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全景网,申万宏源(000166)上半年盈利20.66亿 同比增0.76%




  全景网8月17日讯 申万宏源(000166)8月17日晚间披露2018半年报,上半年实现营收60.75亿元,同比增长0.21%;实现净利20.66亿元,同比增长0.76%;基本每股收益0.09元。报告期内公司共完成主承销企业债2家,主承销金额15亿元。新三板业务继续保持市场领先优势,完成7家一级市场推荐挂牌项目和61家定向增资项目。报告期内,公司累计实现投资银行业务手续费净收入4.03亿元。

招商证券,春风动力(603129)消费升级与出口替代进行时 业绩快速增长




    公司具有国际竞争力,国内享受行业红利,海外逐步蚕食巨头份额。
    国内大排量摩托车爆发式发展。摩托车消费近年开始从代步转换为休闲娱乐。国内250cc以上排量摩托车销量快速增长,14-18年行业复合增速50%+,19年1-10月份行业销售辆增速70%。行业协会预计在未来5年内行业增速将维持在30pt以上,在2022年年出货量达到80万台以上。考虑到中国庞大的人口基数,未来行业天天花板或可大于100万辆。 
    公司为国内大排量摩托车第一军团,血统与文化将帮助公司长期胜出。目前处于群雄逐鹿阶段,但大排量摩托车对于品控、技术、设计、营销、文化均有很高的壁垒。与外资巨头的深入合作,及匠人文化将成为后端胜出的关键。预计后续将呈现春风(KTM)、隆鑫(BMW)、钱江(Bebeli)第一梯队的格局。公司一直定位高端娱乐产品,延续的匠人文化将帮助公司长期胜出。 
    四轮车市场空间大,北美与欧洲为市占率最大的地区。全地形车市场据测算全球每年销量120万台左右,18年市场规模大约800亿,行业增速5%左右。从销量分布看,北美地区占比约为80万台,欧洲地区20万台,其余地区20万台。北美全地形车市场份额高度集中,前五大厂商市占率高达88%,属于竞争结构比较优质的情况。 
    欧洲市占率第一彰显实力,北美市场进入快速发展阶段。公司欧洲市场已经稳居市占率第一(20%),北美在经过约10年的开拓后进入开花结果阶段。公司在北美设立子公司(CFP),自建经销商体系,长远布局。考虑到北美前五家市占率高达88%,公司上位后预计至少会有10%+的市场份额,对应10万辆以上的销量,而18年仅1.5万销量,已经进入发展快车道。 
    维持“强烈推荐-A”投资评级。国内大排量摩托车行业爆发,海外市快速推进,公司未来3年业绩增速将持续快速增长;我们上调公司2019-2021年净利润分别至2.0/2.95/4.15亿元,给予目标价56-66元,对应2020年25-30倍PE。 
    风险提示:人民币大幅升值,金融危机导致全地形车市场衰退,海外贸易摩擦加剧,禁摩政策继续加强。
    

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证券日报,国资改革成市场风口 上海等三区域概念股领涨吸金逾17亿元


  编者按:随着国企改革配套方案接连下发,地方国资国企改革进程也在持续加快。据悉,目前已有包括山东、江西、重庆等30个省市制定相关细化方案。近日国企改革概念股持续走强,昨日,上海、广东和江苏等三地的国资改革概念股表现抢眼,合计净流入资金达17.07亿元,其中,长江投资、上海凤凰、扬农化工、精华制药等相关概念股纷纷涨停。分析人士认为,新形势下央企兼并重组是国企改革与去产能、去杠杆、降成本的交叉点,后市有望继续引领市场。今日本文特对上述三板块及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。
  上海国资 长江投资等3只个股昨涨停
  11月1日,上海市政协开展“深化国资国企改革,增强企业核心竞争力”年末专题考察。上海将继续提升国资国企的活力,聚焦整体上市公司,推进市管企业整体上市或核心资产上市,探索市值管理,运作“上海国企ETF基金”,筹建不良资产处置平台,促进国资合理流动。
  受此影响,月内上海国资概念股表现抢眼,《证券日报》记者根据Wind统计显示,在73只上海国资概念股中,月内股价实现上涨的个股有53只,占比72.60%。其中,第一医药、上海电影、上工申贝、上海凤凰等4只概念股期间累计涨幅超20%,分别为23.12%、22.07%、22%、20.01%,而上海三毛、城投控股、上海物贸、上海九百期间累计涨幅也均达到或超过10%,分别为11.28%、10.69%、10.47%、10%。值得注意的是,在月内股价实现上涨53只上海国资概念股中,长江投资、上海凤凰、上海三毛等3只个股昨日均实现涨停。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金3.45亿元。其中,长江投资大单资金净流入居首,达到12063.88万元,而浦发银行、上海三毛、上汽集团、国泰君安、城投控股、海通证券、强生控股、东方明珠、浦东金桥、申达股份等个股大单资金净流入均超2000万元。
  投资机会方面,长城证券表示,梳理了上海市国资委系统管理的国企以及旗下上市公司的改革、资本运作,建议关注四类上市公司:1.具有整体上市预期类公司:上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份等;2.具有员工持股计划类公司:上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工等;3.治理结构改善公司:飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资等;4.壳资源公司:氯碱化工、三爱富、ST中企等。
  广东国资 三角度挖掘后市机会
  9月9日,广东省正式对外发布《关于深化国有企业改革的实施意见》(以下简称《意见》)。对此,东北证券表示,《意见》出台表明广东国改有望提速,广东积极探索改革创新模式,包括淡马锡模式、设立国有资本投资基金等(深圳酝酿1500亿元国企改革与战略发展基金),这些创新改革将成为市场关注的新出发点,广东也有望接棒上海,成为国改新龙头。
  投资策略方面,东北证券表示,建议从整体上市相关的壳公司、国有资本投运公司和创新发展类国企等三角度挖掘广东国资改革引发的后市机会,具体标的包括:沙河股份、深振业A、深深房A、广百股份、通产丽星、东莞控股、广州浪奇、广东鸿图、深纺织A、深深宝A等。
  二级市场上,《证券日报》记者根据Wind统计显示,在66只广东国资概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有30只,其中,宏大爆破大涨6.25%,东江环保(4.93%)、*ST星湖(4.59%)、国星光电(3.83%)、中金岭南(3.32%)、南玻A(2.68%)、沙河股份(2.59%)、通产丽星(2.44%)、白云机场(2.29%)、珠海港(2.11%)、特发信息(2.11%)和广东鸿图(2%)等个股涨幅也较为显着。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现
  大单资金净流入态势,累计吸金4.75亿元。其中,中金岭南大单资金净流入居首,达到11643.32万元,而东江环保(8305.06万元)、珠江钢琴(5565.59万元)、南玻A(4865.2万元)、特力A(2793.53万元)、韶能股份(2741.81万元)、宏大爆破(2612.82万元)、中山公用(2506.71万元)、国星光电(2291.69万元)和广日股份(2208.79万元)等个股大单资金净流入均超2000万元。
  江苏国资 宝色股份月内股价飙升近六成
  《证券日报》记者根据Wind统计显示,在59只江苏国资概念股中,昨日股价表现跑赢大盘的个股有26只,其中,扬农化工、精华制药、宝色股份、常熟银行等4只个股实现涨停,无锡银行、江山股份涨幅也均超5%,分别达到6.57%、5.63%。另外,南纺股份、井神股份、南京化纤、联环药业、江苏舜天、汇鸿集团、亚星客车、江苏银行、创元科技、华泰证券、徐工机械、江苏有线等个股涨幅也较为显着。
  资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金8.87亿元。其中,常熟银行、江苏银行、无锡银行大单资金净流入均在亿元以上,分别为2.66亿元、2.25亿元、1.36亿元,而华泰证券、徐工机械、扬农化工、江苏有线、井神股份、精华制药、汇鸿集团、江苏舜天、连云港、南京化纤和南纺股份等11只概念股昨日也获得超1000万元的大单资金追捧。
  从月内市场表现来看,上述个股中,宝色股份期间累计涨幅居首,达到59.51%,井神股份、南京港期间累计涨幅也均在10%以上,分别为12.83%、12.65%。
  据悉,10月19日,江苏省政府召开供给侧改革第六场新闻发布会,专题发布省内国企改革相关情况。据介绍,江苏大力推进国有资产资本化、证券化,下一步将利用好现有上市公司资源,推进竞争类企业实现整体上市;将在全省混合所有制企业中选择10户企业开展员工持股试点,并推广试点经验;“十三五”期间将完成改建或组建4户至5户省级国有资本投资公司和1户国有资本运营公司,2018年年底前全面完成“僵尸企业”出清。
  对此,分析人士指出,江苏省属国企目前资产证券化率不到15%,具有较大提升空间,相关国企有望陆续借助资本市场实现整体上市或围绕上市公司进行并购整合。目前金陵饭店、江苏舜天、弘业股份的总市值低于60亿元,均处于竞争性行业。金陵饭店集团与钟山宾馆集团都属于酒店餐饮行业,舜天集团与苏豪集团、汇鸿集团在纺织服装业务上有重合,同质化竞争较为严重,存在整合需求。

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华泰证券,均胜电子(600699)2018年半年报点评:高田并表增业绩 回购注销显信心


    高田并表增厚业绩,中报表现超预期
    8月23日,公司披露2018年中报,2018年H1实现营收226.34亿,同比+72.9%;归母净利8.21亿,同比+33.39%,扣非后归母净利4.56亿。二季度实现营收156.49亿,同比+138.39%;归母净利7.9亿,同比+93.78%。公司业绩增长超过此前预期,主要原因是高田并表后产能逐步释放和整合持续推进所致。高田交割后,均胜安全新获订单约50亿美元,我们认为随着KSS和高田整合的推进,规模效应显现,公司毛利率有望逐步回升,我们预计公司2018-20年将分别实现盈利约为12.47/12.11/15.25亿元,对应EPS分别约为1.31/1.28/1.61元,维持"买入"评级。
    高田并表收入增长,毛利率下滑
    2018年H1,公司收入增长72.9%,主要是4月完成收购高田之后产能释放和整合所致;毛利率15.13%,同比下降3pct,主要是高田并表,拉低毛利率;销售费用率1.8%,同比上升0.06pct;管理费用率10.07%,同比下降0.01pct;公司产生非经常性收益3.65亿,其中9.44亿为因折价收购产生的一次性收益,5.07亿为收购高田产生的相关费用。公司已将KSS公司和高田公司除PSAN业务以外主要资产整合为均胜安全,我们认为随着整合的顺利推进,毛利率有望恢复。交割后,高田新获订单累积约50亿美元,未来有望成为公司业绩增长核心驱动力。
    回购注销彰显公司信心,逐步成为全球汽车安全先锋
    6月13日,公司公告将以自有资金18~22亿元回购公司股票并注销。本次回购价格调整为不超过人民币27.40元/股,回购股份数量不少于6,569万股,占公司目前已发行总股本比例不少于6.92%。截至8月9日,公司累计回购股份数量为5300万股,占公司总股本的比例为5.58%,成交的最高价为27.26元/股,成交的最低价为23.51元/股,支付的资金总额为13.64亿元。我们认为回购注销计划增厚公司每股收益的同时彰显了公司管理层对公司未来的信心。收购高田之后,公司有望成为全球领先的汽车安全和电子供应商,核心竞争力提升值得期待。
    深入布局汽车安全及汽车电子领域,维持"买入"评级
    公司近年来通过并购,成功布局汽车电子和主动安全业务,公司将受益于汽车行业智能化趋势。我们认为随着高田和KSS资源整合的逐步进行,公司汽车安全领域有望获得协同效应,收入和毛利率有望提升,公司未来业绩有望实现较高增长。考虑高田并表带来的收入和费用,我们预计公司2018-20年将分别实现盈利约为12.47/12.11/15.25亿元(上调26.5%/6%/17.6%),对应EPS分别约为1.31/1.28/1.61元,同行业可比公司18年平均约23X PE估值,考虑到公司营收规模较大,给予公司18年22~23XPE估值,目标价区间调整为28.82~30.13元,维持"买入"评级。
    风险提示:乘用车市场增长不及预期,资产整合速度不及预期,智能驾驶推广不及预期。

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中证网,午间看盘:底部区域反复震荡 创业板指跌近2%


    中证网讯(记者葛春晖)7月4日早盘,沪深股指整体延续震荡筑底格局。其中,上证综指在5日线下方横盘蓄势;创业板表现弱于主板,指数跌近2%。
    截至上午收盘,上证综指报2767.91点,下跌0.68%;深证成指报9091.24点,跌1.41%;创业板指报1575.62点,跌1.96%;中小板指报6297.73点,跌1.15%。成交量方面,沪市半日成交785.25亿元;深市半日成交1221.15亿元,创业板指半日成交461.23亿元。
    盘面上,板块、个股多数下跌。行业板块方面,中信行业指数中仅钢铁、煤炭指数逆市飘红;计算机、家电、电子元器件、纺织服装、基础化工等跌幅居前。概念板块方面,核能核电、黄金珠宝、稀土等表现活跃,次新股、无感支付、宁德时代产业链、工业互联网等跌幅居前。
    行业热点方面,钢铁板块表现抢眼,中信钢铁指数逆市飘红。个股中,安阳钢铁开盘不久封死涨停板,华菱钢铁、凌钢股份、三钢闽光等纷纷跟涨。消息面上,安阳钢铁今日发布业绩预增公告称,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在90000万元至105000万元之间,同比增幅预计达到3142%至3682%。国海证券表示,2018年主要钢厂产能利用率逐步上行的逻辑不变,钢企盈利仍然维持高位,建议关注短期优质钢铁个股的超跌反弹,以及下游提前补库存可能造成三季度淡季需求好于预期的波段性反弹机会。
    概念热点方面,核能核电概念板块早盘走强,中核科技、台海核电两股涨停。消息面上,6月30日,三门核电1号机组首次并网成功。随着三代核电机组的顺利并网发电,市场预期核电新机组审批窗口即将打开,国内三代核电机组的建设有望进入上升长周期。
    对于后市,分析人士认为,短期来看,市场大概率会延续一段时间的震荡磨底格局。而中长期来看,从业绩与估值的匹配度、流动性的边际变化趋势、长期投资者的动向等多个维度观察,A股已进入底部区域;估值底部已进一步夯实,其他催化因素将逐渐发挥作用,市场在积蓄向上能量。
    操作策略方面,基于短期震荡、中长期向好的判断,“以确定性为王、关注业绩做投资”逐渐成为市场共识,而正在披露的中报业绩预告数据为投资者选股布局提供了重要依据。具体投资方向上,朱雀投资有关人士表示,市场后续价值股和成长股都将存在结构性机会,新能源、现代农业、高端装备、生物医药、消费升级与新零售、金融、TMT等都是长期看好的领域。

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华金证券,首开股份(600376)2016年年报点评:结算毛利拖累全年利润 未来业绩仍有保障


    投资要点
    事件:首开股份公布2016年业绩,全年公司实现营收298.83亿元,同比增长26.5%,归母净利润19.0亿元,同比下滑8_7%,折合EPS 0.58元(已扣除永续债利息),ROE 7.52%,较上年同期减少5.6个百分点。
    结算项目影响当期利润:公司全年实现营收298.83亿元,同比增长26.5%,归母净利润19.0亿元,同比下滑8_7%,符合此前业绩快报j全年利润表现显着差于营收,主要是由于京外项目结算比例持续提升,全年京外结算面积134.95万平,占比71 .0%,较上年同期提升6.5个百分点,拖累全年毛利率下滑6.7个百分点至33.90%;此外,2016年合作项目较多,少数股东权益扣减比例增加:当然,即使排除上述两个因素,公司Q3的业绩的表现仍是略低于预期,这与公司结算项目周期问题有关,长期来看对公司在手项目价值及未来业绩释放并无本质影响。
    2017年目标可期,高预收保障业绩:公司201 7年一季度实现销售面积65.9万平(一1 .92%),销售金额185.0亿元(+42.1%),分别完成全年目标的25%、30%,销售额增长远高于销售面积,源于销售价近45%的提升,销售额的提升将为公司未来的结算提供保证。2016年末公司预收款412.4亿元,考虑到全年销售目标,即便结转率维持在上年水平,全年业绩仍有保障。报告期内,公司房地产储备项目共23个,规划计容建筑面积404万平,其中京外319万平。
    高股息标的值得长期关注:公司2016年6月初发布了未来三年(2015-2017年)股东回报规划,公司承诺在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,对201 6年至201 7年每年度的利润分配按每股不低于0.60元进行现金分红(按最新股价计算股息率仍高达4.5g%),此次年报公司拟每1 0股派3.5元,叠加中报分红后完成分红承诺,正如我们此前行业报告中所说,低估值高分红的首开股份仍具备一定的配置需求。
    杠杆水平有效回落:公司201 6年年末资产负债率79.g%,较上年回落2.8个百分点,这主要源于去年6月份的股权融资,资本的补充有效降低了公司的财务杠杆水平j扣除预收后的资产负债率57.2%,较去年同期也降低了8.5个百分点。此外,报告期公司回款也明显增加,全年回款488.0亿元,同比增长76.1%,大幅提升了公司的现金实力。
    投资建议:由于结算项目及周期原因,公司全年业绩出现下滑,并且考虑到公司2017年销售目标也较为谨慎,我们也适当下调了2017年的盈利预测。但我们仍看好公司未来表现,首开股份深耕北京房地产市场,具备优质土地储备资源(目前股价较NAV折价约10%),京外项目拓展也初具成效,未来毛利继续下滑的空间不大,并且其高分红股息率值得长期配置,预计公司在高预收的保障下未来两年业绩能够保持不错的表现。  小幅下调公司201 7年的净利润4%至29.1亿元,预计2017-2019年对应每股收益分别为1.13、1.50和1.83元,暂维持目标价13.8元(虽然近期公司股价在雄安概念下迎来较大涨幅,但对公司基本面并无本质影响),对应公司201 7年12.2倍的市盈率,维持增持一A评级
    风险提示:房地产政策收紧、销售不达预期、宏观经济超预期下行

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国金证券,化妆品行业深度:美颜盛世 国产化妆品崛起的道与术


    美妆消费长期逻辑明确,当前在口红效应、电商增长和彩妆新品类拉动下,行业处于高景气度:长期来看,①化妆品作为贯穿女性一生的刚需消费,在我国具有约4亿的庞大消费基数。②化妆品的使用是一个不断做“加法”的过程,随着消费沿精细化和专业化变化,消费频次不断提高。③与发达国家相比,我国化妆品人均年消费额仍处于较低水平,向上有6.6倍空间。短期来看,2018年H1,我国限额以上化妆品零售额1,276亿元,同比+14.2%,增速在15个商品品类中位居第一。在口红效应、电商增长和彩妆兴起等引擎拉动下,行业景气度高。
    品牌商和渠道商掌握化妆品产业链定价权:沿原料生产与供应商、生产制造商、品牌商、代理商、渠道商五个环节来看,化妆品层层加价。销售给终端消费者价格在100元的化妆品,原料及包装物成本合计仅在8块钱左右,生产制造商、品牌商、代理商和渠道商的利润分别约为1元、5.25元、5元和元。而生产制造商、品牌商、代理商和渠道商的花费分别约为1元、19.75元、10元和40元。可见,终端价格的大部分来自品牌商、代理商和渠道商在广告营销、人工、租金和扣点上的花费。行业是由品牌和渠道定价,而非由制造和生产定价。
    群雄逐鹿,国产化妆品在品牌和渠道上的发展分别呈现三大特点。我们认为,在品牌方面,国产品牌正在抢占击穿市场的品类,重塑品牌力,主要体现在:①卡位基础款、低价位、高频次品类,以周转取胜;②卡位差异化、特色化定位品类,以文化取胜;③卡位新兴的、渗透率尚不高的品类,以产品取胜。在渠道方面,国产品牌正在发力新生代消费者核心渠道,占领消费者心智,主要体现在:①发力电商渠道,抢占年轻消费者;②发力CS渠道,抢占三四线城市及农村消费者;③发力单品牌店,抢占体验型消费者。
    国货崛起方兴未艾,单一爆款品牌或渠道红利打法不可持续,未来具备长期竞争力的本土集团有望胜出:国际知名品牌历史积淀悠久、品牌矩阵丰富、营收及市值规模较大,垄断国内化妆品高端市场。本土品牌处于在大众市场刚刚开疆拓土、凭借价格优势和渠道优势、打造出1-2个明星品牌形象的早期阶段。我们认为,靠单一爆款聚集流量和享受某一渠道红利做到营收10亿元以上的打法在当前竞争环境中会很快遇到天花板,已经不可持续。未来,将是围绕研发、品牌、渠道和营销四个维度系统化、全方位的竞争,会极大地考验我国化妆品公司管理运营能力,也会助力真正的龙头崛起。
    投资建议
    我们认为,可以从四大维度入手,筛选具有长期竞争力的化妆品投资标的:①研发:公司是主要追随模仿国际品牌,还是能自主研发引领市场的产品;②品牌:在单一品牌爆款基础上,能否再培育2-3个营收10亿元级别的品牌;③渠道:除了依赖某一渠道扩张的红利,能否将线上线下渠道作为洞察消费者诉求的入口,做出快速反应;④营销:能否有效利用技术手段,在网络和移动媒体上实现精准人群的特定投放,提高营销投放效率。建议关注珀莱雅、上海家化、御家汇、拉芳家化。
    风险提示
    化妆品消费增速放缓、国际品牌进口关税下降、产品质量风险。

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