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方正证券,军工周观点:中美第二批关税加征落地 增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    行情回顾
    本周上证综指上涨2.27%,中证军工指数上涨1.77%,报收6971.59点,跑输沪深300指数1.19个百分点,跑赢创业板指数0.67个百分点,仍较4月19日高点下跌23.20%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点上涨(下跌):(24.18%)、(30.76%)、(12.31%)、(8.04%)、(19.50%)、(23.17%)、(8.04%)、2.66%、(6.74%)、(37.95%)、(24.22%)、(21.90%)。中证军工指数成份股中涨幅前五为:烽火电子(8.65%)、新余国科(8.38%)、航天机电(7.53%)、内蒙一机(6.81%)、航天电器(6.63%);跌幅前五为:中船防务(-9.81%)、钢研高纳(-3.53%)、中国应急(-2.36%)、杰赛科技(-1.89%)、广哈通信(-1.71%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值68X,较最高估值水平下跌68%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。当前行业核心观点中美第二批互加关税清单生效,中美贸易战走向仍有较大不确定性。美国海关与边境保护局周三公布,美国东部时间8月23日凌晨12点01分,美国开始实施对价值160亿美元中国进口产品的额外25%关税。对此,商务部新闻发言人23日指出,美方一意孤行,加征关税的行为明显涉嫌违反世贸组织规则,中方将在世贸组织争端解决机制项下就此征税措施提起诉讼。另据新华社电,中方对美约160亿美元商品加征25%关税亦于23日12点01分同期正式实施。美方在中国官员代表团周三(8/22)进入美国财政部进行会谈期间,仍如期实施第二批160亿美元商品加征关税措施,是对中国的再一次施压,或表明美国持续遏制中国的战略暂不会停止,中美核心利益仍在一定程度上具有不可调和性。然而,我们亦需看到日前美方主动发出邀请重启贸易磋商,或预示美方态度的微妙变化;当前美国商界和学界的“反对声音”不断,亦反映出美国内部各群体利益诉求并不统一。据观察者网报道,美国贸易代表办公室于当地时间20日开始就对2000亿美元中国输美产品关税税率提高至25%一事举行为期六天的公众听证会,首日与会的61位各行业发言人代表中,支持加征关税的仅有3位。另据美国全国商业经济协会20日发布的调查结果,九成经济学家认为加征关税将损害美国经济。我们认为,在中美经济利益深度交织的背景下,美国各界对贸易战推进程度的看法不同,贸易战未来走势仍有较大不确定性。建议投资者深化“中美对抗长期深入演进”的意识,持续关注中美之间可能出现的超预期事件所带来的板块催化作用。
    美国最新军事禁运对中国国防工业体系或有一定影响,但有充分理由认为不应当去高估该影响。2018年8月1日,美国商务部表示,在原有《出口管理条例》基础上,对以航天科工、中国电科下属的研究所及分支机构为主的中国44个企业的出口、再出口、以及国内转卖行为都进行禁止。尽管最近美国军事禁运会带来一些可控范围内的各类成本上升与极少数配套的转换难度,但是应当看到的是中国武器装备技术体系与美国基本不同源,经过长期自主研发和创新历程,中国核心武器装备已经实现自主可控,绝大部分重要配套与部件也有极高的国产化率,对军事禁运中国也早已有应对预案并在实践中已经执行,中国国防军工体系仍将会运转良好。社会应当客观与理性看待本次美国对华军工企业禁运的影响。从短期看,最近军事禁运或会带来寻找合适替代供应商的时间成本增加、后期新配件测试费用及研发成本提升等问题,从而导致部分装备制造成本提高;极少数型号设计、研制及定型可能会受部分高性能零配件、关键研制平台和工具等获得受限影响导致短期和极小范围内制造难度增大。但需要看到更大的图景是,中国已在美欧等西方国家长期禁运期中摸索出属于自己的健全且强大的国防工业研发制造体系,军工电子、航天领域中国自主可控率已经极高。长期来看,最近禁运必将刺激国家加大在中国强军大背景下国防研发与制造的投入,加速国防工业改革进程。此外,国家层面对军事禁运历来已有应对政策并在实际执行层面施行严格的自主可控审查政策,且一旦此类事件发生,预备反馈机制也将积极应对军事禁运;此次出口限制与中兴被列入的“拒绝交易对象清单”性质完全不同,无须将两者在影响上“划为一线”。具体请参见我们的报告《塞上军章·自主可控专题之二:美军事禁运影响勿高估,莫为浮云遮望眼》。
    多家军工企业入选“双百行动”,顶层政策设计有望加速推进军工企业混改。8月10日,国务院国有企业改革领导小组办公室在国企改革“双百行动”信息化工作平台公布了“双百企业(百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业)”的名单,军工央企集团下属企业入选35家。“双百行动”是之前国企改革“1+N”方案、“十项改革试点”等政策基础上的进一步推进,促进国企改革向综合性方案的深化;其规模远大于之前三批混改,扩大了改革的影响广度和层级。“双百行动”有望从顶层设计角度加速军工领域改革深化铺开。当前,军工领域以股权激励为代表的改革措施已经取得实质性的进展,如中航沈飞、中航电测、四维图新等军工上市公司已经着手实施股权激励。其中,
    2018年5月,中航沈飞作为首家发布限制性股票长期激励计划的总装企业尤为有代表性,其具备的较强示范效应有望带动其他军工集团的跟进。军工企业混合所有制改革的实质性推进,不仅可以充分调动管理层与核心员工积极性,有利于长远发展,更可以与军品定价机制改革、装备竞争性采购机制改革相结合,三位一体地促进军工企业净利润回归高端装备制造和大国重器应有水平。“双百行动”工作方案提出,除在股权多元化和混合所有制改革方面率先实现突破之外,还应在健全治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制等方面率先突破。我们认为,“双百行动”可有效促进军工领域的混合所有制改革内容多样化、进程加速化,助力混改在完善现代企业制度、转换经营机制、提高企业运营效率等方面进一步取得实质性突破,推动军工企业长期持续向好发展。军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能100%股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。

证券时报网,盘中直击:今日午后盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2741.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.61%,A股总成交额为1805.58亿元。到目前为止今日有430只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有攀钢钒钛、正平股份、申通快递等,乖离率分别为22.26%、7.34%、6.70%;合众思壮、强力新材、北京文化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月24日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000629攀钢钒钛30.9411.723.294.0222.26
    603843正平股份9.975.998.018.607.34
    002468申通快递8.183.8715.0016.016.70
    002921联诚精密10.0120.3029.9931.976.60
    000673当代东方9.976.746.026.406.24
    300687赛意信息9.983.5719.7020.825.71
    300139晓程科技7.3315.489.6010.105.21
    002676顺威股份7.644.603.233.384.77
    002464众应互联10.005.5010.4110.894.59
    002830名雕股份5.668.9418.0818.854.26
    002475立讯精密5.590.7216.8917.584.11
    000028国药一致5.350.6445.0546.884.07
    000911南宁糖业5.272.456.346.594.01
    002595豪迈科技4.890.2413.8214.373.96
    603181皇马科技4.211.1016.4417.083.91
    000779三毛派神10.003.5512.1812.653.82
    002418康盛股份5.251.643.103.213.62
    600682南京新百3.592.8310.5910.973.57
    000587金洲慈航4.734.552.782.883.45
    300010立 思 辰5.943.198.118.383.38
    000852石化机械4.562.178.658.943.33
    002696百洋股份4.171.169.679.993.27
    002839张家港行4.404.755.745.933.24
    601330绿色动力4.7822.4214.4514.923.22
    200054建 车 B4.12-7.617.843.07
    300112万讯自控4.921.118.068.313.05
    600983惠 而 浦4.070.495.465.633.04
    002136安 纳 达5.252.478.979.232.94
    002120韵达股份3.390.4531.6732.602.93
    600555海航创新3.881.093.383.482.90
    000735罗 牛 山3.447.3410.5210.822.89
    002569步森股份5.212.979.8110.092.81
    002205国统股份4.313.5412.4912.832.76
    603076乐惠国际4.166.0128.9929.792.75
    300546雄帝科技3.303.2323.7924.432.71
    300709精研科技3.464.2533.5134.402.67
    603833欧派家居4.501.0397.46100.012.62
    601009南京银行3.630.797.247.432.60
    002197证通电子3.751.308.098.302.55
    601558ST 锐 电3.640.501.111.142.52
    300263隆华节能3.712.444.915.032.40
    300137先河环保2.122.347.047.212.36
    300572安车检测3.530.8547.0548.142.32
    300225金 力 泰3.175.024.774.882.26
    601998中信银行3.110.065.835.962.23
    002384东山精密3.391.0222.7123.212.21
    603089正裕工业4.445.8818.4118.822.20
    600926杭州银行2.980.697.777.942.19
    002638勤上股份3.641.803.073.132.09
    300257开山股份1.430.2011.8612.091.96
    600000浦发银行2.780.1010.1610.351.91
    002531天顺风能3.680.643.873.941.86
    002645华宏科技1.990.1310.5710.771.85
    300043星辉娱乐3.311.113.673.741.85
    603728鸣志电器2.050.5614.1914.451.85
    002637赞宇科技2.301.347.868.001.83
    603300华铁科技2.810.815.035.121.83
    603229奥翔药业2.371.8414.4114.671.82
    000616海航投资2.760.522.562.611.79
    603101汇嘉时代2.560.8111.8112.021.78
    002765蓝黛传动2.101.846.696.801.64
    600816安信信托2.960.216.496.601.63
    000999华润三九2.810.2725.5325.941.61
    002584西陇科学2.775.895.845.931.54
    600393粤泰股份1.841.812.732.771.54
    603916苏 博 特2.296.2214.0814.301.53
    002570*ST 因美2.280.464.864.931.52
    300741华宝股份2.171.9234.8435.371.52
    603556海兴电力2.200.3715.5715.801.50
    601808中海油服2.510.2410.4810.631.45
    300688创业黑马2.094.5646.2246.871.40
    002827高争民爆2.033.1814.3614.561.39
    002458益生股份2.673.0916.6716.901.39
    002303美 盈 森2.380.255.515.591.38
    601169北京银行2.100.215.755.831.36
    600612老 凤 祥2.500.2329.9730.381.35
    600710苏 美 达1.930.364.174.231.34
    000050深天马A0.690.5311.6011.751.33
    002320海峡股份2.300.9214.4614.651.33
    603013亚普股份2.889.0522.9323.231.32
    603396金辰股份1.652.0628.0128.381.31
    603555贵 人 鸟2.311.057.427.521.29
    002625光启技术2.040.438.398.501.29
    000791甘肃电投1.940.574.674.731.28
    600600青岛啤酒1.340.4235.2235.671.28
    000933神火股份2.181.494.624.681.25
    002677浙江美大1.990.9814.1614.331.23
    300118东方日升1.960.936.676.751.20
    300062中能电气2.141.685.205.261.15
    300671富满电子2.771.9327.9128.231.15
    002209达 意 隆2.400.906.746.821.13
    002178延华智能3.092.244.294.341.12
    300013新宁物流1.220.338.248.331.12
    000767漳泽电力2.250.062.702.731.11
    600725ST 云 维4.920.282.532.561.11
    603717天域生态1.670.989.629.731.10
    300069金利华电1.681.0610.2010.311.10
    002077大港股份1.101.694.564.611.10
    600773西藏城投1.931.507.847.931.10
    300661圣邦股份2.600.69104.53105.681.10
    002117东港股份1.770.4814.2614.411.08
    000638万方发展0.600.945.025.071.08
    002887绿茵生态2.121.5418.5818.781.08
    300610晨化股份1.541.2911.0911.211.06
    300248新 开 普1.820.915.535.591.05
    000539粤电力A1.870.054.324.361.02
    000993闽东电力1.510.235.335.381.01
    600511国药股份1.770.9225.0825.331.00
    002175东方网络1.674.754.234.270.99
    300696爱 乐 达0.831.3424.1624.400.99
    603320迪贝电气1.421.7517.6817.850.98
    600191华资实业1.560.254.514.550.98
    002451摩恩电气2.483.046.156.210.98
    300363博腾股份0.570.248.738.810.96
    600497驰宏锌锗1.310.204.604.640.96
    601969海南矿业1.730.065.235.280.96
    002624完美世界1.380.8123.3623.580.95
    000068华控赛格1.360.122.952.980.95
    002519银河电子1.310.193.833.870.94
    002274华昌化工1.400.185.765.810.94
    300296利 亚 德1.440.4910.4710.570.94
    600031三一重工1.350.448.969.040.92
    603757大元泵业1.471.1523.2023.410.91
    000037深南电A1.400.195.735.780.91
    000931中 关 村2.011.065.525.570.91
    603131上海沪工1.630.5414.1914.320.90
    600732ST 新 梅1.120.174.484.520.89
    600277亿利洁能1.120.215.395.440.89
    600826兰生股份1.390.5813.7713.890.89
    300707威唐工业1.017.1523.8924.100.87
    300023宝德股份1.260.815.565.610.86
    300177中 海 达1.442.2813.2313.340.86
    300392腾信股份2.313.717.897.960.86
    300265通光线缆1.160.175.215.250.85
    601116三江购物2.010.4814.0614.180.84
    002028思源电气1.220.3514.8014.920.84
    000620新 华 联1.520.085.315.350.83
    002846英联股份0.951.6711.5811.680.83
    300423鲁 亿 通1.400.9620.1320.300.82
    002215诺 普 信4.331.587.907.960.81
    600090同 济 堂1.091.135.525.560.80
    000727华东科技1.140.461.771.780.79
    000058深 赛 格1.190.205.055.090.79
    300238冠昊生物0.471.5810.6710.750.79
    002679福建金森0.260.2311.2911.380.78
    600250南纺股份0.310.816.426.470.78
    600165新日恒力1.655.213.663.690.76
    000698沈阳化工0.960.574.194.220.76
    002505大康农业1.650.161.841.850.76
    002832比音勒芬0.980.4536.7337.000.74
    000928中钢国际1.292.205.455.490.73
    300445康 斯 特2.010.2913.1113.200.72
    300411金盾股份0.862.527.017.060.71
    002702海欣食品1.180.924.254.280.71
    603996中新科技1.602.818.838.890.70
    002658雪 迪 龙1.170.216.856.900.70
    300175朗源股份1.250.284.014.040.70
    600069银鸽投资1.160.423.483.500.69
    000507珠 海 港0.990.768.148.200.69
    300545联得装备1.161.0819.8820.020.68
    300302同有科技1.381.179.469.520.68
    300253卫宁健康0.081.1012.2012.280.67
    600595中孚实业1.120.152.682.700.67
    601919中远海控1.200.094.184.210.67
    300163先锋新材0.910.863.293.310.67
    002181粤 传 媒1.380.303.653.670.66
    000592平潭发展1.100.222.742.760.66
    600576祥源文化1.020.144.904.930.65
    002146荣盛发展1.510.308.028.070.65
    600120浙江东方1.060.1812.3512.430.65
    002200云投生态1.080.426.516.550.65
    300206理邦仪器1.020.195.895.930.64
    600444国机通用1.550.3110.4110.480.63
    600742一汽富维1.170.1510.3410.400.62
    002372伟星新材0.530.0916.9417.040.61
    002661克明面业2.190.9612.0612.130.61
    300098高 新 兴1.200.767.567.610.61
    000862银星能源1.190.633.383.400.59
    601519大 智 慧1.070.163.753.770.59
    601137博威合金1.320.216.866.900.58
    600112天成控股1.471.763.433.450.58
    601388怡球资源1.240.252.432.440.58
    601689拓普集团1.540.5317.0417.140.58
    600081东风科技0.940.069.579.620.56
    600221海航控股0.930.232.152.160.56
    000882华联股份0.790.112.542.550.55
    000996中国中期0.531.129.459.500.55
    300317珈伟股份1.632.245.585.610.54
    603177德创环保0.900.6912.3112.380.54
    000762西藏矿业0.930.549.769.810.53
    002780三夫户外0.520.9413.5313.600.53
    000752西藏发展2.541.087.627.660.52
    002801微光股份0.000.3122.5322.650.52
    002378章源钨业1.470.346.196.220.52
    600119长江投资1.241.098.138.170.52
    600814杭州解百1.040.075.815.840.52
    002462嘉 事 堂1.550.4318.3118.400.51
    600626申达股份0.790.175.105.130.51
    000978桂林旅游0.850.155.915.940.51
    603103横店影视1.781.7826.1526.280.50
    600449宁夏建材1.241.028.918.950.49
    000876新 希 望0.990.126.116.140.49
    300326凯 利 泰1.760.339.799.840.49
    000812陕西金叶1.230.763.273.290.49
    600185格力地产0.720.124.174.190.48
    000962东方钽业0.501.085.986.010.47
    603188ST 亚 邦0.220.389.059.090.46
    600532宏达矿业1.462.503.463.480.46
    603601再升科技1.630.177.467.490.46
    002289宇顺电子2.951.316.606.630.45
    300643万通智控1.182.179.429.460.45
    300269联建光电1.030.745.855.880.44
    603985恒润股份1.110.2618.0718.150.44
    300367东方网力1.911.439.549.580.44
    002292奥飞娱乐1.320.646.896.920.44
    002480新筑股份1.010.246.956.980.43
    300509新 美 星1.030.9210.6910.740.43
    000571新大洲A0.810.733.733.750.43
    000061农 产 品0.770.055.205.220.42
    600586金晶科技0.910.123.323.330.42
    300285国瓷材料1.490.2419.0319.110.42
    603533掌阅科技1.133.2725.8325.940.42
    000797中国武夷1.260.124.804.820.42
    600279重庆港九0.920.194.384.400.41
    603226菲林格尔0.780.7916.8016.870.40
    603663三祥新材0.290.2717.4217.490.40
    002686亿 利 达0.920.356.526.550.40
    603806福 斯 特1.170.0623.2223.310.40
    600515海航基础0.991.016.096.110.39
    600418江淮汽车0.790.265.095.110.39
    000597东北制药1.340.3612.7812.830.39
    600210紫江企业0.650.133.083.090.39
    002259升达林业0.980.513.093.100.39
    300210森远股份0.730.134.124.140.39
    000692惠天热电0.650.163.103.110.39
    002582好 想 你1.020.949.829.860.39
    000595宝塔实业0.830.323.633.640.39
    000408藏格控股0.000.3210.9811.020.38
    002219恒康医疗1.291.423.143.150.38
    600061国投资本0.790.078.908.930.38
    000514渝 开 发0.720.144.194.210.38
    300690双一科技0.001.5118.9218.990.38
    002199东晶电子1.220.277.447.470.38
    000809铁岭新城0.750.192.692.700.37
    601857中国石油0.990.018.118.140.37
    600695绿庭投资1.231.063.293.300.36
    000533万 家 乐0.920.563.293.300.36
    601929吉视传媒0.910.092.202.210.36
    300484蓝海华腾0.770.7011.6711.710.36
    300321同大股份0.750.3013.4713.520.36
    300498温氏股份0.690.2220.3020.370.35
    002718友邦吊顶0.720.4227.8727.970.35
    601018宁 波 港1.240.034.064.070.35
    600758红阳能源0.730.214.134.140.34
    002403爱 仕 达0.600.108.358.380.34
    002234民和股份1.042.8712.5712.610.33
    002538司 尔 特1.261.714.804.820.33
    600104上汽集团0.670.0428.3728.460.33
    603876鼎胜新材1.124.2722.5622.630.33
    600373中文传媒0.820.1111.0011.040.33
    603099长 白 山0.610.159.809.830.33
    603238诺邦股份0.630.9516.0216.070.32
    002386天原集团0.890.376.806.820.32
    601799星宇股份-0.020.1049.8249.980.32
    600874创业环保0.620.278.128.150.32
    603505金石资源0.470.8012.8412.880.31
    300304云意电气0.780.253.863.870.31
    600488天药股份0.260.053.893.900.31
    000025特 力A0.390.2828.0628.150.31
    600206有研新材1.410.517.907.920.30
    002467二 六 三0.760.405.265.280.30
    000582北部湾港0.760.437.937.950.30
    000885同力水泥1.330.4910.6710.700.30
    002327富 安 娜1.000.768.068.080.30
    300345红宇新材1.072.064.714.720.30
    300450先导智能1.771.4722.9323.000.30
    600452涪陵电力0.350.1416.9216.970.30
    000883湖北能源0.490.054.074.080.29
    002641永高股份0.590.083.403.410.29
    600415小商品城0.490.064.114.120.29
    600272开开实业0.660.217.587.600.29
    000878云南铜业0.890.279.089.110.29
    300651金陵体育0.621.5537.4337.540.28
    300157恒泰艾普0.350.625.675.690.28
    603136天 目 湖0.211.1428.8228.900.28
    002225濮耐股份0.790.335.085.090.28
    603399吉翔股份0.540.2113.0813.120.28
    600883博闻科技1.210.316.666.680.27
    300692中环环保0.582.2115.5715.610.27
    603159上海亚虹0.751.3320.1720.220.27
    600998九 州 通0.330.0414.9915.030.27
    603360百傲化学0.790.3612.7512.780.27
    002581未名医药1.350.668.258.270.27
    300261雅本化学1.800.214.524.530.27
    300669沪宁股份0.981.0220.6520.700.26
    002055得润电子0.490.3212.3312.360.26
    000078海王生物-0.260.223.863.870.26
    600190锦 州 港0.650.023.113.120.26
    000564供销大集0.320.623.153.160.25
    600265ST 景 谷0.320.0324.9324.990.25

融资融券锁券

和讯股票,和讯股票内参:8月强势收官月线三连阳 金九行情或可期


    【股市精选要闻】
    中央政治局8月31日召开会议中共十九大10月18日在北京召开
    会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。中央政治局将向党的十八届七中全会建议,中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。
    央企降杠杆打响攻坚战债转股、混改料成看点
    央企降杠杆攻坚战已打响。近日国务院常务会议部署央企降杠杆工作后,国资委等多个部门积极落实,一系列操作方案有望加速落地。中国诚通、中船重工、中国铁总等多家央企多措并举降杠杆,债转股、混合所有制改革、重组等成为降杠杆的主要手段。
    传统经济与新兴力量“齐舞”A股半年报成色足
    伴随着产业调整的起伏波折,传统与新兴经济正以前所未有的活跃姿态融汇交织,释放出中国经济的新动能。投射在财务数字上,亮出半年报的3362家上市公司中,3040家公司实现盈利,占比为90.42%,较上年同期88%的占比提升两个百分点。业绩指标方面,上述公司总计实现营业收入18.12万亿元,较上年同期增长19.9%;归属于母公司股东的净利润1.67万亿元,较上年同期增长16.46%。
    上海纺织集团与东方国际将联合重组
    8月31日晚,上海纺织集团旗下的龙头股份(600630)、申达股份(600626)以及东方国际旗下的东方创业(600278)同时公告,收到公司大股东转发的上海市国有资产监督管理委员会通知,为进一步调整优化国资布局,推动企业创新转型,充分发挥上海国企在国家“一带一路”和上海国际贸易中心建设中的作用,上海市国资委决定对纺织集团与东方国际(集团)有限公司实施联合重组,将上海国资委持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛(集团)有限公司持有的纺织集团49%股权,均以经审计的净资产值划转至东方国际。股权划转基准日均为2016年12月31日。
    私募EB“井喷”大股东紧盯换股减持利器
    在定增募资收紧、减持套现受限的背景下,部分上市公司大股东正在寻找新的减持途径。私募EB(可交换债)凭借募资加减持的双重功效,进入了不少大股东的视线,一轮私募EB的发行浪潮可能出现。
    小金属领涨有色板块钴价有望迎“金九”行情
    8月31日收盘,小金属指数报涨2.58%,5日涨幅达5.88%。板块内41只个股中,仅6只下跌,鹏欣资源(600490)、翔鹭钨业、融捷股份、寒锐钴业涨停,洛阳钼业涨8.82%。在小金属个股强力带动下,有色金属板块领涨大盘。截至昨日收盘,有色板块涨1.24%。
    国电电力回复重组问询函携手中国神华复牌
    近日经报国务院批准,国电集团与神华集团合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。8月31日晚间,上述两家央企旗下上市公司国电电力(600795)、中国神华同时宣布,9月1日开市起复牌。
    今起不得新发期限超1年同业存单
    中国人民银行日前发布公告称,9月1日起,金融机构不得新发行期限超过1年(不含)的同业存单,此前已发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。
    8月份制造业PMI回升至51.7%高于去年同期1.3个百分点
    8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。8月份,制造业PMI为51.7%,为年内次高点,比7月份上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,中国非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落1.1个百分点。
    【挖掘投资机会】
    【事件】
    1、男足1:0战胜乌兹别克斯坦保留理论上的出线希望
    8月31日晚间,世预赛亚洲区12强赛,中国男足1:0战胜乌兹别克斯坦,保留理论上的出线希望。
    足球个股:雷曼股份(300162)、莱茵体育(000558)、双象股份
    【政策】
    1、京津冀首个环保统一标准实施龙头企业受益VOCs治理
    据媒体消息。为减少挥发性有机物(VOCs)排放。推动京津冀区域大气环境质量改善。京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍。这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。
    先河环保(300137)保定雄县18亿VOCs治理订单已进入落实阶段;雪迪龙(002658)承接的国家重大专项“VOCs在线/便携监测设备开发和应用”项目。
    【涨价】
    1、货源紧缺VA价格超预期?产品报价创新高
    据中国饲料行业信息网。国内维生素A自7月份开始。发货持续紧张。8月厂家基本处于停报停签状态。至月底市场价格达到320元/kg以上。本周个别厂家对有订单的客户适量接单。新的订单报价在400元/kg。此前的价格高点是去年9月9日金达威(002626)报价380元/公斤。
    安迪苏是全球第四大VA厂商。VA产能4600吨;新和成(002001)是国内VA龙头。VA产能约6000吨
    【产业】
    1、三星或提前发布旗舰机OLED屏幕加速渗透
    韩媒TheBell报道称,三星电子的下一代旗舰智能机GalaxyS9“极有可能”比以往更早地发布,可能会在明年1月份,三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。
    中颖电子已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片的设计经验;精测电子生产OLED检测设备,近日公告进入苹果供应链体系;强力新材(300429)引入台湾昱镭的专利和技术,以快速实现发光材料等OLED材料的本土化生产。
    2、储氢制氢新工艺问世“终极新能源”更近一步
    德国科学家日前开发出利用有机载体液和特殊催化剂的储存和制取氢燃料新工艺,使原先装卸氢燃料所需的两个装置简化成一个装置。新工艺能大大降低成本和能耗,对能源转型具有重要意义。
    氢能概念股:富瑞特装(300228)、雪人股份
    3、华龙一号机组有望渐次获批产业链迎快速发展
    华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露,国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组,包括福建漳州一期,宁德二期和广东太平岭一期。另外,“华龙一号”也有可能落户海南。福建漳州一期和宁德二期核电机组项目已上报国务院,可能在年内得到核准。
    台海核电在核岛一回路横向及纵向布局形成优势壁垒,前三季度预增84%至98%;东方电气(600875)核电技术领先,常规岛和核岛主设备市占率高。
    4、腾讯打出颠覆性王牌推互联网银行卡并与微信全面打通
    科技巨头腾讯在互联网金融领域放出大招:通过旗下的微众银行推出互联网银行卡------“微众卡”。这张卡没有实体卡,时刻躺在你的手机里。开户无需去柜台取号排队,填一大堆资料。而最重磅的是,腾讯将这张互联网银行卡,与我们最常用的微信全面打通。微信里的零钱,乃至其他银行卡里的活期存款,都可转入微众银行里的“活期+”,享受超4%的“活期”年化收益。这意味着,我们在微信里的每一分钱也将不再闲置。
    健康元控股股东百业源是微众银行发起人、第二大股东,持股达20%,仅次于腾讯;长亮科技(300348)为微众银行打造IT核心系统。
    5、iPhone8将用手势控制来取代原来的Home键
    据报道,苹果将在iPhone8上放弃一直以来采用的Home键设计,用户可以通过屏幕底部进行滑动手势控制来与手机进行互动。用户将可以通过手势控制在后台进行多任务切换、返回主页等操作,而之前这些都是实体Home键的主要功能。业内认为,手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式,目前手势识别技术在VR上已初步实现。
    A股相关概念股有华平股份(300074)、苏州固锝(002079)等。
    6、互联网银行发展步入快车道?相关公司有望受益
    日前,京东金融和兴业银行(601166)联合推出国内首张互联网储蓄银行卡“小金卡”。具备“自动理财”+“余额支付”两大功能。而腾讯领头的微众银行推出了“微众卡”。直接取消了实体银行卡,与微信全面打通。随着“理财+消费+支付”三位一体的新型银行卡出现。互联网银行的发展有望进一步提速。互联网金融信息服务、支付及相关设备公司有望迎来新一轮增长。
    信雅达是优秀的金融IT服务商,中标了中信银行微信银行系统项目;证通电子(002197)智能POS机开始放量。并涉及微信生态圈消费环节。
    【市场分析】
    8月多日站稳3300点强势收官。虽然最近3个交易日高位震荡,显现一定的压力,但8月沪指站上3300点,月涨幅2.7%,取得月度三连阳,大盘突破底部震荡区域。
    对于沪指站上3300点之后的9月行情,中信证券(600030)指出,受获利盘有兑现的需求,市场连续高位整固,而量能多日持续在5000亿以上,表明做多意愿明显,加之国企改革等热点持续发酵,随着外资的不断流入,对市场不必过度担心。
    中信证券建议,操作上在控制好仓位的情况下,重点关注真价值、真成长及有业绩支撑的低估值大蓝筹,短线不宜追涨。主题仍存在持续的政策催化,可继续在中报中掘金真价值真成长和细分龙头,关注苹果产业链的相关个股;关注业绩稳步提升的金融股及周期股;关注以混改主题为标杆的国企改革、雄安新区等。
    申万宏源(000166)策略分析师龚芳认为,下半年经济增长压力较大,国企改革升温,央企重组、混改和国资投资运营平台三大主线日益清晰,以去产能为主旋律的央企兼并重组加速推进,联通混改方案特批,煤炭巨头神华集团和电力巨头国电电力合并获批,实质加速混改步伐,国资投资运营试点建设相关配套方案有望年内出台,加速破局。
    民族证券黄博认为,沪指强势站稳3300点后,反弹空间进一步打开,但市场加速上行的条件仍不具备,演绎的方式仍将是震荡盘升。中期来看,平稳运行的宏观基本面及改革加速预期,使得市场对中长期的预期仍然向好,做多时间窗口仍未结束,市场仍有望围绕价值低估、业绩增长、政策主题等展开结构性行情。
    【上市公司】
    大股东加大“赠予”力度S佳通再谋股改
    经过一个多月的酝酿,股改“钉子户”S佳通今日再度拿出股改方案。与一年前的方案相比,S佳通控股股东佳通中国拟向上市公司赠送更多的资产,流通股股东每股收益增厚幅度也从20.03%升至57.14%。
    中国高科因信息披露违规影响股权受让方正集团清仓国通信托未成行
    8月30日晚间,中国高科(600730)发布公告称,将终止方正东亚信托(现国通信托,下同)股权交易。对于终止此次交易的原因,中国高科表示,公司收到方正集团《关于终止方正东亚信托股权交易及退还首付款的函》,建议协商终止方正东亚信托股权交易。此时,距离中国高科拍下方正东亚信托12.5%股权已近3年。
    【国际重点要闻】
    美国驱逐俄罗斯驻华盛顿特区、纽约和旧金山外交官
    特朗普政府周四(8月31日)回敬俄罗斯驱逐美方外交人员的举动,命令俄罗斯关闭莫斯科在旧金山的领事馆,并裁撤俄罗斯在华盛顿大使馆和在纽约领事馆的人员。
    美国三大股指集体上涨道指标普连续第五个月上涨
    道琼斯工业平均指数收涨59.99点报21952.42,涨幅0.27。标普500指数收涨14.01点报2471.61,涨幅0.57%。纳斯达克综合指数收涨60.35点报6428.66,涨幅0.95%。
    微博股价再创新高首次收于100美元上方
    微博收盘大涨3.27%,报101.1美元,市值超过227亿美元,这也是微博股价首次收于100美元上方。对比2016年12月30日40.6美元的收盘价,微博今年涨幅已达惊人的149%。微博母公司新浪收盘涨2.39%,股价重回100美元上方,报收101.83美元,今年截至目前的股价涨幅也接近70%。
    苹果正研发下一代OLED屏幕用于2018年推出的下一代iPhone
    韩国媒体ETNews今日援引知情人士的消息称,当前苹果正与SamsungDisplay和其他供应商研发下一代OLED屏幕,用于2018年推出的下一代iPhone,即所谓的“iPhone9”。知情人士称,苹果计划明年推出两款OLED手机,屏幕尺寸分别为5.85英寸和6.46英寸。5.85英寸与即将发布的iPhone8屏幕尺寸一致,而6.46英寸将成为迄今为止屏幕尺寸最大的iPhone,甚至大于三星刚刚发布的GalaxyNote8,后者屏幕尺寸为6.3英寸。
    【重点个股提醒】
    【新股申购】
    畅联股份:申购代码732648,申购上限3.60万股,申购价格7.37元。
    【复牌】
    荣之联(002642)、恒泰实达并购重组有条件通过
    锦富技术:拟于凤台县投建光伏组件项目3至5年内实现40亿产值
    中国神华、国电电力复牌
    科力尔:完成停牌自查
    立讯精密(002475):控股股东购买德国采埃孚车身控制业务
    龙头股份、申达股份:纺织集团与东方国际(集团)实施联合重组
    中科信息:无应披露未披露事项明日起复牌
    藏格控股:拟14亿投建年产2万吨碳酸锂项目
    大富科技(300134):拟25.4亿元收购湘将鑫100%股权
    纳川股份(300198):中标两PPP项目,总投资超26亿元
    【增减持】
    雪榕生物:获控股股东增持1.76%股份
    丹邦科技(002618):控股股东拟减持不超4%股份
    凤形股份(002760):股东计划减持不超176万股
    新文化(300336):股东盛文蕾计划减持不超703万股
    通光线缆(300265):股东张钟计划减持不超337.5万股
    顺发恒业(000631):通联资本已清仓减持
    迦南科技(300412):获实控人亲属增持1.59%股份完成增持计划
    【解禁股】
    海亮股份(002203)、九阳股份(002242)、中利集团、北玻股份(002613)、文化长城(300089)、汉得信息(300170)、易事特(300376)、电子城(600658)、*ST丹科、杭电股份(603618)、安图生物

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证券日报网,伊利股份(600887)上半年业绩再创新高 驶入"健康快车道"




    8月29日晚,伊利股份了发布了2019年中报。在报告期内,公司完成营业收入449.65亿元,同比增长13.58%;实现净利润37.81亿元,同比增长9.71%。
    值得一提的是,伊利股份上半年近40亿元的净利润,再创亚洲乳业新高。
    伊利股份表示,综合市场占有率、市场渗透率等核心指标伊利持续领跑行业,稳居亚洲第一。
    事实上,净资产收益率多年位居全球乳业第一,远超行业其它企业。多年来,伊利的营收都保持在国内22家上市乳企总营收的三分之一。
    在业内人士看来,今年上半年伊利营收超过450亿元,净利润近40亿元,这不仅是中国乃至亚洲乳业的新高度,也意味着中国乳业的龙头企业伊利与"五强千亿"的目标越来越近。更加难能可贵的是,伊利在业绩稳定增长的同时,各条业务线均衡发展。
    事实上,作为乳业龙头,伊利在核心市场地位日益稳固,渠道渗透能力持续增强。
    据凯度调研数据显示:截至2019年6月份,伊利常温液态类乳品市场渗透率为83.9%,其在三、四线城市的渗透率为86.2%,均为行业第一。同时,随着海外市场的拓展步伐,公司渠道渗透能力的优势继续得以夯实。
    另外,在报告期内,伊利旗下的"金典""安慕希""畅轻""每益添""JoyDay""金领冠""巧乐兹""甄稀""畅意100%"等重点产品销售收入比上年同期增长30%。同期新品销售收入占比17.4%,电商业务收入较上年同期增长31.94%。
    重点产品强者愈强,新品呈现井喷之势是伊利上半年市场表现的真实写照:依托大数据技术开发的"NOC须尽欢鲜果活菌冰淇淋",凭借着对目标人群的精准定位,填补了中国乳业在高端冰淇淋领域的空白;引进英国"国宝级"牛种娟姗奶牛,打造"金典娟姗纯牛奶",开启了中国市场"选奶先选牛"的消费体验先河。
    同时,伊利在高端细分市场的成功布局,为企业持续高质量发展奠定了坚实的基础,也推动了"全球健康生态圈"的进一步完善。
    另外,作为龙头企业,伊利将商业价值和社会价值紧密融合,实现企业健康持续的发展。
    彼时,伊利集团董事长潘刚曾表示:"商业价值和社会价值是互相促进、良性循环的整体,只有实现商业价值与社会价值的融合发展,才能不断发现新需求、创造新模式、推动新增长,真正实现企业的可持续发展。"
    1996年,伊利股份成为中国乳品行业首家A股上市公司,截止到2019年8月29日,伊利的市值由4.2亿元增长到1774.3亿元,增长了421倍,是A股市场公认的白马股。在此期间,伊利累计现金分红205.43亿元,分红率高达到58.71%。2018年,公司每股派发红利0.7元,分红率高达66.1%,给予投资者丰厚回报的同时,也将成长的喜悦与企业理念与更多人分享。
    在伊利高层看来,未来,作为A股市场的"价值投资典范",伊利还将继续肩负行业龙头的责任,共绘中国乳业的未来蓝图。
    此外,社会价值驱动的伊利,在取得出色市场表现的同时,也进一步汇聚全球优质资源,引领行业健康持续发展。随着"全球资源、全球市场、全球创新"的国际化战略进程高速推进,伊利全球产业链布局的战略协同优势将会在日后持续凸显。
    为了进一步释放国际化战略成果,报告期内,伊利对组织构架进行了进一步完善。通过更加开放式的人才管理体系,补强核心岗位、提升企业文化、拓展管理团队国际化视野。
    在乳业专家看来,从中长期看,随着伊利在产品研发、产业布局、人才结构优化等方面成果的逐步释放,国内市场地位稳固、国际市场影响力日强的伊利,有望迎来新的爆发期,成就"可持续发展典范"。
    如果说,"全球健康生态圈"是伊利作为中国乳业龙头所追求的终极大业,那么以此为目标完成的全球化布局,就是伊利实现梦想的"大业之道"。
    在2019年上半年,伊利连续完成了对泰国本土最大的冰淇淋商CHOMTHANA和新西兰第二大乳业合作社Westland的收购,构建了一条"乳业丝路"。全球黄金奶源带的完善布局,不仅将有助于伊利在未来发展中再创佳绩,更是实现企业可持续发展,"让世界共享健康"的重要保障。
    对此,香颂资本执行董事沈萌表示,"今天的乳业市场,正在从增量市场转向存量市场。这就要求企业向横跨大健康领域内多品类的布局者、带动健康食品行业发展的引领者、消费者最值得信赖的健康食品提供者的方向迈进。锁定健康这个大目标,也就锁定了未来资本市场的高增长"。

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证券时报网,盘后点评:今日17只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:09分,上证综指2709.59点,收于年线之下,涨跌幅0.669%,A股总成交额为1207.86亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科蓝软件、双星新材、凯莱英等,乖离率分别为3.65%、3.38%、2.42%;劲嘉股份、华润三九、葵花药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    9月7日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300663科蓝软件10.0210.2618.2218.883.65
    002585双星新材3.861.396.506.723.38
    002821凯 莱 英3.200.8569.5271.202.42
    601225陕西煤业9.971.567.878.052.26
    002727一 心 堂3.731.5424.7725.312.16
    600661新 南 洋2.250.3624.6625.001.36
    300458全志科技3.812.8824.9825.311.31
    002878元隆雅图1.902.1223.8524.161.31
    200152山 航 B1.13-12.4212.551.08
    300685艾德生物2.210.8156.3556.820.83
    002414高德红外2.240.5716.3116.430.72
    603517绝味食品2.650.6239.2339.500.68
    603369今 世 缘1.910.4117.5017.620.67
    600339中油工程2.810.795.115.130.31
    002737葵花药业1.510.2318.7318.780.27
    000999华润三九1.480.1726.6826.740.22
    002191劲嘉股份0.240.308.438.440.07

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安信证券,餐饮旅游行业社服中报业绩前瞻:把握业绩增速及确定性高 现金好的优质标的


    我们预计18年中报业绩增速超过30%的板块有免税/酒店/出境游/餐饮;个股中国国旅、首旅酒店、广州酒家、锦江股份(扣非)、腾邦国际、众信旅游、宋城演艺业绩增长有望高成长,建议重点关注:①中国国旅18H1业绩增速有望继续好于市场预期:2018前5个月三亚海棠湾免税店累计销售额36.52亿元/+27.16%;日上上海或将于5月并表,预计半年报贡献约0.96亿元归母净利,预计中报业绩依旧维持60~70%增速;②锦江18H1扣非业绩预计同增45%,首旅预计业绩增幅40%:酒店景气周期下,平均房价推动下RevPAR上行,预计18H1同店RevPAR增速4%;轻资产加盟扩张持续,带来高利润收入。推荐锦江股份(扣非归母3.09亿/45%)/首旅酒店(归母净利3.37亿/+40%);③出境游行业回暖趋势延续,预计腾邦国际/众信旅游18H1业绩增速40%/30%:腾邦国际:受益俄罗斯世界杯影响及东南亚业务布局,金融业务维持稳定增长,以及收购喜游国旅产生投资收益约0.75亿,预计18H1业绩增速40%。众信旅游:行业回暖叠加毛利率更高的零售业务迅速发展,2018H1业绩增速30%。④广州酒家18H1业绩预计增速38%:餐饮同店成熟+速冻部分释放产能+募投资金到位财务费用下降+1-2月降税影响,预计广州酒家18H1业绩增速38%。我们建议继续优选现金流好、且业绩确定性高的优质标的(具体中报重点公司业绩前瞻及假设见正文)。
    免税继续推荐中国国旅:海南省政府官方文件首提拟争取“不限件数和次数”免税政策,海南免税销售增速或将进一步跃升。①海南省政府于6月21日发布《提升海南旅游国际化水平三年行动计划(2018-2020年)》,我们认为该计划中首次提及“不限件数和次数(除管制品外)”,配合免税限额提升(有望提升至三万元以上),或将对海南免税购物形成本质影响。②日上上海或将于5月起并表,有望为中报贡献约16亿元并表营收,0.96亿元并表净利,预计公司中报业绩增速有望达60-70%。③三亚店持续快增,18年1-5月海棠湾店购买金额约36.52亿元/+27.2%YOY,购买人次77.10万人次/+29.8%YOY;继续高速增长(海关数据口径)。④长期来看,中国居民购买力提升+消费回流大趋势确定,国旅高成长性大逻辑不变,仍有多重催化尚未落地:1)海南免税限额有望提升至三万元以上;2)市内免税政策有望逐步放开;3)中免集团走向世界战略确定,管理层以“进三争一”目标,锐意进取。继续推荐。
    餐饮板块推荐广州酒家:6月27号(下周三)小非解禁,释放流动性,如股价回调有望迎投资机会。①7551万股解禁充分释放流动性:公司目前的流通总股数为5000万股,6月27日,涉及181名自然人股东(多数为已退休员工)的共计7551万股限售股将上市流通,占总股本18.69%,按现价估算市值为17.24亿元,释放流动性;②解禁股浮盈良好,直接出售概率大:考虑到广州酒家股份发行价格为13.18元,截至22日收盘价为22.88元,上市1年来股价已上涨73.59%,本次解禁181名自然人持股均为原始股,持股成本较低,且其中2/3已退休,年龄较大,且持股较为分散,我们认为其直接减持的概率较大。③公司中长期基本面扎实:老字号品牌力强+现金流好+ROE高+估值便宜(预计2018年21xPE)+产能释放叠加渠道端区域扩张中长期业绩稳增长支撑好,下半年股权激励有望落地核心高管利益绑定,6月27号(下周三)解禁,有望大幅释放流动性,如价格回调我们认为有望迎投资机会,继续推荐。
    酒店继续推荐锦江、首旅:酒店景气持续,提价+轻资产加盟扩张逻辑不变,继续看好酒店二三季度行情,长期市值空间大。①5月PMI数据再超预期,华住上调收入指引,锦江18年收入指引预计将远高于原3%预期,进一步修复市场预期,华住3-4月同店在提价下RevPAR增速9-10%。②我们判断酒店行业在供需求缺口下平均房价将持续上行,景气度有望持续三年以上。预计18年二、三季度数据提速,行业龙头RevPAR增速6-7%,叠加轻资产加盟模式扩张共振,龙头净利率及ROE有望持续上行,预计18年业绩增速40%+。对应18年PEG0.75均小于1,继续推荐。
    休闲景区继续推荐宋城演艺、中青旅:1)宋城演艺:①轻资产项目助力,18-19年业绩有望高增,预计可分别带来3.90亿元和3.43亿元收入,中短期内显著增厚业绩。②预计第二轮五个项目将在2020年开始显著释放业绩,完全成熟后可至少增厚净利润8.9亿元,中长期业绩的持续增长得充分保障。③线上业务:18年在后台监管+拓展移动端+超额奖励+高校合作模式下,业绩有望继续提升实现业绩承诺。2)中青旅:①子公司乌镇旅游获政府补助1.94亿元,符合补助常态化预期。②考虑到乌镇旅游17年补助确收时间的惯例,预计本次补助有望在中报确收,预计增厚归母净利约0.96亿元(相比17全年归母净利5.72亿元增长16.78%)。③乌镇会展外延扩张+古北水镇大额转固后客流提升业绩弹性大+旅行社减亏持续+轻资产后续有望增厚业绩,绝对估值白马股蓄势待发。
    出境游首推腾邦国际:18H1业绩预告好于预期,出境游业务推进顺利业绩高速增长。①半年度业绩预告18H1归母净利2.1-2.6亿元/+30-60%yoy,好于预期。预计18H1非经常性损益0.93亿元(我们估计收购喜游国旅产生投资收益约0.75亿,八爪鱼融资产生部分投资收益),18H1扣除非经常性损益的净利同增35%-85%。②公司目前运营的定期国际航线数量持续增长,目前为35条;公司通过航线运营切入出境游,业务推进顺利。③大股东已大幅解除质押,股权质押率降为56.01%,流动性风险降低。
    一周市场回顾:休闲服务/-1.8%,上证综指/-4.4%,创业板指/-5.6%。板块个股涨幅前三:大连圣亚/+16.5%、*ST云网/+1.6%、中国国旅/+1.6%;跌幅前三名:科锐国际/-17.1%、西安旅游/-12.8%、华天酒店/-11.8%。
    行业要闻:①景区:端午节出游火热,三天全国共接待国内游客8910万人次;②出境游:台湾限制大陆游客自由行;③免税:世界杯期间,俄罗斯政府特别推出购物免税政策
    投资建议:推荐中国国旅、锦江股份、首旅酒店、广州酒家、腾邦国际、宋城演艺、中青旅、三特索道。
    风险提示:宏观经济下行,酒店供需改善不及预期,景区客流不及预期。

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证券时报网,中航高科(600862):2018年度净利润增长2.6倍 拟10派1.1




    证券时报e公司讯,中航高科(600862)3月18日晚披露年报,报告期内,公司实现营业收入26.53亿元,同比下降12.86%;实现净利润3.04亿元,同比增长263.85%。基本每股收益0.22元。公司拟每10股派送现金股利为1.10元(含税)。

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