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挖贝网,星徽精密(300464)上半年预盈5800万至6300万:子公司并表、严控成本




    挖贝网 7月10日消息,上市公司星徽精密(300464)预计今年上半年可盈利5800万元至6300万元,扭亏为盈。公司表示,上半年有一子公司并表,并且公司严控成本费用等。
    星徽精密最新出炉的2019年半年度业绩预告显示,上半年,公司将实现归母利润5800万元至6300万元,扭亏为盈。上年同期,公司亏损657.49万元。
    公司表示,上半年业绩增长主要是因为:1、深圳市泽宝创新技术有限公司报告期纳入合并范围,增加公司报告期利润;2、钢材等原材料价格同比有所下降;3、公司智能化、自动化改造提高了劳动生产率,公司通过强化绩效管理提升了营销能力,严格的成本费用控制等使滑轨、铰链产品毛利率上升。
    据预计,公司报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为530.44万元。
    挖贝研究院资料显示,星徽精密是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的现代化精密金属连接件供应商,主营产品为各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件。

海通证券,农业2018年三季报前瞻:禽养殖增速提升 畜养殖总体低迷


    剔除温氏股份,海通农业重点公司2018年三季报净利润增速在-8%左右。截止9月30日,73家农业公司中已有27家发布2018年三季报业绩预告,归母净利的预告中值之和为41.83亿元,同比下降36%,而预告上限和下限之和则分别为50.81亿元和32.86亿元,同比分别下降22%和50%。同时,我们对海通农业重点关注的22家公司进行了盈利预测,这22家公司归母净利增速为-12%,剔除温氏股份后则为-8%。根据我们预测,归母净利润同比下滑的有13家公司,主要集中在畜养殖和种子板块。同比增长的有9家公司,集中在禽养殖和疫苗板块。
    子板块分析:禽养殖增速提升,畜养殖总体低迷。今年前三季度生猪均价仅12.5元/公斤,大幅低于去年同期,养猪企业业绩都有不同程度下滑,且生猪养殖业务占比较高的饲料企业也受到拖累。而禽养殖今年景气明显回升,产品价格大幅上涨,各企业业绩扭亏或大幅增长。饲料和疫苗板块延续分化趋势,个股差异较大。而种子龙头隆平高科和登海种业受到行业政策及竞争加剧影响,业绩都有下滑。
    1)畜养殖:今年春节以来,生猪价格加快下行趋势,3月份开始跌破行业盈亏平衡线,至5月下旬触底企稳回升,三季度由于猪价反弹以及非洲猪瘟所导致的区域价格上涨,大部分企业盈利环比好转,但总体看前三季度生猪均价约12.5元/公斤,相较于去年同期下降约18%,导致前三季度养猪企业归母净利同比大幅下滑,我们预计温氏股份、正邦科技、天邦股份下滑幅度分别在23%、96%、25%。
    2)禽养殖:2018年前三季度禽养殖板块景气度明显回升,禽链各环节价格震荡上行,尽管9月份略有下跌,但同比去年仍有较大涨幅,预计三季报增速环比中报有所提升。我们预计益生股份、民和股份前三季度大幅扭亏,归母净利预计为1.4亿元和1.2亿元。圣农发展、仙坛股份归母净利增长幅度分别在727%、206%。
    3)饲料:今年前三季度饲料企业业绩分化明显,养猪业务占比较高的大北农、唐人神、金新农预计盈利下滑幅度较大,而海大集团受益于水产饲料的高景气以及自身的经营优势,预计实现18%左右业绩增长,禾丰牧业受益禽肉业务增长,预计利润整体增速48%。
    4)疫苗:今年由于猪价较为低迷,对猪用疫苗销售形成较大负面影响,加上口蹄疫免疫政策变化,相关企业短期经营压力较大。我们预计生物股份前三季度延续中报下滑趋势,中牧股份受益金达威利润高增,预计利润增速在45%左右。
    普莱柯度过最艰难时期,预计三季报增长相比中报将开始提速,增速在45%左右。
    5)种子:今年由于水稻、小麦最低收购价显著下调,短期内部分稻种的老品种存在较大的去库存需求。玉米种方面,市场上新品种的增加导致竞争更加激烈,套牌侵权等现象仍然屡禁不止,行业整体仍未现明显复苏迹象。玉米种子龙头登海种业预计前三季度将出现亏损。水稻龙头隆平高科由于受国内外并购产生的费用上升以及主业增速放缓影响,预计归母净利下滑44%。
    风险提示:农产品价格大幅下滑;自然灾害。

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证券时报,浙建集团借壳多喜爱(002761)拟实现数字化转型




    “重组双方各有诉求。”6月20日下午,多喜爱(002761)重大资产重组媒体说明会上,浙建集团总经理陈桁将拟借壳湘股多喜爱事项定义为“互利共赢”。
    对浙建集团而言,在浙江省“凤凰计划”推动下,借道多喜爱实现上市计划,拓展融资渠道,为后续发展提供推动力;多喜爱原实控人则成功出清股权,脱身质押流动性风险“泥潭”。
    对于浙建集团“先买壳,后借壳”的方案设计,陈桁表示,“重组过程中跟各方在法律上和交易模式都进行了探讨和咨询,双方的重组符合政策和法律导向。”
    陈桁表示,未来浙建集团将在模式转型上加快步伐,打造数字驱动型的建筑集团。
    置入资产评估采用收益法
    浙建集团拟借壳多喜爱,其中核心数据资产评估是昨天重组说明会关注焦点。
    重组草案显示,多喜爱将以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。同时,上市公司向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分,并对浙建集团进行吸收合并。
    根据评估报告,置出资产交易定价为7.16亿元,置入资产交易定价为80亿元。本次交易完成后,浙建集团将成为上市公司主要经营主体,浙江省国资委将成为上市公司的实际控制人。
    值得一提的是,在本次交易中浙建集团拟置入资产评估采用的是收益法而非市场法。
    坤元资产评估有限公司进行了本次重组资产评估,其与会代表应丽云表示:“我们调查了浙建集团同行业的相关上市公司,但同行业上市公司在评估基准日前5个月股价波动非常大,公司市值与其真实价值可能存在较大差异,因此不适合采用上市公司比较法进行评估。”
    此外,应丽云表示,不采用交易案例比较法的原因是:在浙建集团同行业的并购案例中,中国中铁、江山化工、安徽水利等,这些交易案例重组对象主营业务是市政工程或铁路工程,与浙建集团主营业务房屋建筑的可比性也不强。
    此前,深交所在关注函中也对评估的合理性提出了问询。多喜爱在回复函中表示:目前浙建集团的业务模式已经成熟,在延续现有的业务内容和范围的情况下,未来收益能够合理预测,与企业未来收益的风险程度相对应的折现率也能合理估算。
    借力资本实现数字化转型
    公开数据显示,2016年至2018年,浙建集团营业收入分别为558.46亿元、563.91亿元和656.75亿元,归母净利润分别为5.25亿元、6.84亿元和8.20亿元。2016年至2018年,浙建集团扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率均达到14%以上。
    根据业绩承诺,浙建集团2019年度、2020年度、2021年度的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润分别不低于6.87亿元、7.84亿元、8.61亿元。
    为何2019年度、2020年度的承诺净利润低于2018年业绩?
    中国国际金融股份有限公司张磊表示,主要是非经常性损益带来2018年基数较高。浙建集团2018年归属于母公司所有者的净利润为8.20亿元,但其中当年非经常性损益达到2.15亿元,扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为6.05亿元。因此,浙建集团2019年度、2020年度、2021年度的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润分别不低于6.87亿元、7.84亿元、8.61亿元,年复合增长率约为11.95%。
    陈桁表示,未来浙建集团将加大“两外”市场(省外市场与海外市场)的拓展,并在模式转型上加快步伐,紧跟建筑工业化的趋势,打造数字驱动型的建筑集团。
    “数字驱动型的建筑产业将带动我们集团和传统建筑业根本性的变革。”陈桁介绍,浙江省是未来社区的试点城市将构建未来邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、能源、物业和治理等九大场景,有关企业或将因此跟浙建集团合作。
    据悉,浙建集团也曾考虑IPO,但后因时间进度的原因放弃,转而选择借壳多喜爱。

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证券日报,业绩催生军工板块防御力 机构三角度筛出6只潜力股


    昨日,在大盘延续震荡磨底的背景下,国防军工板块延续了近期的良好表现,以1.64%整体涨幅跃居28类申万一级行业板块涨幅榜首位。
    具体来看,板块中共有44只成份股昨日实现上涨,占比接近九成,其中,天奥电子、安达维尔2只个股强势涨停,四创电子(4.52%)、景嘉微(4.11%)、内蒙一机(4.09%)、北方导航(3.99%)、耐威科技(3.96%)、南洋科技(3.78%)、中航飞机(3.65%)、航发动力(3.14%)等8只个股涨幅也均逾3%,此外,北斗星通、钢研高纳、中航机电、中直股份、星网宇达、瑞特股份、中航高科、洪都航空等个股昨日涨幅也均达到2%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块中共有20只成份股受到场内大单资金的集中关注,合计吸金1.46亿元。其中,北斗星通(3035.33万元)、北方导航(2557.33万元)、安达维尔(2512.73万元)、中航机电(1555.62万元)、景嘉微(1039.58万元)等5只个股均受到1000万元以上大单资金追捧,合计大单资金净流入达到1.07亿元。
    分析人士指出,或受中报业绩催化,9月份以来军工板块展现出较强的防御属性。2018年上半年军工产业链不同环节的上市公司业绩均有显著增长,元器件、材料等制造企业上游领域的需求弹性很大,具有灵活机制的民营企业上半年业绩增速较快,整个军工产业链呈现出高度景气的局面。此外,各军工类企业的存货和上游采购量同时增加,凸显军工产业链下游的旺盛需求。但军工行业现金流从主机厂向上游传导时间较长,造成配套厂商的经营性现金流普遍低于净利润,随着行业的持续景气,上游厂商现金流也将出现好转,经营效率有望大幅提升,预计盈利能力明显增强。
    从中报业绩来看,共有38家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过七成,亚光科技(478.34%)、光电股份(233.46%)、北方导航(180.31%)、南洋科技(138.12%)、耐威科技(135.09%)、航发动力(125.92%)、新研股份(106.15%)等7家公司中报净利润均实现同比翻番,北斗星通(88.41%)、中航飞机(77.33%)、中国重工(51.73%)、新余国科(51.38%)等4家公司上半年净利润也均同比增长超过50%。
    三季报业绩预告方面,亚光科技、耐威科技、北斗星通、长城军工、海特高新、雷科防务、中航机电、天奥电子等公司今年1月份至9月份净利润均有望实现同比增长。其中,亚光科技、耐威科技2家公司均预计三季报净利润实现同比翻番。
    估值方面,相较于军工板块整体较高的平均市盈率(76.65倍),新研股份、航天电子、航天发展、中国应急、内蒙一机等5只绩优股最新动态市盈率均低于40倍,具有较高的安全边际。
    对于板块的未来投资策略,东吴证券建议从以下三角度展开布局:第一,持续推荐主机厂中上市资产完整度最高的公司,如:中航沈飞、内蒙一机;第二,关注产业链上游业绩弹性大、低估值标的,如火炬电子;第三,受益于军民融合及科研院所改制的相关标的,如中航机电、四创电子、国睿科技。
    上述6只军工股的后市机会也受到其他券商的广泛认可,其中,内蒙一机(15家)、中航沈飞(13家)、中航机电(10家)等3只个股近30日内均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,四创电子、火炬电子、国睿科技等3只个股期间机构看好评级家数也分别达到9家、6家、3家。

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海通证券,天舟文化(300148)2016年年报点评:"教育+游戏"协同发力 转型升级与资源整合带动业绩增长


    聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块,转型升级与资源整合带动业绩稳步增长。2016年,公司实现营收7.8亿元,同比增长43.30%;实现归母净利润2.44亿元,同比增长38.22%,转型迎来收获期。图书发行和移动网络游戏两大主业分别同比增长48.13%和37.66%,业绩贡献作用明显。报告期内,公司聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块,完成并购游爱网络、控股人民今典、设立人民天舟等重大事项,向"集团化、国际化、文化化"的产业蓝图稳步迈进,致力于打造国内一流的文化产业集团。
    教育板块全线发力,内生外延双轮驱动,推动产业升级。报告期内,公司在保持原有市场占有率稳定的情况下,与衡水中学签订战略合作协议,进一步完善了产业链;新设立的两家教育板块子公司中南天舟和天舟大课堂,成立当年即已实现盈利。同时,公司投资2亿元实现控股人民今典,有效整合外部教育资源,完善分发渠道,进一步显现公司在教育领域的品牌价值;公司参股的"O2O 教育线上平台"决胜股份正式登陆新三板。公司加快在互联网教育领域的布局,通过资源整合推动教育产业转型升级,未来有望成为强劲的利润增长点。
    并购加码泛娱乐板块,新游戏产品储备丰富,完善游戏产业链战略布局。公司在保持自研精品游戏《忘仙》和《卧虎藏龙》平稳发展的同时,继续渗透加码游戏产业,顺利完成了对游爱网络的并购重组,丰富公司在移动网络游戏领域的产品类型,增强移动研发能力,创造新业绩长点。同时,公司通过投资初见科技、银河数娱以及设立德天基金等,有望打造游戏研发、发行和运营全产业链,加速进入中国移动互联网娱乐产业第一阵营。
    盈利预测。移动游戏+互联网教育,业务协同驱动业绩增长。公司未来看点:(1)移动游戏领域持续布局预期强,着力打造游戏研发、发行和运营全产业链,推升业绩;(2)教育业务持续转型,进一步深挖品牌与IP价值,促进业务协同。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.61元、0.76元和0.91元。参考游戏行业冰川网络、电魂网络2017年一致预期PE分别为46.95倍和40.85倍,我们给予公司2017年40倍PE,目标价为24.4元。维持买入评级。
    风险提示。大盘系统性风险持续释放;转型不及预期风险。

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兴业证券,二六三(002467)5G到来 "视频+"战略助力263腾飞




    市场对263的认知,仍旧停留在“企业邮箱”、“企业电话会议”的印象中。而没有充分认识到:5G时代到来之后,带宽的条件大幅改善,随时随地、更高清的视频通信将成为必然趋势,263经过3年的调整,致力于“视频+”主赛道,有望成为“企业级云通信”的领先厂商。
    5G助力随时随地、更高清的视频通信。受更高效率、更低成本的沟通需求驱动,企业通信先后经历了模拟通信、IP语音通信,未来必定走向随时随地、更高清的视频通信。
    然而,当前视频通信市场痛点颇多。首先,受制于当前的网络条件,仅能实现普通清晰度的视频直播,视频互动的体验仍旧有待提高。而即将到来的5G,将驱动网络条件大幅改善,带宽、时延、移动性都大幅提高,随时随地、更高清的视频通信有望成为潮流。
    其次,当前各家厂商的视频会议系统互不兼容。我们判断,视频会议市场的未来,必定走向类似手机通信市场、邮箱通信市场的模式:硬件系统与云服务商分离。硬件厂商专注于提供优质、兼容的终端系统,云服务商为客户提供兼容所有视频硬件终端的云服务器以及唯一的ID(IP地址)。
    瞄准“视频+”主赛道,有望打造国内领先的“企业级云通信”服务商。首先,263是国内排名前五的企业邮箱服务商,为13万+企业,600万+企业用户提供企业邮箱服务,这是263的用户基础。
    其次,263推出的“视频+”服务中,以“263视频云为核心,具备极强的互联互通性,不仅让不同协议之间的设备直接做互联互通,而且还可以把263电话会议、网络直播、点播都进行无缝整合。很好的解决视频通信行业兼容性差、灵活性差的痛点。
    第三,263展视互动服务于全球1000多家大中型企业及知名教育培训机构用户,占据中国大部分市场份额,在企业直播领域具有响当当的声誉。263依托企业直播产品及视频会议产品,重点加大对教育行业的布局,为教育机构提供“云+端”一站式视频服务解决方案。
    我们预计,未来在线教育仍将保持30%以上的中高速增长,263会通过不断市场发声,巩固和建立在教育行业的领导者地位。
    盈利预测预估值:我们预测263在2019-2021年净利润1.63亿、2.12亿、2.59亿,对应当前市值(2019年4月16日),PE为44倍、34倍、28倍。考虑到公司在视频云通信、国际专线市场的良好发展前景,首次覆盖给予“审慎增持”评级。
    风险提示:1、互联网巨头切入视频云通信,导致行业竞争压力陡增;2、商誉规模较大,部分子公司经营不善导致商誉减值;3、国内运营商强化国际化战略,导致国际专线业务承压。
    

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天风证券,交通运输行业:上海机场免税总保底租金410亿元 快递公司6月数据披露完全


    市场综述:本周A股市场全部上涨,上证综指报收于2831.2,环比涨3.1%;深证综指报收于9327.0,环比涨4.7%;沪深300指报收于3492.7,环比涨3.8%;创业板指报收于1618.5,环比涨5.0%;申万交运指数报收于2423.1,环比涨2.8%。交运行业子板块多数上涨,其中机场运输板块涨幅最大(9.3%),航运运输板块跌幅最大(0.2%)。本周交运板块涨幅前三为上海机场(10.4%)、韵达股份(10.3%)、长久物流(9.7%);跌幅前三为深赤湾A(-16.7%)、皖江物流(-11.2%)、富临运业(-5.9%)。
    航空机场板块:航空板块,时刻收紧、严控加班带来的供需改善、在旺季达到极致的市场化改革票价弹性释放、狠抓准点率带来行业运营效率提升等一系列利好集中体现在7-8月,旺季价格客座率显著提升、单位非油成本走低是大概率事件,继续看好旺季表现。当前油价汇率市场等外部环境均已处于相对悲观的位置,但我们认为航空股的机会往往酝酿在市场悲观情绪蔓延之时,外部环境稳定后,供需仍将是主导股价的核心逻辑,且任何一个外部变量边际改善都有望创造投资良机,继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块:本周上海机场向日上免税行(上海)发出中选通知书,中选价格为合同期内T1、T2、卫星厅保底提成租金合计410亿元,综合提成比例42.5%。本次招商提成率在市场预期之内,但保底租金略超预期,该租金下对应合同期销售额约965亿元,对应2019年起约11%的年化增长率。机场的商业模式优良,高净值旅客向枢纽机场集中趋势不变,商业价值变现逻辑不改,且准点率的持续提升有望演化为冬春航季的高峰容量调升,带来航空主业持续增长,继续长期推荐上海机场,关注白云机场,首都机场股份。
    物流快递板块:快递板块,本周各快递公司公布6月运营数据,同比增速方面韵达45.6%,圆通30.2%,顺丰28.7%,申通21.4%,韵达增速环比略有滑坡,圆通申通环比自身增速上升,而顺丰则维持了今年略超行业增速的表现;单价方面,韵达单价1.63元,同比下降0.29/件,顺丰单价23.51元/件,同比上升0.23元/件,圆通单价3.38元,同比下降0.18元/件,申通单价3.11元/件,同比下降0.05元/件。市场对公司业务量增速及公司间的差距反应敏感,主逻辑在于当前市场格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速成为公司估值的主导。增速与格局取决于网络建设、成本控制等精细化经营的结果,我们认为中期的市占率预期将会继续主导行业投资,中期趋势上龙头顺丰控股在商务件地位稳固,韵达股份领跑同业,建议关注下半年申通快递与圆通速递的变化。
    航运港口板块:航运板块,集运市场本周SCFI环比下跌3.9%至793.8点,其中欧线运价环比下跌2.2%至863美元/TEU,地中海线跌2.0%至869美元/TEU;美西线运价环比跌4.1%至1616美元/FEU,舱位利用率97%的水平,美东线跌2.2%至2650美元/FEU,部分舱位接近满载。集运市场总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路货运基本面将持续进入上升通道,修复刚刚开始。按照《2018-2020年货运增量行动方案》,2020年全国的铁路货运量预计增加11亿吨,同比2017年增加30%。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,2018年业绩估值22倍;此外继续推荐大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路、粤高速A、宁沪高速、韵达股份,关注顺丰控股、首都机场股份。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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