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国海证券,传媒行业周报:贺岁档催化春节档躁动 关注优质影视内容及院线标的


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.56%、2.74%和2.78%,传媒行业指数涨跌幅为1.00%。细分到传媒各子行业来看,各个子行业均开始上涨,其中网络彩票指数涨幅最大,移动互联网指数涨幅最小。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为暴风集团(300431.SZ)上涨7.89%,光线传媒(300251.SZ)上涨7.85%,华谊兄弟(300027.SZ)上涨7.67%。跌幅top3分别为掌阅科技(603533.SH)下跌6.95%,新经典(603096.SH)下跌5.98%,巴士在线(002188.SZ)下跌5.25%。
    1.88亿的90后将影响文化娱乐产业。据talkingdata数据显示90后更多集中在三线及以下城市,占比位58%。90后的主要娱乐方式中以看视频为主,偏爱弹幕,注重互动和表达自我。90后应用偏好健身、自拍及阅读,阅读方面主要选择掌阅、多看阅读以及QQ阅读。综艺方面,2018年芒果TV切入青少年群体,以00后为核心打造全网独播节目《放学别走》并于2017年12月31日上线,芒果TV原创《放学别走》定调“青少年脱口秀”,以小体量轻综艺辐射大体量受众有望填补青少年脱口秀综艺的空白,可关注快乐购。
    院线方面,2017年电影市场整体回归两位数增长新常态(不含服务的电影票房523.71亿元,同比增加15.3%,观影人次16.21亿次,同比增加18.3%),自2016年电影票房断崖式下跌后,2017年电影票房增长趋势拐头向上。2018年预计继续保持两位数增长,其中中西部及三四线有望助力。可关注具有线上平台猫眼以及拟发展线下渠道,并参与制作发行动画片《熊出没之变形记》以及参与《英雄本色2018》发行的光线传媒、参与《祖宗十九代》制作发行的华策影视、《红海行动》联合出品方的鹿港文化、制作发行具有“黑马”之势的《前任3:再见前任》的华谊兄弟、参与出品《无问西东》叠加1月进口大片《太空救援》的中国电影以及将渠道渗透三四线城市的横店影视。
    阅读方面,2018年北京图书订货会将于2018年1月11-13日举办,一年一度重要的行业展订展销活动有望带动图书出版行业热度。中国出版传媒商报指出实体书的纸张价格经历2017年大涨后,预计2018年出版用纸市场价格总体呈现“跳高下行”的行情,总体向理性方向发展。近期开卷数据显示第53周虚构类第一名仍为《解忧杂货店》。可关注新经典、城市传媒(亮相青岛西海岸新区打造文化商业综合体)。

安信证券,电力设备行业:新能源车反转向上 关注国网配网招标计划批次翻倍


    新能源车:新能源车排产提速,中长期行情反转向上。2017年12月,新能源车合格证数据超19万,全年销量预计75-80万辆,大超市场预期。
    同时,年底中游电池企业开工率普遍不高,库存已降至底部。通过产业链了解,1月商用车、电池、电池材料厂商排产提速,其中客车龙头1月订单是17Q1整个季度的订单之和,基本面边际改善。新能源补贴新政预计于1月底落地,可能存在一定缓冲期,整体调整幅度不至于太悲观。我们判断车企会抢装以争取可能存在的超预期折扣,18年销量将呈现前高、后高情形,有望是1季度和3-4季度两轮行情。展望19年,双积分制将落地持续推动车企生产;锂电池价格通过18年洗牌更快接近1元/wh目标,降价压力逐步缩小,电池材料成本下降幅度有望逐步赶超售价降幅,实现盈利能力的反转。当前,依然维持我们四条主线的投资逻辑。主线一:新能源乘用车“性价比”主线,三元技术路线重点推荐杉杉股份、当升科技;电池龙头降本显著市占率提升,重点推荐国轩高科和亿纬锂能。主线二:马太效应,聚焦产业链龙头,聚焦盈利筑底静待反转细分领域龙头,重点推荐璞泰来(负极),建议关注天赐材料(电解液)、新纶科技(铝塑膜)。
    主线三:全球资源配置,聚焦上游资源,聚焦新技术,重点关注天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业,建议关注科达洁能、盐湖股份、雄韬股份。主线四:中国主战场,聚焦热门产业链,重点推荐宏发股份、三花智控、科达利、旭升股份、麦格米特。
    光伏:光伏扶贫有望成为18年装机量的超预期因素。2017年12月29日,十三五第一批光伏扶贫计划发布,涉及14个省(自治区)、236个光伏扶贫重点县的总规模4.19GW的光伏扶贫项目获得批准。扶贫有望成为2018年光伏装机的重要超预期因素,叠加分布式光伏发电装机的提速,继续看好该板块。考虑到今年随着产能的释放,产业链价格预计将进一步下调,系统成本有望降至5元/wh,光伏平价上网有望提前到来,从而摆脱政策扰动,打破行业天花板。投资建议:从供需角度,我们认为上游多晶硅料环节降价压力较小(明年仅下半年新增4.5万吨产能),重点推荐通威股份。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。
    风电:行业复苏经营改善,首周迎来开门红。在政策推动及特高压陆续投运的带动下,限电问题持续改善,西北尤为明显,红色预警预计陆续会解除从而贡献可观装机增量,同时南方施工周期长的问题也已弱化,预计今年也将迎来较快增长。17Q3风电并网3.7GW,同比增长47.44%,装机企稳回升的态势明显。当前核准未建的容量达到114.6GW,且去年及今年招标量均维持在历史高位,将保障未来三年行业装机需求维持较快增长。
    风电板块已连续调整两年,板块估值整体接近历史低位水平,我们认为,随着弃风限电持续改善以及海上风电和分散式风电有望在明年迎来较大发展,风电开工将迎来复苏,国内风电装机将重回增长。重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技;建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。
    电力设备:配网招标值得关注,二次设备延续高增长。近日,国家电网公布2018年年度集中采购计划,值得关注的是,配网设备协议库存招标计划由过去两年的两批上升为四批。当前,电网主干网投资基本完成,一次设备整体投资趋稳;二次设备在2017年集在国家电网集采招标中展现出大幅增长趋势,其中配网终端招标量达到7.7万台,同比增长146%,预计2018年将延续高增长。此外,近日国家发改委发布《区域电网输电价格定价办法》,电改进一步深化,但业绩兑现还需等待。但是由于板块内公司估值均已处于低位,被忽视的边际变化将来低估值公司的预期修复,将带来稳健机会。从目前时点看,细分领域方面,我们关注配网自动化和低压电器。1)配网自动化。配网投资补欠账,清洁能源接入城网,自动化比率(当前38%,目标90%)提升具有紧迫性,2017上半年配网自动化招标大幅超2016年全年,期待年内下批招标;2)低压电器。在工业自动化、配网、房地产后周期等下游景气度提升的背景下,低压电器已从2015年下滑的谷底走出,预计行业未来增长接近10%。行业分散,内存2000多家公司,龙头市占率不超20%,人力、环保、原材料压力加速低端产能出清,龙头市占率加速提升。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力、许继电气;建议关注:良信电器、金智科技。
    工控:工控维持较高景气度,估值已低位。近日,中央经济工作会议指出要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作,其中一项再次强调深化供给侧结构性改革,推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。预计2018年先进制造政策有望持续推进。
    我们认为,在人口红利消失和产业升级的背景下,新一轮资本开支周期是以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。政策进一步促进增长,十九大提出加快发展先进制造,两月内政策密集发布。进口替代加速细分龙头的增速,看明年,工控板块细分龙头将进入较高业绩增长,低估值(部分已到20-25倍)的阶段。重点推荐:1)细分领域龙头:宏发股份、鸣志电器、信捷电气,关注禾望电气;2)技术同源,平台化公司:汇川技术、长园集团,关注麦格米特。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。

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中证网,长源电力(000966):第三季度所属发电企业发电量同比增14.73%




  中证网讯(记者 刘杨)长源电力(000966)10月9日晚间公告,2019年7月1日-9月30日,公司所属发电企业累计完成发电量55.74亿千瓦时,上网电量52.2亿千瓦时,较去年同期分别增长14.73%、14.82%。

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浙商证券,家电零部件行业11月数据报告:空洗零部件销量增势不减


    本周板块表现
    本周沪深300指数上涨2.68%,家电指数上涨4.39%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信29个一级行业涨幅榜的第4位,处于较高水平;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为22.9倍,位列中信29个一级行业排行榜的第21位,处于较低水平。从家电细分板块来看,本周白色家电上涨5.11%,小家电上涨1.92%,黑色家电上涨1.54%,照明设备上涨1.21%,其他家电下跌0.13%。板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:冠福股份+14.65%、格力电器+9.57%、三花智控+7.96%、新宝股份+6.92%、海信科龙+6.90%;跌幅前五名:小天鹅A-3.39%、莱克电气-3.04%、雪莱特-2.33%、得邦照明-2.07%、奇精机械-1.58%。
    11月先行指标情况
    空调:根据产业在线的数据,2017年11月空调电机行业产量2578万台,同比增长26.3%;销量2578万台,同比增长26.3%;内销2093万台,同比增长32.6%;出口485万台,同比增长5.0%。2017年11月涡旋压缩机行业产量40万台,同比增长23.5%;销量40万台,同比增长21.8%;内销35万台,同比增长21.2%;出口5万台,同比增长26.0%。2017年11月空调电子膨胀阀内销403万套,同比增长37.9%;空调截止阀内销1964万套,同比增长38.1%;空调四通阀内销871万套,同比增长32.4%。
    冰箱:根据产业在线的数据,2017年11月全封活塞压缩机(冰箱)产量1223万台,同比增长0.4%;销量1107万台,同比下降4.3%。
    洗衣机:根据产业在线的数据,2017年11月洗涤电机产量990万台,同比增长4.5%;销量990万台,同比增长4.9%;2017年11月洗涤电机内销677万台,同比增长8.4%;出口313万台,同比下降2.1%。
    原材料价格数据:根据CEIC的数据,2017年11月平均铜价为54914元/吨,环比上涨813元,同比上涨25.4%;平均铝价为15933元/吨,环比下降682元,同比上涨5.3%;平均不锈钢板价格为17169元/吨,环比上涨143元,同比上涨7.7%。
    2017年12月32寸opencell面板价格66美元,环比下降1美元,同比下降12.0%;40寸opencell面板价格100美元,环比下降5美元,同比下降29.1%;43寸opencell面板价格108美元,环比下降4美元,同比下降27.5%;49寸opencell面板价格143美元,环比下降5美元,同比下降17.3%;55寸opencell面板价格176美元,环比下降1美元,同比下降17.0%。
    国内外需求指标数据:根据CEIC的数据,2017年11月商品房销售面积住宅现房为2829万平米,住宅期房为10964万平米,同比增速分别为+10.9%和-15.9%,2017年11月消费者信心指数121.3。

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中证网,天坛生物(600161)2019年上半年净利预增24%




  中证网讯(记者 傅苏颖)7月18日晚间,天坛生物(600161)发布2019年半年度业绩预增公告,公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元左右,与上年同期相比增加23.94%左右;公司预计2019年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为2.97亿元左右,与上年同期相比增加25.16%左右。
  天坛生物称,2019年上半年,公司充分利用产能,加大市场营销力度,生产和销售规模稳定增长,带来业绩较上年同期有所增加。
  资料显示,天坛生物于1998年上市,主营业务为血液制品的研发、制造、销售及咨询服务。经过2010年、2017年两次重大资产重组后,天坛生物成为中国生物旗下唯一的血液制品专业公司。天坛旗下的血液制品企业在国内血液制品行业占据多个第一,在国内首发上市人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、破伤风人免疫球蛋白等产品,率先引进血浆蛋白压滤分离工艺,建立了血浆蛋白产品、病毒灭活工艺技术验证和重组产品的研发平台。目前,天坛生物产品品种数量在国内稳居前列,生产的血液制品在国内市场中占有较大市场份额,拥有质量、规模及品牌等方面的综合优势。此外,天坛生物旗下成都蓉生药业有限责任公司自主研发的注射用重组人凝血因子Ⅷ,获得了国家药监局颁发的临床试验批件,成功上市后,将有效填补我国目前无国产同类产品上市的空白。

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证券时报,ST康美(600518)纳税滑坡 普宁财政"抢收"民企心忧




   一只南美洲热带雨林中的蝴蝶,扇动几下翅膀,就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风,这是教科书上的"蝴蝶效应";一家上市公司业绩滑坡,导致当地财政遭遇"税收的烦恼",进而引发业界对营商环境的担忧,这是现实版的"蝴蝶效应"。
   这家上市公司就是身陷业绩造假漩涡的康美药业(以下简称ST康美),当地政府眼中"扇动几下翅膀的蝴蝶"。
   如今,ST康美纳税额锐减逾10亿元,使其所在地广东省普宁市财政吃紧。为了补上缺口,当地政府发动"抢收",连续召开财税会议,要求各职能部门拿出"真招实招",坚决打赢组织收入攻坚战,确保完成今年税收任务。
   普宁属揭阳市代管。"康美纳税额占普宁的三分之一、揭阳的六分之一",这在当地是共识。今年前三季度,受康美事件影响,揭阳及普宁的税收收入均下滑超过两成,全年增长目标或难以达成。因一家被高度依赖的公司出现问题,地方政府将财税压力转嫁至其他民营企业,揭阳及普宁的营商环境已经趋于恶化,我们不妨称之为"普宁现象"。
   近期,证券时报·e公司记者连续多日走访揭阳及普宁,真切感受到不安全感正在当地民营企业间弥漫。有普宁药材商告诉证券时报·e公司记者,听闻近期要查账,多交税费是大概率事件。亦有不少民企老板选择外迁,其中一位在揭阳已经经营十余年,"自己虽然还没受到太大影响,但听到其他民企的遭遇,感觉唇亡齿寒。"
   地方政府普遍重视辖区内的上市公司,上市公司也的确对当地的就业、税收做出了突出贡献。然而物极必反,地方政府的财政收入如果高度依赖某一家或少数几家上市公司,风险是巨大的。诚如康美之于普宁,"支柱型企业"一旦出问题,地方政府应对失当,就会对实体经济造成严重冲击。
   在全国范围内,财政收入高度依赖某一家或少数几家上市公司的地方政府不在少数,"普宁现象"可能再现。如何应对由此导致的风险,考验主政者的智慧。
   普宁发起"抢收"总动员
   普宁与揭阳,有过一段复杂的历史。当前的情况是,普宁为广东省辖县级市,由揭阳代管。在当地人心中,普宁就是普宁,而揭阳指的是除普宁之外的其他区县,包括榕城区、揭东区、揭西县、惠来县等。因此,"普宁现象"不单单影响了普宁,也对揭阳造成较大的影响。
   以GDP论,普宁2018年为702.9亿元,占到整个揭阳的1/3。以税收贡献看,普宁2018年税收16.5亿元,占揭阳税收收入的32%。在上市公司的数量上,揭阳共有7家(含1家B股公司),其中5家在普宁。因此,无论从何种维度,普宁对于揭阳都至关重要。而ST康美之于普宁,就像普宁之于揭阳,在税收、就业以及对产业链上下游支撑作用上尤其明显。
   ST康美爆雷后,普宁GDP及税收收入受到直接影响。ST康美今年前三季度支付的各项税费为4.08亿元,比上年同期的15.71亿元减少11.63亿元,下滑幅度达到74%。普宁的数据显示,2019年前8个月,税收下滑了22.1%。
   如何才能补上税收缺口,完成全年计划增长目标?普宁发起了总动员,将任务分解到各单位,"制定更多务实管用的真招实招","采取前所未有的措施加大财税征管力度"。这些措辞均来自普宁市政府的文件或主要领导的讲话,压力之大,可见一斑。
   早在今年6月,普宁市人民政府就发出通知,将2019年工商税收收入考核计划分解给各乡、镇人民政府,各街道办事处,各农场及市府直属各单位。该通知要求,税务部门要加强税源调查,完善征管机制,强化重点行业、重点税源企业的收入监控,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。同期的另一份通知还称,对不能按期完成收入任务的,将按照市委、市政府的有关规定处理。
   到了近期,普宁市政府的压力更大了,市委书记、代市长、分管副市长接连表态,阵容罕见,措辞严厉,对相关部门施压,"抢收"意图明显。10月27日下午,普宁市召开进一步加强税收工作会议,副市长陈裕民在会上说,把组织收入作为一项严肃的政治任务,制定更多切实可行、务实管用的真招实招,坚决打赢组织收入攻坚战,坚定完成全年税收收入任务的信心和决心,确保圆满完成各项收入任务。
   仅仅3天后的10月30日,普宁市委召开常委会会议,揭阳市委常委、普宁市委书记张时义在会上再次强调完成全年财税收入任务的重要性。张时义说,要坚决完成全年财税收入任务,采取前所未有的措施,加大财税征管力度,保障政府服务体系的运转;确保应收尽收,完成年初市委市政府既定的目标。
   在11月5日上午,普宁市委副书记、代市长黄锐亮在陈裕民等人陪同下到市税务局调研税务工作,再次提及要制定更多切实可行、务实管用的真招实招。黄锐亮在座谈中表示,要视困难为机遇,变压力为动力,采取强有力的措施,全力挖掘税收增收潜力和空间,做到应统尽统、应收尽收。黄锐亮说,必须全市上下拧成一股绳,形成推动税务工作的强大合力,积极沟通各地各单位做好护税协税工作。
   普宁也等来了好消息,ST康美转让广发基金9.458%股权的交易获得中国证监会核准,预计将实现税前收益7.5亿元~8.5亿元。这笔交易有望在年内完成,提高ST康美今年的纳税额。
   民企感到阵阵寒意
   已经非常脆弱的民营企业,还能否承受当地政府的"真招实招",抵挡住这波"抢收潮"?在实地走访中,证券时报·e公司记者发现,揭阳民营企业已经感受到阵阵寒意,这就是"普宁现象"的具体表现之一。
   王磊(化名)在普宁康美中药城经营着一家药材行,8年前从父辈手中接棒。王磊的药材行原在普宁市的老市场,2017年底搬到康美中药城。"搬到这里之后,总的市场规模提升了,但参与者也多了,竞争更加激烈。"王磊认为普宁将中药市场搬迁到此是必然选择,但康美当时的做法值得商榷,"很多商户是不愿意搬的,最后是迫于压力。"
   王磊说,家里做药材生意已经近30年,今年的情况不太好,比去年还差。据王磊介绍,当前正处于旺季,但中药城的人气仍然不高。靠与存量客户保持良好的关系,王磊的药材行今年收入还算可以,但增速下滑明显。"日子还可以过,但好日子已经没有了。"王磊是一个比较乐观的人。
   但是,一则查账的消息正在王磊这样的药材商中流传。对他们来说,查账的目的,就是为了多收税。王磊回忆,上一次说要查账还是在四五年前,那时候康美中药城还没正式建成,周围还在修大路。当时,药材商铺纳税实施的还是定额征收,查账并未实际进行,但税收提高了定额标准,每家当年都多交了钱。
   因此,今年再传查账,药材商们自然与康美爆雷后带来的税收缺口联系在一起。现在,药材商铺是自行申报纳税,业内普遍未按实际所得进行申报,税费成本不算高。王磊说,"政府肯定也知道这一情况,药材批发价格透明,利润率低,按实际经营情况纳税,是生存不下去的。"
   普宁是全国重要的中药材集散地,像王磊这样的药材商非常多。如果普宁市"精准落实税源、多方挖潜增收、确保应收尽收",或许可以取得不错的效果,但对本就形势堪忧的中药材批发市场会是一个沉重的打击,应当格外慎重。对于普宁的其他支柱型行业,亦是如此。
   揭阳是中国最大的不锈钢制品生产基地之一,五金产品大量出口欧美、非洲、澳洲、中东、东南亚等国家和地区。李伟(化名)的公司主要生产"小五金"(安装在建筑物或家具上的金属器件和某些小工具的统称),已经在揭阳当地经营十余年。李伟早年就在赣州拿了地,上周完成了工厂的搬迁。他介绍,搬迁的原因主要有两点:一是赣州的工业区定位更清晰、吸引力更大;二是由于城市的发展,揭阳地块做工厂已不太合适。随着采访的深入,李伟也透露了更深层次的原因,从中可以体会制造业的艰难。
   "揭阳以前是有产业优势,但现在在引导、宣传方面不太到位,管理上也很粗放。"李伟对证券时报·e公司记者表示,"我在揭阳十几年做得还算规范,但去年的环保'一刀切'令人无所适从,生产和销售都受到了很大影响。"在五金产品的生产中,电镀、电解、抛光,难免会产生废气、粉尘和噪音。李伟介绍,在赣州的新厂对环保的投入更大、标准更高,但政府服务也很不错,会更稳定。"之前同行聊天话题都是关于查处、整顿。"李伟说,"自己公司虽然没受到太大影响,但听到其他民企的遭遇,感觉唇亡齿寒。"这也是李伟下决心搬离揭阳的重要原因之一。
   纳税大户陨落
   如何进一步加强税收工作?大力追缴欠税是其中一种方式。被公示欠税的企业中,不少一度曾是当地的纳税大户,行业兴衰、经营不善等因素最终导致企业陷入困境,环西股份和澳得科技就是两个典型案例。从2013年起,普宁每年均公开表彰当地的"光荣纳税户",环西股份和澳得科技均曾上榜,但光鲜的表彰下却无法掩盖企业走下坡路的现实。
   从原来一家普通食品加工厂到生产保健品的公司,再到2005年转型为生物科技公司,环西股份一度是国内氨基酸最主要的生产基地之一,2013年环西股份规划建设总投资6亿元的普宁英歌山工业园环西项目,当年更被授予"2012年度揭阳市民营工业十大纳税户"称号。
   10月中旬,普宁市池尾的环西工业园内,七层高的环西股份办公大楼早已人去楼空。办公区内文件散落一地,昔日明星企业的光环早已消失无踪。天眼查显示,环西股份自2016年起各种司法诉讼不断,公司股权轮候冻结,更多次被列为失信被执行人。而环西股份位于普宁英歌山工业区内的房产、设备以及土地使用权已被普宁法院作价1.01亿元司法拍卖。
   "企业外债太多,债务纠纷应该是拖垮环西股份的主要原因。"在与环西股份一墙之隔的某酒店内,相关负责人对证券时报·e公司记者表示。据了解,该酒店实控人李少俊与环西股份老板李少平是亲属关系。上述人士还称,据说李少平已被抓,原因是涉嫌借贷纠纷。揭阳税务局今年第四号欠税公告显示,环西股份已经拖欠企业所得税等715万元。
   境况相似的还有澳得科技,拖欠税费达3151万元。曾为普宁纳税大户的澳得科技于2002年成立,主营商用炉具厨具研发生产。10月中旬,证券时报·e公司记者来到位于普宁市科技工业园的澳得科技厂区,车间内堆放有不少材料,但未见有工人生产。该公司行政方面的负责人以领导外出为由,拒绝了采访。
   普宁市科技工业园管委会相关负责人道出了原委,"澳得科技现在经营并不乐观,工厂也不怎么生产了。我们有些工作要联系澳得的赖老板,电话打通也没人接,去工厂也找不到人。"
   澳得科技曾发展迅猛,并获当地政府重视。公司官网显示,2017年4月普宁市委书记张时义曾前往澳得科技调研指导。"当时澳得科技还是上规模的公司,但近年国家对产品质量要求更高,澳得的产品缺乏竞争力。"上述负责人表示,"澳得科技曾筹划上市,当时从政府获得1000万元资助,但随着经营困难上市无望,相关资助款项也被要求退回了。"
   不止是普宁,整个揭阳都在加大欠税追缴力度。今年前三季度,揭阳全市实现地方一般公共预算收入47.28亿元,下降17.2%,其中税收收入29.76亿元,下降20.4%。今年以来,国家税务总局揭阳市税务局已先后发布4号欠税公告,合并同名企业后,被追讨税款的企业近80家,欠税金额从200多万元到逾5000万元不等。以揭阳税务局最新披露的2019年第四号欠税公告为例,44家欠税企业合计拖欠税款3.93亿元,其中欠税金额在1000万元以上的就有11家。
   困局如何破解?
   ST康美对于普宁,甚至对于揭阳,都可称得上是"支柱型企业"。此前,ST康美每年对当地的税收贡献牢牢占据第一的位置。ST康美出现问题,严重拖累了地方经济,"普宁现象"困局难解。
   普宁有两大支柱产业,医药和服装。医药方面,ST康美一家独大,其他企业难望其项背。服装方面,较为分散,没有形成优势明显的企业。柏堡龙去年的营收10.5亿元,净利润约1.92亿元,是普宁唯一上市的纺织服装企业。
   揭阳有七大支撑产业,今年前三季度呈现"四升三降"的态势。前三季度,揭阳的GDP增长2.6%,但全市规模以上工业增加值下降3.5%,增速比上半年回落4.4个百分点,民营企业更是下降4.7%。在七大支撑产业中,纺织服装业、金属业、食品业增长,电气机械和设备业保持了增长态势,化工和矿物加工业微降0.1%,制鞋业下降8.9%,医药制造业下降34.3%。
   "揭阳民营经济发达,但一直集中在服装、五金和医药等传统行业,低水平同质化的竞争很激烈。"普宁某商会的一名负责人对证券时报·e公司记者表示。
   近期,证券时报·e公司记者随机走访了揭阳多个工(产)业园区,生产情况总体正常,但也有一些企业已经停工,甚至是倒闭。在普宁科技工业园,证券时报·e公司记者看到,早期规模较大的金星制衣公司所在地,已经被改造成了学校。在普宁市云落镇的一处园区,里面本有多家制药公司,生产车间还在,却空无一人,留下一片狼藉。在揭阳揭东经济开发区,一家名叫金宝利的不锈钢制品公司已经停工,厂房处于招租状态。
   难,这是证券时报·e公司记者在走访过程中听到的最多的一个字,出自民营企业之口。
   普宁市2017年筹建的纺织印染环保综合处理中心已经投入使用,超过60家有牌有证印染企业已经入园,全面向园区集聚,集中治污。一些企业正在安装和调试设备,港资公司丽达纺织是其中之一。在原厂区,丽达纺织的印染生产线已停工多时,仅有织布的生产线在运作。"影响我们80%的产能,但为了环保,也支持这么做。"丽达纺织相关工作人员告诉证券时报·e公司记者,"公司的印染生产线已经迁往处理中心,但建设还未完成。"
   类似丽达纺织,因为环保整治而受到较大影响的企业不在少数。当地知情人士透露,已有不少印染企业选择外迁,目的地为广西等地。也有更多的小规模印染企业被淘汰,退出了这个行业。
   揭阳也在努力推进产业结构升级,已明确转型升级目标,在着力引进精细化工、海工装备、新能源、新材料、人工智能、节能环保、生物医药等先进制造业企业。与此同时,揭阳市政府极为重视拟上市公司,而对不能上市或无意上市的企业较为冷淡。"我们公司没有上市打算的时候,政府基本不理我们。"一家正在进行股份制改造的揭阳公司董秘对证券时报·e公司记者表示,"现在会主动为我们考虑了,待遇明显提高了很多。"
   在普宁之外,揭阳已经15年没有新增上市公司,且上市公司数量偏少。今年初,揭阳修订扶持企业上市的若干政策措施,对拟上市公司分阶段给予资金扶持:市财政有收益的分两次给予共500万元奖励,市财政不受益的也可给予200万元奖励。
   上市公司是实体经济的"基本盘",地方政府普遍重视辖区内的上市公司。但是,仅仅通过促进企业上市,是不足以解决揭阳当前的经济困局的。ST康美爆雷,对揭阳及普宁当地民营经济是一个沉重打击,地方政府应努力恢复民企信心。要破解"普宁现象",地方政府能做的,就是把中央政策落到实处,切实降低民营企业经营成本,激发民营企业活力,摒弃不正确的税收观、政绩观。揭阳及普宁后续营商环境会如何变化?证券时报·e公司将持续关注。

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证券日报,12只个股上半年吸金逾243亿元 机构扎堆看好6只行业龙头标的


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来A股市场中共有310只个股处于大单资金净流入状态,共计吸金619.7亿元,而年内大单资金净流入达到1亿元以上的个股则有113只。其中,宁德时代(573090.58万元)、药明康德(310921.70万元)两只"独角兽"概念股期间大单资金净流入金额最为居前,均达到30亿元以上,春兴精工(213653.49万元)、金洲慈航(210174.45万元)等两只个股紧随其后,年内均受到20亿元大单资金对其展开布局,此外,美芝股份、工业富联、深信服、康美药业、上汽集团、鸿特科技、瑞贝卡、华西能源等8只个股也成为10亿元以上大单资金重点抢筹的标的,上述12只个股年内吸金共计243.43亿元。
  分析人士指出,市场中大单资金的青睐表示个股上涨潜力受到认可,尤其是大盘进入调整周期之后仍有资金"坚守"的个股,后市反弹机会或更足,因此,跟随大单资金布局的脚步,或可为投资者筛选价值标的提供参考。
  二级市场表现方面,上述113只年内吸金超过1亿元的个股中,共有47只个股期间实现累计上涨,其中,欣锐科技、汉嘉设计、福达合金、绿色动力、天地数码、药明康德、深信服、越博动力、亿嘉和、科沃斯、宁德时代、南京证券等12只次新股涨幅均接近或超过100%,而包括顺鑫农业(96.17%)、万达信息(51.55%)、宝信软件(42.91%)、中信建投(37.95%)等在内的8只个股也均涨逾30%,表现同样可圈可点,此外,年内涨幅达到10%以上的个股还包括新宙邦、大连圣亚、上海机场、鸿特科技、外运发展等在内的12只。
  进一步梳理发现,良好的业绩预期或成为上述个股获得大单资金抢筹的重要原因之一,在这113只个股中,共有47家公司率先披露了2018年中报业绩预告,其中40家公司报告期内业绩预喜,占比超过八成,其中,鸿特科技(832.00%)、紫鑫药业(171.88%)、万达信息(115.00%)、顺鑫农业(100.00%)、欧浦智网(100.00%)等5家公司均预计上半年净利润同比翻番,而延华智能、新筑股份两家公司有望实现扭亏为盈,报告期内预计盈利分别为:2700万元、2500万元。估值方面,上述业绩预喜股中,海联金汇、德联集团、紫鑫药业、金贵银业、完美世界、跨境通等6只个股最新动态市盈率均低于各自所属行业整体值,估值优势最为显着。
  机构评级方面,近30日内,传媒行业的完美世界(18家)、汽车行业的上汽集团(16家)、 建筑装饰行业的中国化学(15家)、休闲服务行业的锦江股份(11家)、计算机行业的深信服(10家)、电气设备行业的宁德时代(10家)等6只行业龙头股均受到10家及以上机构给予"买入"或"增持"等推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。

证券时报网,盘后点评:A股重心回落 不宜轻易追涨


    巨丰投顾:资源股王者归来 创业板指触及压力位
    周三,沪指在前收盘价下方窄幅震荡,创业板继续冲高。盘面上,酿酒、水泥建材、煤炭、钢铁、工程机械、食品饮料、贵金属、医药、贵金属、家电、雄安新区等涨幅居前;农牧饲渔、券商信托、港口、银行、钛白粉等跌幅居前。
    煤炭、有色、水泥、钢铁等涨价题材盘中宽幅震荡,午后全线走高。煤炭板块大涨5%:平煤股份、云煤能源、西山煤电、潞安环能涨停,山煤国际、安源煤业等涨幅居前。午后钢铁股止跌回升涨3%:安阳钢铁、凌钢股份、柳钢股份涨停,鄂尔多斯、方大特钢、韶钢松山等涨幅居前。稀土永磁板块稳步攀升:江粉磁材、有研新材、中科三环、英洛华涨停,银河磁体、广晟有色、北矿科技等领涨。
    酿酒板块大涨:伊力特、酒鬼酒、迎驾贡酒、口子窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份等领涨,贵州茅台、五粮液再创上市新高。食品饮料随之启动:科迪乳业涨停,伊利股份、涪陵榨菜、光明乳业、燕塘乳业等涨幅居前。
    我们认为,周三涨价题材继续宽幅震荡,酿酒、食品饮料等大消费板块活跃市场气氛;创业板指数触及60日均线压力。近期市场不断强化涨价概念的机会,投资者反而要引起警惕,不宜轻易追涨。操作上,建议重点关注中报业绩预增超预期个股。
    华讯投资:强势震荡难改重心回落 大弱小强彰显格局改变
    周二反弹的虚假繁荣在今天暴露无遗。早盘照例低开低走后的反弹,几乎没有太多的效果。此后指数一直在5日均线与10日均线形成的死叉附近做反复震荡,市场整体的重心再度出现回落。而与大盘走弱大相径庭的,是创业板指在今天继续走出反弹行情,这是对于昨天突破30日均线的进一步确认。整体上看,尽管短期大盘失去上升的动力,但整体做多的情绪仍在不断延伸,这为市场个股提供了更多的表现机会。
    从技术上看,今天指数挣扎于短期均线上下。而5、10日均线的死叉对于指数带来明显的压力。技术指标MACD中,快慢线由相互粘合转为向下勾头的趋势,首根绿柱的出现也预示着行情的短期走弱。前期大盘在3300点高位的三连阴调整,由于有色板块的搅局而草草收场。而在时间和空间调整都不够充分的前提下,指数的再度回落可以说是对于上周调整的进一步修正。但无论是横盘整固还是回落调整,20、30日均线都将是重要的技术参照。
    市场方面,在做多能量的确较为充足的前提下,资金不会轻易退出市场。而对于大蓝筹以及周期性个股出现变现的前提下,退出资金自然会转战中小盘个股去寻找战机。对于未来具有确定性预期公司的挖掘,又无法带来中小创的整体走强。其结果就是资金各自为战,分散投资严重削弱了市场的核心力量,也直接导致了板块快速轮动,热点散乱的市场特点。于是形成了目前市场中主板上升动力削弱,中小创推动力量不足的弱平衡格局。
    随着大金融推升行情的谢幕,继任的周期股后期也开始出现一定的分化。本周有色与黑色金属的相对强势与钢铁、采掘、化工、汽车板块的集体走弱形成鲜明的对比。目前周期股成交达近十年高点,从月度周期板块成交额占全部A股成交额的比值看,8月4日这一数值达到36.95%,为2007年12月以来的最高水平。高企的换手水平表明目前市场对周期股的后期走势产生了分歧,较大的涨幅已让资金望而却步。传导至大盘带来压力的明显加大。
    在大蓝筹、周期股行情降温的背后,带来的一定是新热点的产生。随着大盘股价值中枢的不断提升以及创业板指的超跌调整,两者差距的拉大也凸显出中小创个股的投资价值。而前期证金首度增持创业板公司爆料之后,中小创个股的机会逐步为资金所关注。创业板指稳步回升以及题材股的有效切换,已经充分说明资金在大盘股收益率预期降低的背景下,转而选择跌幅较大大、长期滞涨的优质股成长股。
    就目前来看,资金在大小盘股之间的转换已经有目共睹。但存量资金的场内博弈仍然是结构性行情的持续。对于创业板短期的走强也要区别对待,个股的把握不要胡子眉毛一把抓,在选择相关个股时,需在中小创个股不断“分化”的格局中,重点关注已经获得资金青睐的成长股中的优质品种,即盈利模式和成长性较为明确的品种。其中具有真实业绩支撑的超跌股,以及当前热门题材中的龙头股,都是后期值得挖掘的机会所在。当然,我们也不要顾此失彼而忽略了主板中优质标的市场机会。
    天鼎证券:紧跟节奏 不要掉队
    今日煤炭有色钢铁又是集体大涨,推荐2个月以来,天天推荐,该板块也几乎天天涨。
    从资金流向来看:与牛共舞软件显示,今日煤炭有色钢铁集体大幅度净流入,成交量集体大涨。
    从时间周期来看:中线仍然是上升周期,短线在调整周期。
    从板块轮动来看:煤炭钢铁有色板块今日继续发力,其它板块整体较弱。
    从技术面来看:中线仍然是在上升通道中,短线仍然在上轨线高位。
    综合研判:今日指数小幅度下跌,板块分化明显,仍然是结构化行情。中线方面仍然在上升通道中,因此,我们的操作策略仍然紧盯前期主流板块:二线蓝筹,后市机会仍然在该板块,回调即是介入机会。点位方面,目前压力位在3300点上轨线附近,这个位置附近注意警惕。同时中线支撑点位则为图中的下轨线3220。
    源达投顾:轻大盘重个股 逢低关注资源类个股补涨行情
    今日两市再次呈现震荡的格局,早盘沪指低开后全天维持震荡运行的状态,盘面上有近几天一直沉寂的酿酒板块和家电板块强势表现,贵州茅台等防御类个股纷纷再创新高,午后二线蓝筹煤炭、钢铁板块盘中走强,稀土永磁、小金属概念也维持了创业板午后震荡运行的格局。随着昨日表现强势的猪肉概念和券商今日纷纷走弱,市场早盘情绪一度分化,虽有吸睛热点,但是带动作用不强,随着下午2点过后涨价类资源股开挂,市场做多人气被激发,涨停板扩容,虽指数呈现震荡的格局,但是赚钱效应犹在,短期关注指数下方3260点的支撑,板块方面,煤炭、酿酒涨幅居前,保险、券商等跌幅靠后。
    从沪指上看,在前两天指数两连阳后,今日指数收出一根阴线,并且5日均线有向下死叉10日均线的趋势,量能也有缩小的趋势,调整的态势明显,并且从30分钟级别来看,目前指数仍处在均线系统中运行,但是临近尾盘量能有放大的趋势,KDJ有金叉向上运行的趋势,短期或还有高点,关注量能的变化。另外创业板方面来看,今日表现最为强势,重心有所上移,但是上方还是面临较大的压力,关注近期量能能否继续放大。
    周三市场再次呈现深强沪弱格局,沪指在银行等金融板块的压制下呈现震荡运行的格局,午后煤炭、钢铁、有色等涨价板块的再度上涨也没能带动指数走强,全天振幅仅十几个点,创业板指承接昨日升势进一步上行,但是上方的压力仍不能小觑,想要进一步上升,仍需量能的再次增多。我们仍可以注意虽指数虽然表现不尽如人意,但是个股表现比较抢眼,尤其是午后资源涨价类个股再次强势表现,涨停板扩容,使得市场赚钱效应回升,但是由于金融板块的压制,不能形成合力,短期指数在此点位仍存在进一步震荡的要求,下方关注3260点附近支撑,操作上,逢低关注资源类个股补涨行情。

长江证券,化工行业周报:前8月化工行业新增意向投资额呈现分化


    产品价格变动分析:原油价格上涨,聚氨酯、化纤多产品继续下行
    本周原油价格大幅上涨,主要源于市场仍然对美国制裁伊朗导致供应紧缺而担忧,同时美元承压也为油价带来支撑。聚氨酯多产品下跌主要因为下游需求偏淡,导致“旺季不旺”;化纤板块PTA、涤纶长丝延续跌势,主要因为产品库存压力以及需求偏弱,未来上游供应因检修或减产计划偏紧,产品价格有望回升。
    重要产品短期供给分析:尿素、长丝库存上升
    尿素:本周部分尿素装置复产或增产,整体开工率升至63.5%;库存为55.9万吨,周环比、同比均大幅上升。涤纶长丝:本周涤纶长丝装置平均开工率为76.7%;库存持续上升,FDY与POY库存分别为18.0天和15.5天。
    热点聚焦:前8月化工行业新增意向投资额呈现分化
    事件:日前国家发改委发布《2018年8月份全国固定资产投资发展趋势监测报告》,1-8月的制造业新增意向投资额同比增速比1-7月份提高1.0pct,今年以来首次出现增速回升。简评:化工行业多领域投资增速呈分化态势。其中化学原料和化学制品制造业新增意向投资额同比增长44.6%,增速较快;而化学纤维制造业新增意向投资额同比降低20.6%,纺织业同比降低4.7%,均为负增长。高新技术产业中,电子信息、新能源、新材料等行业增速较快,分别为133.9%、89.9%、68.0%,高技术产业投资动能增强趋势继续显现,符合我国结构优化、动力转换、产业升级的方向。
    投资观点:布局行业景气持续、业绩确定的龙头公司
    化工需求多元化及全球化,抗风险能力强,尤其是受政策影响小的纺服、农业产业链的原料;龙头发展新产品,存在长期增长动力。投资上,看好涤纶长丝、煤化工、MDI、农药、染料、橡胶助剂;电子转移持续,布局电子化学品。(1)涤纶长丝:需求中长期往上,景气持续,一体化拓空间,公司有桐昆股份。(2)煤化工:醋酸国内外基本无新增产能,供求改善;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利,相关企业有华鲁恒升。(3)MDI:经济增,消费升;寡头垄断,供给秩序好,相关企业有万华化学,公司持续拓展高附加值产品及乙烯项目,驱动长期增长。(4)农药及染料:环保收紧,农药、染料部分企业停产或退出,供给紧张,产品价格上涨,相关企业有扬农化工、浙江龙盛。
    风险提示:
    1.环保及安全事故风险;
    2.市场开发风险。

方正证券,军工芯片"自主可控"专题:长风破浪会有时


    2018年4月25日,《华尔街日报》援引知情人士消息称,美国司法部正在调查华为是否违反美国对伊朗的有关制裁。
    2018年4月16日,美国商务部宣布,禁止任何美国公司向中兴通讯出售零部件、商品、软件和技术等。2018年4月20日,中兴通讯董事长殷一民在发布会上表示:“这样的制裁将使公司立即进入休克状态”。
    据中国社科院2014年《经济蓝皮书》中的数据,我国芯片90%依赖进口。故而在中美贸易战的大背景下,此事立即引发了国人对于半导体供应链安全性的担忧。基于此,市场有观点认为,我国军工芯片国产化率不足,很大一部分依赖进口,中兴事件表明我国军工芯片存在极大供应风险。照此观点推论,若中美关系破裂,美国完全切断我国半导体元器件供应,则我国部分装备列装甚至国防信息化都会受到严重影响。事实果真如此吗?方正军工独家观点认为,市场不必对此担忧。中国军用芯片产业有别于民用领域,目前整体自主化率已处于较高水平,仅有DSP芯片等小部分高端领域国产化程度仍较低。因此,即使美国采取进一步的制裁措施,也不至于导致军用芯片产业全盘崩溃。从另一个角度看,在国防信息化建设背景下,信息化装备需求将加速释放,作为信息化装备核心之一的军工芯片市场空间广阔且战略意义重大。中兴事件后,国家高层和军队需求方反而会更加重视高端制造业自主可控能力的提升,进而为具有自主可控能力的企业提供更多政策、资金方面的支持,这将有助于具备自主可控能力的企业在市场竞争中获得更大的优势。
    基本要点
    1.军用芯片领域有别于民用领域,全产业链布局且整体自主化率已处于较高水平。核心层级军工芯片基本上能够实现自给自足,主要原因在于军用芯片和民用芯片在优化目标、对工艺先进性等方面有着不同的需求和针对性。瞭望智库指出,与民用电子元器件90%依靠进口不同,军用芯片由于一直受到美国禁运而投入较早,近20年的高强度投入已使得大部分芯片有了突破。民用芯片大量进口与核心层级军品芯片自给自足不矛盾,华睿系列芯片的成功研制也恰恰证明了我国国防核心装备信号处理自主安全可控,具有不可替代的战略意义。此外,随着军民融合战略逐渐推进,涌现出以耐威科技、紫光国芯、海特高新等为代表的优质军工电子领域“民参军”企业,与军工电子企业共同构成了较为完善的军工芯片全产业链布局。
    2.受益于武器装备信息化,军用芯片市场空间巨大。步入信息化时代,以重视信息获取速度、作战空间多维化和作战时间迅疾短促为特点的信息化战争,推动装备信息化成为军队未来发展的必然趋势。军用芯片,作为整个军工电子产业的基石,是直接影响信息化武器装备性能、功能的核心因素之一。受益于武器装备信息化,军用MEMS传感器芯片、红外焦平面探测器芯片、FPGA芯片、DSP芯片、GPU芯片、IGBT芯片、射频芯片以及存储芯片等武器装备信息化核心电子元器件,未来市场空间巨大。
    投资建议:对于军工芯片领域,市场不必对此担忧。装备信息化已成必然趋势,具有高端制造业自主可控能力的企业有望获得更多政府的支持与市场的青睐。我们建议关注的标的有,“国家队”:四创电子(中电科38所,DSP)、国睿科技(中电科14所,DSP)、紫光国芯等;民参军:振芯科技、景嘉微、耐威科技、高德红外等。
    风险提示:国防装备信息化推进速度不如预期,市场风险偏好较低。

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