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浙商证券,家电行业周报:品质消费成为家电需求主旋律


    行业观点
    今年春节期间,智能家电、数码产品等销售保持较快增长。据商务部监测,2018年春节期间,智能高清电视、烘干一体洗衣机、扫地机器人、净水器、洗碗机等家电受到青睐,江西、青海、辽宁重点监测企业家电销售额同比分别增长18.4%、15.2%和11.2%;新型智能手机、可穿戴设备等信息类产品持续热销,贵州、云南、重庆通讯器材销售额同比分别增长29.2%、27.8%和22.6%。品质消费已成为当前我国消费市场商品消费的主旋律,根据中国高端家电家居及消费电子红顶奖组委会发布的《2017中国高端家电消费人群报告》显示,提升生活品质和更新换代需求已经成为消费者购买高端家电的主要目的,超过六成消费者出于提升生活品质需求购买高端家电产品;产品的技术含量、智能化操控、产品质量与品牌知名度成为消费者在购买高端家电时的主要关注点。
    本周集成灶行业的龙头公司浙江美大发布2017年业绩快报,2017年公司实现营收10.28亿元,同比增长54.52%,实现归属于上市公司股东净利润3.05亿元,同比增长50.61%,略超出前次披露的业绩预告上限,超出市场预期,但符合我们预期;全年实现加权平均ROE25.75%,同比增长7.25pct,也是公司历史上首次突破20%,公司靓丽的业绩也验证了我们之前对于目前集成灶行业已经进入高速增长阶段的判断,而且公司在经销渠道层面和内部管理效率方面都有较大的改善,我们上调公司18-19年盈利预测,持续积极推荐。此外,我们依旧积极推荐处于经营发展红利期的华帝股份和厨电行业龙头老板电器;以及受益于煤改气政策的燃气热水器行业龙头万和电气。
    本周板块表现
    本周沪深300指数上涨2.62%,家电指数上涨1.13%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信29个一级行业涨幅榜的第28位;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为22.61倍,位列中信29个一级行业排行榜的第21位。从家电细分板块来看,本周小家电上涨2.40%,照明设备上涨1.67%,黑色家电上涨1.26%,白色家电上涨1.03%。板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:浙江美大+14.09%、奇精机械+13.57%、和晶科技+7.02%、冠福股份+6.52%、长青集团+5.87%;跌幅前五名:三星新材-3.33%、高斯贝尔-2.82%、三雄极光-2.29%、银河电子-2.05%、奋达科技-1.31%。
    风险提示
    原材料价格大幅波动风险;房地产市场不景气;行业竞争加剧;汇率大幅波动风险。

证券时报网,鸿达兴业(002002):与日本旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》




    证券时报e公司讯,鸿达兴业(002002)2月13日晚间公告,公司与日本旭化成株式会社签署《氯碱制氢合作协议》,充分利用双方的资源和优势,从资源、技术、装备等方面开展合作,推进双方在氯碱和氢能领域方面的合作。

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西南证券,四维图新(002405)TPMS芯片实现量产 车载芯片再下一城




    事件:北京四维图新科技股份有限公司的全资子公司合肥杰发科技有限公司自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。 
    TPMS芯片实现量产,车载芯片再下一城。胎压监测传感器芯片(TPMS 芯片) 用于汽车行驶中对轮胎气压进行实时监测,对轮胎漏气和低气压进行预警以保障行车安全。目前杰发科技研发的TPMS 芯片是中国品牌自主设计且推向市场的车规级TPMS 全功能单芯片解决方案,并且已经具备了量产能力,再一次验证了杰发科技在车规级芯片方面的研发能力。公司在车载芯片领域逐步实现了从车载娱乐芯片到车身控制芯片再到车胎检测芯片的研发,目前已经在车规级芯片领域形成了较为完善的布局,随着TPMS 芯片的量产将会公司带来新的盈利增长点。 
    TPMS芯片有望实现国产替代,市场空间广阔。目前在TPMS 芯片领域基本被英飞凌垄断,公司TPMS 芯片的量产打破了胎压监测传感器芯片由外国厂商垄断的局面,对此领域芯片的国产化意义重大。根据2013 年国家标准委颁布的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》,自2020 年1 月1 日起,所有在产乘用车开始实施胎压监测系统强制安装要求。强制需求将会为公司的TPMS 芯片带来广阔的市场空间,根据中汽协数据,按照每年乘用车销量2100 万辆、每辆车需要5 片TPMS 芯片测算(四片用于乘用车四个车轮,还有一片用于备胎),目前每年的TPMS 芯片市场空间共约24 亿元。 
    生态逐渐完善,稀缺性依旧显着。为了进一步践行“智能汽车大脑”战略,进一步巩固公司“数字地图+车联网+自动驾驶+大数据+芯片”五位一体的技术领先优势,公司上半年和一汽解放、宝马、博世、华为、中国电信、德赛西威等公司进行了不同程度的战略合作和订单签订,进一步夯实了公司在自动驾驶领域的领先地位,公司在智能驾驶领域依旧有很强的稀缺性。 
    盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.21 元、0.26 元、0.33 元,未来三年归母净利润将保持12%的复合增长率。考虑到公司为A 股唯一的高精度地图+车载芯片供应商,且公司布局的智能驾驶将为公司打开广阔成长空间,我们长期看好公司发展,维持“增持”评级。 
    风险提示:导航业务或不及预期、自动驾驶进展或不及预期、研发或不及预期。

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证券时报网,嘉诚国际(603535)业绩快报:2019年净利同比降7.84%



    证券时报e公司讯,嘉诚国际(603535)2月24日晚间披露业绩快报,公司2019年实现营业总收入11.94亿元,同比增长7.05%;净利润1.27亿元,同比下降7.84%。基本每股收益0.84元。

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证券时报,南北资金双向净买入 两地金融股均获加仓


    7月19日,A股主要股指高开低走,上证综指下跌至2772.55点,创业板指数也下跌1.11%,港股恒生指数震荡收跌。互联互通市场保持相对活跃,南北双向资金由前一个交易日净卖出变为同步净买入,其中成交活跃股中,金融股获两地加仓。
    沪深股通
    净买入24亿元
    据统计,7月19日北上资金通过沪、深股通净买入约合24亿元,扭转了连续3个交易日净卖出,也创下7月以来单日第3大净买入金额,达到一个小高峰。
    同时,北向互联互通市场活跃度有所提升,当天成交总额162亿元,环比3个交易日提升;相比之下,7月17日北上资金成交总额为147亿元,一度创下月内最低水平。
    同日,南下资金通过港股通净买入约2亿港元,成交金额也连续4个交易日递增。
    互联互通政策层面也释放了利好。据港交所披露,沪、深、港三家交易所就港股通证券调整达成了共识,认为内地投资者对不同投票权架构公司还缺乏了解,该类公司纳入港股通标的需要充分考虑两地市场的发展水准和监管实践。
    因此,三家交易所将在沪深港通标的现有纳入制度基础上加入一个稳定交易期机制,另外商定成立联合工作组,将尽快研究不同投票权架构公司纳入港股通标的新补充机制。
    两地金融股获加仓
    从当天成交活跃股来看,金融股获北上和南下资金同步加仓,中国平安A股获陆股通净买入达4.68亿元,工商银行H股则获港股通净买入2.19亿港元。
    具体来看,7月以来,中国平安A股持续获陆股通增持,月内持股比例突破5%,不过公司股价月内并未大幅变化。
    港股中,工商银行则扭转了连续4个交易日的净卖出,不过持股比例稳定在12.6%左右;新华保险H股则连续3个交易日遭净卖出。
    港股基金经理向记者表示,经过前期震荡调整,金融、地产一些优质龙头股已经达到相对估值低点。
    除了金融股,万科A当天登榜深股通前十大成交活跃股,获净买入1.87亿元,创下该股年内单日净买入次新高,也保持了连续3个交易日净买入纪录。截至当天收盘,公司股价微涨,收于22.68元/股。
    据披露,4月17日至7月17日,钜盛华作为委托人的资管计划合计减持万科A股票5.52亿股,占比5%;港股中,融创中国登榜活跃股,但被南下资金净卖出。
    相比之下,电子股被北上资金密集净卖出。大族激光被深股通净卖出金额最大,达到1.21亿元,最新持股比例也降至11.34%;龙头股海康威视近期也被小幅减持。
    近期踩上MLCC涨价议题,风华高科7月以来股价累计涨幅超过40%,从7月10日开始首次登榜深股通活跃成交股,持股比例迅速翻倍,不过近4个交易日遭连续净卖出,最新深股通持股比例已降至3%以下。
    受益于涨价等影响,风华高科7月6日晚间也上修了业绩预期,预计今年上半年公司盈利比上年同期最高增长近3倍,每股盈利最高将达0.49元。
    另外,北上资金也停止加仓三环集团,最新持股比例维持在1.5%左右。

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安信证券,建筑行业:财政积极信用改善 坚定看好下半年建筑投资机遇


    行业及政策动态:1)2018年7月23日,中国政府网,国务院常务会议7月23日部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展,确定推动有效投资措施,要求财政金融政策要协同发力,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效;稳健的货币政策要松紧适度。保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕;有效保障在建项目资金需求。盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。
    本周行情回顾本周(7.23-7.29)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为+7.68%(HS300为+0.81%),7月以来涨幅为5.86%(HS300为+0.29%),2018年以来涨幅为-16.77%(HS300为-12.64%)。本周行业涨幅前5为成都路桥(+46.67%)、西藏天路(+40.82%)、腾达建设(+24.77%)、山东路桥(+21.78%)、蒙草生态(+21.04%);跌幅前5为*ST毅达(-18.81%)、杰恩设计(-7.76%)、*ST罗顿(-7.6%)、镇海股份(-5.00%)、亚厦股份(-4.85%)。
    从行业整体市盈率来看,至7月27日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为12.00倍,较上周(7.16-7.22)有所回升,年初至今行业整体市盈率下滑近30%,回落至2014年11月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.32,较上周(7.16-7.22)同样有所回升。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.51)、葛洲坝(6.60)、山东路桥(7.18)、中国铁建(7.20)、安徽水利(7.93);市净率(MRQ)最低前5为中国中冶(0.86)、葛洲坝(0.86)、中国铁建(0.87)、安徽水利(0.93)、浦东建设(0.95)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为7.68%,大幅强于HS300(+0.81%)、上证综指(+1.57%)及深证成指(+0.48%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第1位。从成交量来看,本周全周交易量达到了688亿元,为2017年以来的最大规模。剔除停牌公司外,本周建筑行业中99家公司录得上涨,数量占比81%;本周涨幅超过行业指数涨幅(+7.68%)的公司数量为37家,占比30%,上涨公司数量占比达到了近期较高水平,但涨幅超过行业指数涨幅的数量占比低于上周,涨幅出现了较大分化。成都路桥、西藏天路周涨幅超过40%,腾达建设、山东路桥、蒙草生态周涨幅超过20%,中国交建、中国铁建、中国建筑周涨幅超过10%,前期跌幅较深的建筑央企及PPP园林生态公司均不同程度上有所修复。
    我们认为,自7月19日市场网传央行额外提供中期借贷便利(MLF)资金用于支持贷款投放和信用债投资(据21世纪经济报道)后,市场已形成宽信用+流动性宽松预期;7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极,我们解读为较为明确的财政发力信号,下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基本建设)或有望成为扩内需的主要抓手。
    在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    n国常会部署更好发挥财政金融政策作用,要求积极财政政策要更加积极据中国政府网报道,国务院常务会议7月23日部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展,确定推动有效投资措施,要求财政金融政策要协同发力:1)积极财政政策要更加积极。加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效;2)稳健的货币政策要松紧适度。保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。3)有效保障在建项目资金需求。盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾。
    根据财政部数据,2018年全国新增地方政府专项债券1.35万亿元(较2017年增5500亿元,2018年上半年发行3673亿元),重点支出方向为京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域,优先用于在建项目平稳建设。同时据财政部统计,2018年1至6月全国累计发行地方政府债券1.41万亿元,相比去年同期的1.86万亿元下降24.18%,但二季度发行节奏有所加快。其中,一般债券10436亿元,专项债券3673亿元;按用途划分,新增债券3329亿元,置换债券或再融资债券10780亿元。
    我们6月以来即多次在周报和专题报告中指出:1)上半年社融增量的大幅萎缩对基建投资增速形成制约,基建投资上半年承压,触底回升的时间窗口或推迟至下半年。不应过分悲观,三大攻坚战作为今年主要任务,相关领域财政支出下半年有望呈现结构性积极状态;2)今年以来“严监管+紧信用”及资管新规“表外转表内”政策要求下部分建筑企业融资难度加大,同时此前较多依赖信用债及表外非标融资的地方融资平台实际融资规模收缩较多,如后续社融增量能够企稳回升,则有望对于下半年基建投资增速修复打下坚实基础。3)近期一系列财政金融政策相继出台对于此前因严控地方政府违规举债、清理规范PPP项目及社融增量大幅减少等因素影响下投资增速下降可形成预期及信心上的修复。
    我们认为,尽管今年5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    n李克强总理视察川藏铁路拉林段施工现场,部署加快中西部基础设施建设据中国政府网7月26日报道,李克强总理7月26日考察西藏自治区山南市川藏铁路拉林段施工现场。川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,总投资2700亿元,目前已具备全线开工条件。李克强说,川藏铁路不仅是西藏人民的期盼,也是全国人民的心愿,其投资建设将会带动巨大的经济和社会效益,是我们早已看准、迟早要建的有效投资项目。我国目前发展不平衡,中西部基础设施建设滞后,要加快补齐这个短板,通过扩大有效投资,加快中西部基础设施建设,逐步缩小东中西部发展差距。
    我们认为,薄弱的基础设施是制约中西部地区经济发展的主要瓶颈,现代化基础设施供给不足影响到中西部地区生产要素的自有流动,也降低了中西部地区投资吸引力及回报率,继而阻碍中西部地区经济规模效益的形成及资源配置的有效性。今年的《政府工作报告》中指出,“发挥投资对优化供给结构的关键性作用,重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜”。同时,加快中西部基础设施建设也是适度扩大总需求、拉动经济增长、应对经济下行的重要途径,而在过去几年中,新疆、西藏、甘肃、贵州、安徽、云南、江西、河南、广西等省份投资增速均实现较快增长。我们判断在下半年积极财政政策发力的背景下,地方专项债券的发行及PPP模式或有望成为中西部基础设施建设资金的主要来源。
    n人民币兑美元汇率持续走低,建议关注海外业务占比较高的国际工程企业本周人民币兑美元汇率仍维持低位,据中国外汇交易中心公布的数据显示,7月27日人民币对美元汇率中间价为6.7942元,较前一交易日下调280个基点。人民币对美元在岸汇率与离岸汇率盘中分别跌破6.84和6.85关口。
    我们认为,人民币汇率变动对于建筑行业的影响主要体现在三个方面:1)直接影响国内建筑企业以美元及其他外币计价资产的汇兑损益;2)如项目以美元报价以人民币为报表货币单位,则人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外业务毛利率;3)人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外工程报价的竞争力。
    从国内建筑企业海外业务的占比来看,中工国际、中材国际、北方国际、中钢国际等4家国际工程企业的占比最高,收入占比均在50%以上;中国化学、中石化炼化工程、中国交建、中国电建、葛洲坝等大型建筑央企的海外收入占比也较高,我们认为将产生一定影响。
    从2018年初至今人民币汇率变动幅度来看,由于年初至2月人民币汇率持续上行累计升值3.6%,4月至今跌幅较大达到8.18%,年内累计变化幅度已达到4.21%(振幅相应达到8.61%),因此上述三个方面的影响或有望得到明显体现。
    从人民币汇率变化预期来看,我们认为至少可消除2017年人民币汇率单向上涨形成建筑企业美元计价资产汇兑损失及海外业绩估值的压制,同时汇兑收益将直接增厚利润,直接有利于国际工程企业估值的修复。从2018年中报业绩预报情况来看,北方国际预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长53.26%-75.94%,中材国际预计同比增长35%-55%,建议予以重点关注。
    n核心观点及投资建议我们坚定看好下半年建筑行业投资机遇:1)需求端预期边际变化显著,基建或有望成为扩内需主要抓手;2)行业估值处历史较低水平,且2017年以来累计调整周期较长,估值已充分消化此前悲观预期;3)平台公司建设资金供给有望获有效保障,建筑企业存货、应收账款变现及现金流保障增强,破净假设基础已不存在;4)下半年资金流动性、企业信用及融资环境亦有望得到边际改善,建筑企业自身融资造血能力恢复,PPP商业模式可持续推进,订单及业绩释放不存在障碍,估值有望得到修正。
    重点推荐:
    ①基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】、【中国中铁(停牌)】等;
    ②中西部主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【四川路桥】、【北新路桥】等;
    ③生态园林建设主要受益公司【东珠景观】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    ④油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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挖贝网,德新交运(603032)股东新疆国资公司拟减持股份 预计减持不超总股本3%




    挖贝网 6月7日消息,德新交运(603032)今日发布公告称,股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司计划自本公告之日起15个交易日之后的6个月内,通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持部分股份,股份数量为不超过480万股,即不超过公司总股本的3%,若减持计划期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述减持股份数量将相应进行调整。
    据了解,新疆国资公司持有公司股份25,599,120股,占公司总股本比例为16%。本次拟减持的原因系自身资金需求。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元,比上年同期增长855.75%。
    据挖贝网资料显示,德新交运主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务,其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。

浙商证券,化工行业周报:丁二烯和环氧丙烷涨幅居前 涤纶长丝产业链继续上行


    本周WTI原油上涨1.8%至68.3美元/桶,布伦特原油上涨2.44%至73.8美元/桶,涤纶长丝POY/FDY/DTY分别上涨200元、105元、250元/吨,价差分别扩大66元、-29元、116元/吨,PTA价差扩大120元/吨,原油上涨带动产业链盈利上行。建议继续重点关注:荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化、恒力股份;
    本周丁二烯价格上涨8.1%至10700元/吨,市场交投有所好转,厂家库存压力缓解,供应面对市场支撑明显,价格仍有上调预期,建议关注华锦股份(12万吨)和齐翔腾达(15万吨)等;
    本周环氧丙烷价格进一步上涨6.1%至12767元/吨,两周累计上涨超过14%,短期环氧丙烷市场或将震荡整理,建议关注滨化股份(30万吨)和万华化学(26万吨,停牌)等;
    本周轻质纯碱上涨2.5%至1874元/吨,重质纯碱上涨0.82%至1855元/吨,近期碱企货源紧张,纯碱价格上行动力足,建议继续重点关注山东海化(280万吨)、三友化工(340万吨);
    尼龙66产业链价格维持高位,建议继续关注:神马股份;持续推荐国内优质农药龙头企业:扬农化工、利尔化学;原油价格持续上涨,利好煤化工产业,建议继续重点关注:华鲁恒升、鲁西化工;
    中小市值成长股建议继续关注:海利得(车用丝)、康普顿(车用润滑油)、三棵树(水性涂料)、广信材料(感光油墨+UV涂料)、阳谷华泰(橡胶助剂)、江化微(湿电子化学品)等。

财富证券,传媒行业:板块盈利有所改善 关注中报高增长及超跌个股


    7月传媒行业指数下跌10.46%,全行业排名第21。本月(7月1日-7月31日)市场,上证综指上涨1.02%,沪深300上涨0.19%,创业板指下跌2.83%,中小板指下跌1.93%。申万传媒指数下跌2.68%,跑输大盘3.7个百分点,在申万一级行业中涨跌幅位居第24位。
    中位数估值29.46倍,位于历史后1.88%的分位。截至2018年7月31日,申万传媒行业整体估值24.13倍,是自2000年以来的估值最低位;中位数估值为29.46倍,位于历史后1.88%的分位。
    行业数据跟踪:电影市场,1-7月电影实际票房364.31亿元,同比增长20.46%,7月票房冠军《我不是药神》(28.19亿元)。上半年电梯电视、电梯海报、影院广告市场延续高增长,增速分别为24.5%、25.2%、26.6%。手游TOP20的A股相关上市公司游戏包括《永恒纪元》(top11,三七互娱)、《乱世王者》(top14,中文传媒)、《奇迹:觉醒》(top19,掌趣科技),页游《蓝月传奇》(恺英网络)居开服榜第一。
    投资策略:7月传媒板块表现疲软,市场对于传媒板块的投资情绪依旧低迷,担忧的问题体现在多个方面,包括行业告别高增长时代、板块高商誉高质押率、行业盈利的持续性、较差的现金流以及近期影视行业税收问题的负面影响等。但我们应看到一些行业积极的变化,2018年上半年盈利增速中位数大概率落在15%左右,较2018Q1有所好转,全年来看,商誉减值对板块仍有一定压制,但在2017年业绩低基数情况下,风险短期可控,中长期我们看好消费升级、人均可支配收入增加、国民娱乐消费审美提升等对行业发展的促进作用,而随着板块负面因素的逐步释放,板块有望在新的阶段实现稳定增长。短期建议关注中报业绩高增及超跌个股,中长期持续关注业绩确定性高、估值低且具备核心竞争壁垒的龙头。推荐标的包括推荐分众传媒、光线传媒、完美世界、科达股份、华策影视、新经典、游族网络、横店影视。
    风险提示:行业发展不达预期,公司业绩不达预期,解禁,商誉减值。

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