股,购买上述9名交易对方合计持有的标的公司:二局工程25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权、中铁五局26.98%的股权、中铁八局23.81%的股权,发行股份支付对价共约116.54亿元。而此前中国中铁发布的《关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》显示,拟引进中国国新等上述9名投资机构以债权和现金对上述二局工程等4家标的公司进行增资,合计增资人民币115.966亿元。根据中国中铁测算,预计此次市场化债转股完成后,公司有息负债静态直接减少约116亿元,根据该等债务对应的利率情况,年利息支出节约不少于5.8亿元(以公司2017年有息负债规模为基础)。此次亦为建筑央企首例市场化债转股方案。
    由于近两周建筑行业行情连续走弱,我们了解到部分投资者对于此轮行情的持续性产生担忧,我们认为在经历了此前连续上涨的行情之后,建筑行业已得到一定程度修复的估值需要进一步宏观及中观层面预期数据的确认,以及微观层面企业盈利状况的兑现。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    进入8月以来,我们相继看到年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。同时在微观层面,我们观察到截止8月24日,已公布1H18业绩的68家建筑上市公司中,有56家实现了归母净利润的同比正向增长,占比82%;
    其中30家归母净利润同比增速超过了30%,占比44%。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,?政策底?或?政策边际改善?的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    传地方债风险权重或下调降至为零,地方债发行或迎利好,基建资金有望获支撑8月21日中国证券报等媒体报道,据知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。报道指出,根据《商业银行资本管理办法(试行)》的相关规定,银行资本充足率不得低于既定下线,即在总资本既定情况下,银行风险资本总和不得超过既定量。地方债风险权重调低后,在总资本不变情况下,银行可投资地方债总量增加。地方债风险权重调至零,意味着在风险资产占比上,地方债将享受与国债、国开债同等待遇。地方债收益率高于后两者,对银行吸引力预计将显著提升。上述政策一旦实施或将对地方债带来大利好。
    8月14日,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》(下称?意见?)提出加快地方政府专项债券发行和使用进度,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行,有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款。此前的7月23日国常会部署,要加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效。根据年初财政部公布的信息显示,今年新增地方政府专项债券1.35万亿元,较2017年增加5500亿元,主要支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。
    我们认为无论是此次市场流传的?降低地方债风险权重?还是上周财政部发布的专项债发行?意见?,均总体体现出7月31日政治局会议所要求的?稳投资、稳预期?的部署精神,可充分发挥地方专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。从?意见?提出?不受季度均衡要求限制?、各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行?等要求来看,应主要是考虑基建在下半年所适宜的开工季节因素;要求?有条件的地方在地方债券发行前,可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转,加快项目建设进度,待债券发行后及时回补库款,则有助于提升专项债券发行、资金拨付使用的灵活性和效率,体现出?积极财政更加积极?的优势。
    李克强总理要求西部开发坚持基础设施与便利营商并举,统筹做好西部开发利于增强防范风险能力据中国政府网8月25日报道,李克强总理8月21日在国务院西部地区开发领导小组会议上指出?推进西部开发既要补上基础设施‘硬环境’这块短板,又要打造便利营商的‘软环境’。?总理说?在当前经济形势下,我们既要坚持扩大开放,也要补短板扩内需,西部地区是我国扩大内需巨大的回旋余地,也是我国经济发展巨大的潜力所在。?他强调,统筹做好西部开发工作,可以拓展我国经济发展空间,有利于增强防范各类风险的能力,支撑全国经济稳中向好的形势。他特别强调,建设?补短板?的基础设施建设项目,也要创新机制,积极吸引民间资本参与,更大释放社会和市场潜力。此前李克强总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场时指出?川藏铁路不仅是西藏人民的期盼,也是全国人民的心愿,其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益,是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距?。
    我们认为,薄弱的基础设施是制约中西部地区经济发展的主要瓶颈,现代化基础设施供给不足影响到中西部地区生产要素的自有流动,也降低了中西部地区投资吸引力及回报率,继而阻碍中西部地区经济规模效益的形成及资源配置的有效性。今年的《政府工作报告》中指出?发挥投资对优化供给结构的关键性作用,重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜?。同时,加快中西部基础设施建设也是适度扩大总需求、拉动经济增长、应对经济下行的重要途径,而在过去几年中,新疆、西藏、甘肃、贵州、安徽、云南、江西、河南、广西等省份投资增速均实现较快增长。我们判断在下半年积极财政政策发力的背景下,地方专项债券的发行及PPP模式或有望成为中西部基础设施建设资金的主要来源。
    核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
    重点推荐:
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    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国中铁】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(?园林+?典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险。期权手续费2.8每张

中证网:午间看盘:大盘探底回升 创业板指涨近2%


    中证网讯(记者周佳)22日早盘,受隔夜美股及早盘亚太股市下跌影响,沪深两市双双低开,主要股指盘中再度创出阶段新低;随后,受计算机、国防军工、餐饮旅游、传媒、非银行金融等热点板块的携手拉动,大盘逐步回升。其中,创业板指率先翻红,半日涨近2%,创业板50指数更是在科技股提振下大涨2.50%。整体看,随着盘中股指的止跌回升,场内情绪渐趋平稳,题材热点逐步活跃,个股涨多跌少。
    截至午间收盘,上证综指报2885.97点,上涨0.35%;深证成指报9388.67点,上涨0.77%;创业板指报1550.79点,上涨1.91%;中小板指报6489.25点,上涨1.06%。成交量方面,沪市半日成交749.44亿元,深市半日成交1047.56亿元,创业板半日成交400.83亿元。后市需重点关注量能的变化情况。
    今日早盘,科技股再现活跃,其中计算机行业板块,互联网、软件、电脑硬件等相关概念板块携手走强。个股方面,顺网科技、艾格拉斯、高升控股、迪威迅、彩讯股份、汉邦高科等个股强势涨停。方正证券分析认为,在不到一个月的时间,工信部密集发布多个重磅文件,具体落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,可见国家对于工业互联网的重视程度及布局决心。与此同时,浙江、重庆等省市纷纷响应,落实地方工业互联网政策。行业多重催化因素将使得工业互联网持续发酵,后续行情值得期待。
    国防军工板块明显走强,截至午间收盘,国防军工指数上涨1.73%,位居中信行业指数涨幅第三位。个股方面,中航电子、航发控制、国睿科技、中航电测等表现活跃。业内人士指出,军工业绩的突破反转主要受益于军改落地,以及军民融合、军品定价机制改革等相关政策推动。业绩兑现、估值不断趋向合理将使今年军工股重新受到资金青睐。在板块基本面预期向好以及政策利好确定的背景下,后市板块整体演绎空间可观。
    热点个股方面,“创业板一哥”宁德时代在之前收获了八个涨停板之后,今日早盘打开一字涨停,盘中一度触及跌停板。截至午间收盘,该股报69.90元/股,下跌0.91%,振幅超13%,换手率达46.46%,半日成交67.49亿元,总市值为1519亿元。另外,新上市的券商股中信建投、南京证券继续一字板涨停;工业富联大涨逾5%;药明康德小幅飘红;中兴通讯再度跌停,自复牌以来已连续七个一字跌停板。
    对于后市,天风证券分析认为,当前市场估值水平已经比较低,后续进一步下降的空间已经非常有限。在供给侧结构性改革的背景下,上市公司盈利能力目前在高位运行,长期来看经济将向着高质量发展,以科技升级、消费升级和制造升级驱动的新经济动能将不断加强。居民资产配置将从房地产转向标准化金融资产,外资和养老金等长期资金正在加快布局股市,因此,从中长期来看,A股市场仍具有较好的配置价值。而短期出现的超跌将为中长期投资者提供布局的良机。
    具体配置上,天风证券分析师徐彪重点看好产业升级(自主可控、工业互联网和云、智能制造、军工等)和消费升级(医药、调味品、女装、家纺等)。华安证券建议,激进型投资者继续逢低关注那些有基本面支撑、有政策扶持的超跌优质个股,短线热点可以继续逢低关注被错杀的大数据、云计算及芯片及小米等科技类个股。
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新浪财经:盘后点评:三大股指低开高走沪指涨0.36% 芯片概念领涨


  新浪财经讯 11月9日消息,早盘三大股指全线低开,沪指早盘低开后总体围绕平盘线呈震荡格局,深成指持续窄幅震荡后拉升上扬。上午,360概念股分化显著,随着网络安全、芯片板块持续拉升带动下三大股指均开始持续小幅上行,相比与沪指,深成指、创业板指略显强势。午后开盘,三大股指整体呈窄幅震荡格局,沪指持续震荡走弱呈下行态势,深成指延续震荡态势。尾盘,随着家用电器、芯片、租售同权、苹果概念股等板块个股的崛起拉升带动大盘上扬,沪指呈现上攻态势并震荡翻红,深成指拉升持续走高,创指更是一路高歌站上1880点涨幅近9%。截止收盘,沪指报3427.79,涨0.36%;深成指报11553.24,涨0.92%;创指报1884.11,涨0.96%。
  从盘面上看,苹果概念、芯片、租售同权转居板块涨幅榜前列,两桶油、上海自贸区、高送转板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  受“特朗普访华,中美网络安全成为焦点”的影响,网络安全板块拉升,绿盟科技、江南嘉捷、北信源、南威软件、熙菱信息等个股纷纷走高。
  受“住房租赁新政正式实施,监管和服务平台同步上线”等多方面影响,租售同权概念尾盘拉升,世联行、联络互动、国创高新、三六五网等多只个股均纷纷拉升。
  消息面:
  1、11月8日,中核集团总经理钱智民在集团公司总部会见了美国西屋电气公司总裁兼首席执行官何睿泽一行。双方就相关领域的合作事宜交换了意见,并对下一步工作做出安排。
  2、中美两天签经贸大单2535亿美元。商务部部长钟山表示,这两天中美两国企业创造了奇迹,经贸合作的金额达到2535亿美元,刷新了世界经贸合作史上的新纪录。
  3、商务部新闻发言人高峰9日表示,近期,中俄两国再次就打造“冰上丝绸之路”深入交换了意见,达成了新的共识。包括中远海运集团已完成多个航次的北极航道的试航。
  4、中国航空器材集团公司与波音公司在北京签署了300架波音飞机的批量采购协议,其中包括260架B737系列、40架B787系列和B777系列飞机,总价值超过370亿美元。近年来,我国航空运输市场增长较快。
  5、据外媒报道,美国政府周四宣布,作为特朗普总统访华收获的一部分,中国最大国有石油公司中国石化、该国最大银行之一及其主权财富基金已同意帮助在美国阿拉斯加州开发液化天然气资源。
  6、中国能源建设和美国西弗吉尼亚州签署830亿美元的投资框架。期权手续费2.8每张

渤海证券:餐饮旅游行业周报:酒店免税景气持续 中免收购日上上海获批


    行业动态&公司新闻
    罗牛山:海南国际赛马小镇项目获批,总投资288亿元
    北京环球影城:受上海迪士尼鼓舞,投资预算或翻倍
    中国和波黑:互免签证协定5月29日将正式生效
    北京新机场:部分零售店面面向社会公开招商
    华住酒店集团:联手雅诗阁成立合资公司
    上市公司重要公告
    中国国旅:子公司中免收购日上(上海)获商务部批准
    众信旅游:发布关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
    广州酒家:发布关于设立子公司并收购资产的公告
    本周市场表现回顾
    近五个交易日沪深300指数上涨2.87%,餐饮旅游板块上涨4.11%,行业跑赢市场1.24个百分点,位列29个一级行业上游。其中,景区上涨1.83%,旅行社上涨5.56%,酒店上涨4.75%,餐饮上涨6.03%。
    个股方面,广州酒家、大东海A以及腾邦国际本周领涨,*ST藏旅、岭南控股本周领跌。
    投资建议
    近日,餐饮旅游行业板块全部上市公司已完成一季报披露,行业全部上市公司共实现营收286.43亿元,同比增长19.88%,实现归母净利润21.91亿元,同比增长33.43%。六成以上的公司实现归母净利润增长,其中酒店和免税行业表现突出。当前旅游业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔,因此我们维持对行业“看好”的投资评级,建议投资者从时间维度选择个股:
    长期来看,关注政策导向扶持下的免税行业;中期关注由于供需结构改善以及中端酒店业绩释放带来的酒店行业周期性复苏;短期则建议关注估值已经回落至合理区间且符合市场风格的的优质个股。综上,我们推荐中国国旅(601888)、首旅酒店(600258)、锦江股份(600754)以及腾邦国际(300178)。
    风险提示
    突发事件或不可控灾害;宏观经济低迷;行业重大政策变化;国企改革进展不达预期。期权手续费2.8每张

巨丰投顾:午间看盘:大盘调整周期拉长


  【盘面简述】
  周三早盘,两市冲高回落,继续调整。盘面上,环保、园林、化工、医疗、化工、煤炭、煤炭等表现较强,酿酒、物流、贸易、医疗、保险等跌幅居前;概念股方面,钛白粉、次新股、草甘膦等涨幅居前,上海自贸、快递概念、超级品牌、生物疫苗、高送转等大跌。总体看,大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种。
  【板块方面】
  黄金股连续两天获得避险资金亲睐:山东黄金、紫金矿业、中金黄金等涨幅居前。
  【消息面】
  1、全国国有企业改革座谈会:国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能。
  全国国有企业改革座谈会10月9日在京召开。会议要求,突出抓好供给侧结构性改革。国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能,抓紧消化处理各类历史欠账和遗留问题;要加快结构调整转型升级,加大自主创新力度,加快高质量发展步伐;要多措并举降杠杆减负债,坚决化解各类金融风险。
  2、证监会:鼓励更多有实力企业通过跨境并购方式"走出去"。
  证监会:鼓励更多有实力的企业通过跨境并购等方式"走出去",支持优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组,支持相关国家和企业在沪深交易所发行"一带一路"债券。
  3、上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法。
  上海印发自贸区跨境服务贸易负面清单及负面清单管理模式实施办法,《负面清单》根据国民经济行业分类,统一列明跨境服务贸易领域对境外服务和服务提供者采取的与国民待遇不一致、市场准入限制、当地存在要求等特别管理措施。对《负面清单》以外的跨境服务贸易行为,在自贸试验区内,按照境外服务及服务提供者与境内服务及服务提供者待遇一致的原则实施管理。
  【巨丰观点】
  周三早盘,两市冲高回落,继续调整。盘面上,环保、园林、化工、医疗、化工、煤炭、煤炭等表现较强,酿酒、物流、贸易、医疗、保险等跌幅居前;概念股方面,钛白粉、次新股、草甘膦等涨幅居前,上海自贸、快递概念、超级品牌、生物疫苗、高送转等大跌。
  次新股延续反弹:锋龙股份五连板,华信新材、南京聚隆、国立科技、宇环数控涨停,文灿股份、百邦科技、天永智能、华菱精工、中欣氟材、绿色动力、鹏鹞环保等领涨。
  环保股反弹:中环环保、德创环保涨停,博世科、三维丝、鹏鹞环保、联泰环保、先河环保、海峡环保、中国天楹、中持股份、博天环境等涨幅居前。铁路基建震荡走高:中国铁建、中国中铁、中铁工业、中国中车、晋西车轴、华东数控等领涨。
  巨丰投顾认为周一A股在技术性调整需求以及外围市场大跌影响下跌4%,短调有一步到位的意思。周二,石油、煤炭、次新股、上海自贸等板块表现强势但未能扭转市场颓势。周三市场继续冲高回落,沪指在2700点附近整理,创业板再创新低。目前看,市场调整幅度基本到位,但调整周期拉长,或将以时间换空间。鉴于市场成交低迷,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股。
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华创证券:上市券商8月经营数据点评:市场下行 交投疲弱 主营业务压力增大


    业绩普遍承压,大券商相对稳定。A股直接上市券商8月合计实现营业收入94.85亿元,环比-49%,同比-47%,创造净利润18.11亿元,环比-74%,同比-75%(可比口径)。1-8月可比的28家上市券商累计营业收入1086.75亿元,同比-13.9%,累计净利润393.63亿元,同比-25.0%,降幅扩大(前值为-18%)。上月申万宏源收到子公司10亿元的利润分配,若剔除此影响,上市券商本月合计单月营收环比-46%,单月净利润环比-70%。
    本月出现亏损的上市券商家数明显增多,太平洋证券、光大证券、东北证券、西南证券、长江证券、国海证券、山西证券、西部证券、中原证券等券商均出现不同程度亏损。除南京证券外,其余上市券商净利润均环比下滑。净利润环比降幅最大的是安信证券(-98%)、方正证券(-93%)、兴业证券(-92%)、华安证券(-92%),环比降幅相对较小的有东兴证券(-35%)、中信建投(-40%)、华西证券(-40%)、招商证券(-43%)。此外,东兴证券本月实施上年度权益分派,净资产变动与净利润之差较大。
    8月主要市场指标:(1)市场主要指数下行加深,利率上行。沪深300指数8月末收于3335点,环比降5.21%,创业板指下行8.07%。10年国债收益率上行10bp。(2)两市交投活跃度持续遇冷。8月日均成交额2847亿元(环比-19%,同比-44%)。月换手率为17.08%,较上月减少2.05个百分点。月末两融余额环比下行3.83%至8576亿元。8月末股票质押余额环比上行1.90%,增速平缓。(3)债承持续向好,再融资因高基数环比收缩。8月IPO共6家(上月为7家),增发21家(上月为14家)。股权融资金额合计1071亿元,较7月环比降39%。其中,IPO募资金额48亿元(环比-9%,同比-72%),再融资金额1023亿元(环比-40%,同比+8%)。8月公司债和企业债合计募资1904亿元(环比+30%,同比-18%)。
    上市券商中报数据显著优于行业。2018年上半年全行业131家证券公司实现营收1266亿元,同比-12%,净利润328.61亿元,同比-41%。其中,Q2净利润仅93.02亿,同比-65%。证券行业ROE为1.77%,较去年同期下降1.39个百分点。截至8月末,全部上市券商皆已披露中报,32家直接上市券商合计营收下滑7%,合计归母净利润下滑23%,显著优于行业。
    投资建议:8月日均成交额不足3000亿元,投资者情绪始终不得提振,一级市场股权融资依然面临收缩压力,叠加利率上行,自营浮亏显露,反映在月度数据上十分惨淡。受制于市场环境整体低迷,券商行业整体估值已创11年以来新低。面对恶劣的市场环境,优质券商的稳定性更加突出,我们认为弱市将进一步促进龙头集中,剩者为王。继续推荐中信证券、华泰证券、招商证券,建议关注港股的中金公司。
    风险提示:市场环境持续不振,金融监管超预期,中美摩擦继续发酵。期权手续费2.8每张

东吴证券:飞利信(300287)2016年年报及2017年一季报点评:子公司收入未确认影响业绩 大数据业务持续爆发


    事件:公司发布2016年年度报告和2017年一季度报告。2016年实现营业收入20.38亿元,同比增长50.25%;归属于上市公司股东的净利润3.40亿元,同比增长88.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.18亿,同比增长79.53%。2017年一季度公司实现营业收入3.52亿元,同比增长12.06%;归属于上市公司股东的净利润0.70亿元,同比增长36.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.69亿,同比增长38.98%。
    东蓝数码项目延期影响收入确认,订单交付将显着提升后续业绩。2016年公司内生增长稳定,传统业务继续维持30%以上增速,加上2015年收购的精图信息、杰东控制、欧飞凌、互联天下四家公司的业绩纳入公司合并范围,实现了业绩大幅增长。但由于东蓝数码2016年多个PPP订单无法确认收入,实际完成利润仅186.02万,与对赌承诺存在5,763.98万的差额,加上相关商誉减值准备的影响约514万,最终导致公司年报数据与快报数据产生一定差异。另一角度看,随着对赌方业绩补偿到位,以及后续订单收入延期确认,将在2017-2018年持续提升公司整体业绩。
    外延整合顺利,助力业绩持续增长。公司的外延始终围绕政府客户,满足同一客户的不同需求来扩张版图,不仅增强客户粘性而且大幅提升整合后的销售和研发效率。2017年一季报销售费用率和管理费用率同比分别下降0.94和3.97个百分点,印证上述观点。我们认为未来公司仍将坚持外延战略,不断补强政府端业务的服务能力,为后续业务持续增长打下基础。
    大数据业务实现50 倍增长,商业化应用打开新市场空间。公司大数据业务2016年实现收入2.66亿元,同比增长达50倍。2016年公司及子公司陆续中标国家发改委互联网大数据分析系统、软件采购、开发及系统集成项目,国家信息中心国家法人单位信息资源库(一期)和社会信用信息共享交换试点工程第一阶段项目等政府层面标杆工程,承建了国家级别的信用平台建设,以及西藏、新疆等多个省级平台,为政府类客户大数据业务的持续增长奠定坚实基础,二期项目的推进将使该业务继续高增长;网安舆情产品向电信客户拓展,摆脱了对政务客户的过度依赖,实现了客户种类的横向扩张,打开新的市场空间。随着未来大数据产品开发推广相继完成,金融客户及航空公司端的精准营销等商业化应用启动在即,大数据业务将成为公司业绩增长新驱动力。
    估值与投资建议:预计公司2017-2019年EPS分别为0.42、0.54和0.71元,对应PE分别为23/18/14倍,看好公司在大数据端的产品布局和渠道优势,维持"买入"投资评级。
    风险提示:新业务进展不及预期,并购整合不及预期。期权手续费2.8每张

证券时报网:盘中直击:今日56只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:04分,上证综指3098.05点,收于半年线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为2579.75亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有路通视信、沙河股份、昊志机电等,乖离率分别为8.03%、7.61%、7.44%;威华股份、神州泰岳、*ST厦工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月4日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300555路通视信9.9810.7811.7312.678.03
    000014沙河股份10.038.5612.0212.947.61
    300503昊志机电10.015.0113.2014.187.44
    603882金域医学9.999.6430.3632.266.27
    600812华北制药9.911.814.805.106.17
    300375鹏翎股份10.006.3715.7916.615.22
    300515三德科技10.005.2311.5112.105.13
    603031安 德 利4.013.9624.2025.173.99
    600425青松建化5.695.193.763.903.73
    600587新华医疗6.670.8315.5716.153.70
    603611诺力股份5.721.4121.0521.803.57
    603322超讯通信9.996.3530.9031.943.37
    300677英科医疗10.0217.9330.6031.633.35
    603501韦尔股份3.963.7337.9639.092.99
    002788鹭燕医药2.963.6729.7230.582.89
    002253川大智胜3.252.8619.4619.992.71
    002327富 安 娜2.621.7810.3210.572.43
    002192融捷股份9.536.9231.2031.852.10
    300244迪安诊断4.692.1423.8324.322.04
    300625三雄极光6.136.0624.6625.091.73
    600598北 大 荒3.291.9311.1411.301.43
    000037深南电A1.831.157.147.241.37
    603978深圳新星10.005.2041.7942.361.37
    600681百川能源2.490.8812.9813.151.30
    300323华灿光电1.250.5318.4218.611.04
    002269美邦服饰3.640.753.103.131.01
    002728特一药业1.170.9917.9318.111.00
    600828茂业商业3.550.866.366.420.88
    603966法兰泰克4.345.8515.7215.860.87
    300474景 嘉 微1.813.7954.1354.600.86
    600011华能国际1.730.076.426.470.76
    002242九阳股份1.040.4117.4117.530.67
    601607上海医药0.580.4524.0124.130.51
    002612朗姿股份1.250.8012.1412.190.43
    603977国泰集团0.570.3114.0514.110.42
    300012华测检测2.000.724.584.600.42
    601678滨化股份2.040.936.486.510.40
    300143星普医科0.680.9314.6914.750.37
    603030全筑股份2.150.578.068.090.37
    603026石大胜华3.494.9022.1822.260.36
    600590泰豪科技0.950.4310.6210.660.36
    002169智光电气9.981.195.055.070.34
    002146荣盛发展0.970.4610.3410.370.33
    600185格力地产2.670.565.755.770.31
    600422昆药集团1.741.009.319.340.28
    600988赤峰黄金1.692.246.006.020.25
    002396星网锐捷0.691.6721.9722.020.25
    300073当升科技0.231.3225.7425.800.23
    300533冰川网络3.136.2749.9350.020.18
    002446盛路通信3.633.099.409.420.16
    600098广州发展5.550.776.656.660.15
    000425徐工机械0.480.694.164.160.08
    603037凯众股份0.701.0525.8825.900.07
    600815*ST 厦工2.230.324.124.120.07
    300002神州泰岳0.000.346.586.580.02
    002240威华股份1.280.5414.9914.990.01
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