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中泰证券股份有限公司,电力设备新能源行业第50周周报:新能源汽车悲观预期逐步出清 风电装机底部好转


    11月新能源乘用车销售7万辆。据乘联会,11月新能源乘用车销售7万辆,环比/同比+8%/+67%。1-11月累计销售45万辆,在明年补贴政策修改预期下,我们判断12月将实现同比高增长,全年有望实现50万辆销售目标,新能源汽车整体销量有望完成70万辆。
    新能源汽车悲观预期有望逐步出清,静待补贴方案落地,坚守龙头。新能源汽车补贴调整政策正处于征求意见阶段,尚未最终定论,并且补贴政策的调整会充分考虑行业的发展现状与可接受程度,保障行业稳定可持续发展,而非导致行业发展停滞。新能源车作为我国战略重点发展方向,政策导向是扶优扶强。无论最终补贴调整到何程度,利好同时具备技术、成本、客户优势的行业龙头。目前产业端都做好了面对没有补贴的准备,真正龙头公司一直在努力把成本做到最低,后续将靠低成本优势抢占市场。
    近期新能源汽车板块有较大幅度调整,我们认为,当前时点新能源汽车的悲观预期已经在逐步出清,预期有望好转。重点推荐优质龙头:天赐材料、三花智控、鹏辉能源、先导智能、创新股份、科达利、华友钴业、格林美、赢合科技;关注次新:璞泰来、星云股份。
    新能源发电:
    (1)分布式光伏支撑装机高景气:近期市场对于光伏补贴退坡的幅度有所担忧,我们认为补贴退坡幅度有一定的确定流程,幅度不会太大,同时,光伏系统成本的降低可以抵御一定程度的补贴下调,因此对于补贴的调整不必过于担心。关于明年的需求,由于1-9月,分布式光伏新增装机同增4倍,光伏集中与分散发展并举的格局正逐渐形成,加之《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》正式发布,分布式爆发式增长的势头将持续下去,明年装机需求较强。重点推荐通威股份(多晶硅扩产迅速)、隆基股份(全球单晶龙头)、阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    (2)弃风限电改善,明年风电装机有望反转:今年装机数据很大可能会低于去年水平,我们认为今年是风电行业的底部,明年风电装机将反转:首先,弃风限电改善,三北"红六省"明年可能会恢复装机;其次,新增装机向中东部转移的影响已经消化差不多,中东部装机放量将进入常态化;再次,分散式风电建设拉开序幕,河南、内蒙古、新疆都开始布局分散式风电;最后,海上风电由于靠近负荷中心、不占用土地、利用小时数长,也开始放量。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(风机龙头)、泰胜风能(风塔龙头、海上风电业务起量)。
    (3)核电:华龙一号英国通用设计审查正式进入第二阶段。英国核能监管办公室(ONR)和英国环境署(EA)当天发布联合声明,宣告我国三代核电技术华龙一号在英国的通用设计审查(GDA)第一阶段工作完成,正式进入第二阶段。通过了GDA审查之后,华龙一号将在英国布拉德韦尔B项目进行建设。GDA第二阶段预计耗时12个月左右。在第二阶段主要是针对华龙一号的安全声明进行技术审查。华龙一号在英国开工建设,将是促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群的重要举措。继续长期看好龙头产业链公司。重点推荐台海核电(核岛一回路主管道龙头)、江苏神通(核级阀门龙头)、浙富控股(控制棒驱动机构龙头)、东方电气(核岛一回路主设备龙头)。
    (4)储能:国家能源局印发《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》,提到鼓励储能设备参与电力辅助服务。该政策的推出,将进一步促进储能参与调峰调频的应用。关注各地区储能辅助服务政策、动力电池梯次利用进展。储能尚处于示范应用阶段,优先关注率先实现商用化运营的公司。 电改捷报频传,继续重点推荐国电南瑞、金智科技:1)据北极星,发改委相关领导在电力体制改革专题会议上透露,将启动第三批增量配电网改革试点工作,2018年上半年实现地级以上城市全覆盖;2)国家电网完成公司制改制,由全民所有制企业分别改制为国有独资公司和一人有限责任公司,深化改革进入新的阶段;3)发改委发布区域电网以及跨省区专项工程输电价定价办法。
    临近年末,电改政策推进速度明显加快,即第二批增量配网试点落地后,本周第三批增量配网开始上报与区域输电价定价办法的公布再次表明了政府对新电改的支持。此外国家电网公司制的正式改革完毕,代表了这家世界五百强前列的巨无霸市场化经营的决心,未来我国电力市场望更为活跃。
    重点推荐:国电南瑞(重大资产重组及募集配套资金获证监会批文,新南瑞核心资产的估值有望重估)、金智科技(发布第一期员工持股计划,在手订单储备充足)、合纵科技、涪陵电力、正泰电器; 工控:三季度环比增速略有放缓,全年增长可期:制造业PMI指数连续16月在枯荣线上,四季度有望平稳,明年或面临下行压力。智能制造大势所趋,工控具备长期投资价值。"产业升级+进口替代"将是长期方向,部分行业持续增长驱动未来工控稳定增长,而国内企业凭借产品性价比、快速响应、行业应用整体解决方案等优势,国产化渗透率有望继续提升。三季报显示工控企业三季度增长环比增速略有放缓,但结构上3季度下游3C制造\锂电设备\烟草\纺织\家具等固定资产投资仍保持增长。部分白马股短期调整幅度较大,建议重点关注龙头:长园集团、汇川技术,关注鸣志电器。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

平安证券,交通运输行业周报:民航局正式印发市场调节价航线目录 民航调价在即


    交通运输行业表现回顾:本周申万交通运输板块涨跌幅为0.28%,在28个申万一级行业中排名第13,沪深300指数涨跌幅为0.42%,创业板指涨跌幅为-0.67%。本周交运板块指数微弱上升,沪深300指数上升,创业板指数下降。进入4月以来,申万一级28个行业中,交通运输行业涨跌幅为-0.70%,在28个申万一级行业月涨跌幅排名第12位。 n 交通运输行业子版块表现回顾:在申万交通运输行业的所有二级子行业中,本周涨幅为负的子板块有铁路运输、机场、公交、高速公路,分别为-0.57%、-0.14%、-1.62%、-0.47%,其余涨幅均为正,其中,涨幅最大的是物流,为1.02%。截至4月13日,申万交运行业整体市盈率为18.9,沪深300整体市盈率为13.4,创业板指整体市盈率为41.8;在交运主要子行业中,按市盈率(ttm)高低依次为航运、机场、公交、港口、物流、航空运输、高速公路、铁路运输。
    交通运输行业个股表现回顾:申万交通运输行业117只个股中,49只股价上涨,51只股价下跌,17只整周持续停牌。本周涨幅榜中,以嘉友国际、德邦股份、瑞茂通涨幅最大,达到27.86%、18.39%、12.00%,跌幅榜中,以海汽集团、海南高速、德新交运跌幅最大,达到-13.07%、-8.10%、-7.16%。
    交通运输行业重要指数数据回顾:从国际油价方面来看,布伦特原油走势进入2018年来略有调整,截至本周五,B.ICE收盘价为72.58美元/桶,相较本周初始价格上涨6.7%,本年累计涨跌幅为9.1%;从国际汇率变化情况来看,美元兑人民币近期短暂反弹,截至本周五,美元兑人民币汇率为6.2898,相较本周初始下降0.34%。从航运业务情况来看,集运运价指数:SCFI指数收于659.74点,周涨跌幅0.85%。干散货运价指数:波罗的海干散货指数(BDI)收于1014点,周涨跌幅6.51%;BCI指数收于982,周涨跌幅14.99%。油价运价指数:BDTI指数收于639,周涨跌幅0.31%;BCTI指数收于525,周涨跌幅5.42%。
    投资建议:4月13日,民航局正式印发关于市场调节价的国内航线目录,并要求各航空公司“认真遵照执行”,我们认为,民航局的此举再次确认了京沪航线等重要干线是放开的,可认为夏秋航季重点一二线航线的提价是确定性的,推荐南方航空,继续建议关注中国国航。此外,我们认为快递板块现金流充裕,且兼具成长性,快递板块的消费品属性逐渐被投资者认可,估值有望进一步提升,我们继续推荐业绩增速较快的韵达股份,同时建议关注顺丰控股、圆通速递、申通快递;年报披露季,我们建议关注股价已到合理价位的高分红个股,如宁沪高速、大秦铁路。
    风险提示: (1) 航空供给侧改革不达预期风险:当前市场看好航空板块的最主要的逻辑就是供需矛盾。

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长城证券,天源迪科(300047)2018年半年报点评:软件收入爆发 云业务加速成长


    投资建议:公司业绩符合预期,处于业绩预告区间中部。运营商、公安、金融、大型行业等上云业务多点开花,主营收入实现高速增长。公司携手合作伙伴共建生态圈,与华为、腾讯在警务云大数据领域紧密合作,与阿里云在大型企业IT云化和人工智能应用领域紧密合作,建立行业应用样板点,搭建产品化推广、标准化实施和专业化服务的体系,以咨询+应用+服务的模式推动合作生态的快速复制,已成功建立在云计算细分领域的卡位优势,有望充分受益于由云计算、大数据的发展带来的行业变革,业务进入高速成长期。预测公司2018-2020年分别实现营业收入37.19亿元、46.36亿元和57.72亿元,分别实现净利润2.31亿元、3.06亿元和3.99亿元,摊薄EPS分别为0.58元、0.77元和1.00元,维持"强烈推荐"评级。
    业绩符合预期,主营收入高速增长。公司业绩符合预期,处于业绩预告区间中部。其中,软件、服务及运营收入393,870,251.48元,较去年同期增长72.58%,运营商、公安、金融、大型行业等业务多点开花。为更好的针对公司主营业务进行业绩分析,我们去除毛利率较低的金华威网络分销业务和新并表的维恩贝特,公司2018H1实现营业收入3.24亿元,同比增长38.71%,归母净利润为659.97万元,同比实现扭亏为盈。费用方面,公司销售费用率与财务费用率与去年同期基本持平,管理费用率为13.94%,同比增长1.98个百分点,主要系维恩贝特并表和研究费用增加所致。报告期内,公司收入快速增长,现金流也得到部分改善,盈利能力快速提高。
    公安大数据业务持续异地拓展,优势区域开始加速落地。报告期内公司的政府业务同比增长34.55%,实现持续高增长。在公共安全领域,公司聚焦自主研发的公安大数据警务云平台解决方案、交通大数据解决方案和出入境管理解决方案,充分利用在二十五年公安行业实战经验积累,采取"业务咨询+顶层设计+解决方案+落地服务"的业务模式,建设大数据处理及监控平台,提升海量数据查询、统计、比对等交叉计算能力。公司于2015年在深圳开始试点到2016年的局部落地,2017年新增9家客户,再到2018年上半年公司继续新增昌都、连云港、咸丰、岳阳等地市客户,已经历超过三年的积累,与华为、腾讯建立紧密合作关系,业务步入加速拓展阶段。随着十九大提出对公安体制机制信息化手段和大数据效能提升的要求,公司有望在江苏、湖北、浙江、广东、上海等优势地区取得进一步市场拓展,业务持续高增长可期。
    金融业务高速增长,并购协同效应显着。报告期内,公司金融业务实现收入1.52亿元,同比增长238.12%,若扣除维恩贝特并表带来的增长,金融业务实现收入6047.54万元,同比增长34.63%。公司金融业务持续高增长,与维恩贝特协同效应突出。报告期内,公司的"聚合支付"、"消费金融"、"人工智能反洗钱"等研发投入和产品积累已见成效,利用大数据进行智能风控和智能摧收的业务运营情况良好。维恩贝特补强天源迪科在银行业的技术与市场实力,有助于实现大数据、移动互联网等新业务在银行市场的突破,金融业务持续增长可期。
    "企业上云"受政策高度重视,与阿里合作跨越式发展可期。8月10日,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,统筹协调企业上云工作,组织制定完善企业上云效果评价等相关标准,指导各地工业和信息化主管部门、第三方机构等协同开展工作。继《深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》之后,工信部再次下发"企业上云"相关推动政策,彰显国家对"企业上云"的高度重视。《指南》的立足点在于培养企业自主上云的意识和积极性,指出力求到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上。在政策支持的背景下,公司近期获得首家阿里云企业服务铂金合作伙伴授权,核心合作伙伴地位进一步升级。公司已与阿里云在电信运营商、交通、能源、航空等行业展开诸多合作,随着合作的深入与云计算渗透率的提高,预计公司未来还将在已有行业和其他大型行业取得突破,企业上云业务迎来高速增长期。
    风险提示:大数据业务推广进度低于预期;行业云推广进展低于预期。

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证券时报网,午间看盘:今日58只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3174.48点,收于年线之下,涨跌幅0.176%,A股总成交额为3004.36亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有北京君正、中国长城、润欣科技等,乖离率分别为9.77%、9.03%、9.01%;汉王科技、东方精工、九州通等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    4月2日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300223北京君正10.004.0529.5532.449.77
    000066中国长城9.154.478.218.959.03
    300493润欣科技9.983.1313.9515.219.01
    600641万业企业8.551.8412.3213.207.12
    000670盈 方 微6.4913.336.056.405.71
    002264新 华 都6.266.5610.3810.874.72
    002409雅克科技5.573.9824.8225.964.59
    300613富 瀚 微7.7012.81180.31188.504.54
    300054鼎龙股份5.422.6910.6411.094.21
    603336宏辉果蔬9.9819.1426.3527.434.10
    300222科大智能4.343.7422.4223.324.03
    603660苏州科达4.571.6936.8238.253.88
    300339润和软件4.393.2711.9112.363.80
    603008喜 临 门3.610.5517.7418.373.54
    603005晶方科技6.204.1629.9931.003.38
    601069西部黄金3.743.9619.6220.263.24
    002079苏州固锝4.154.698.028.283.22
    600555海航创新4.342.724.915.052.84
    300623捷捷微电4.435.7170.1372.062.76
    002138顺络电子9.994.5618.3418.822.63
    300327中颖电子7.624.9930.0730.802.42
    300046台基股份5.014.3319.2619.702.28
    002465海格通信2.941.8810.6310.862.18
    300114中航电测2.921.1412.0712.332.17
    600718东软集团10.014.3015.6215.942.06
    600372中航电子2.180.7815.6415.941.89
    600280中央商场2.240.458.058.201.82
    600988赤峰黄金2.062.836.356.451.63
    600136当代明诚2.573.2016.5016.761.58
    000882华联股份10.034.293.463.511.53
    002035华帝股份2.060.6126.3126.701.50
    600756浪潮软件5.647.4519.0819.301.17
    000425徐工机械2.051.003.943.981.11
    600893航发动力2.551.1628.6928.981.01
    300276三丰智能10.013.6114.8014.951.01
    002602世纪华通1.850.2633.7134.051.01
    002632道明光学2.341.938.648.731.00
    600835上海机电2.350.3921.5421.750.99
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    603027千禾味业2.111.2818.6818.850.89
    002217合 力 泰5.210.8710.0010.090.87
    603160汇顶科技4.781.2395.5996.360.81
    601808中海油服1.420.1411.3811.450.66
    000988华工科技2.591.2415.7715.860.60
    000021深 科 技2.971.368.959.000.53
    002618丹邦科技5.533.0912.1712.220.37
    002222福晶科技0.912.0016.6316.690.37
    002474榕基软件3.095.329.9710.000.34
    600511国药股份1.141.5230.8530.950.32
    002176江特电机1.502.3111.4411.470.30
    300520科大国创6.2012.7225.8125.860.20
    601225陕西煤业1.170.627.797.800.19
    300326凯 利 泰0.111.098.938.950.18
    002536西泵股份2.660.5814.2814.300.14
    300237美晨生态0.130.2515.8015.820.13
    600998九 州 通0.360.1919.4719.490.08
    002611东方精工4.334.6613.7113.720.07
    002362汉王科技2.303.6424.4424.450.04

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东吴证券,长盈精密(300115)2017年半年报点评:上半年收入端增长迅速 未来增长动力明确


    受益于金属外观结构件市场需求增长,营业收入实现快速增长。2017年上半年,公司营业收入36.97 亿元,同比增长36.97%;实现归属上市公司的净利润3.53 亿元,同比增长7.18%。其中,上半年公司手机及通讯产品连接器实现营业收入3.97 亿元,同比增长4.40%;金属外观件业务收入25.13 亿元,同比增长36.76%。从金属外观件业务收入增长情况来看,整个市场需求依然旺盛。
    受上半年公司产品结构调整以及新产品开发影响,连接器及金属外观件毛利率有所下滑。从毛利率来看,上半年毛利率同比下滑,未来随着新品规模效应之后有望提升。2017 年上半年,公司产品毛利率26.50%,比去年同期下滑2.7pct;公司产品净利率9.54%,比去年同期下滑2.76pct。公司产品毛利率下滑主要缘由在于今年上半年新金属外观件新产品有所减少,以及连接器产品的结构调整(大量开发新门类、新客户产品),导致整体毛利率下滑。展望未来,随着金属外观件新品和连接器新产品量产之后规模效应起来,公司毛利率有望回升。
    展望三季度及未来,依然展现出较好的成长性。下半年业绩增速将加快,明年增长动力明确,恢复快速增长。先看下半年,OPPO R11 和VIVOX9s|X9sPlus 在年中发布后销售火爆,对长盈金属业务贡献明显。此外,三星A/J 系列的订单将于今年下半年释放,下半年业绩增速加快。而明年,公司将大概率获得三星旗舰机的订单,并可能新获华为订单、国际大客户的笔记本订单、陶瓷外观件订单等,明年增长动力显着。
    拟公开发行可转债,为公司发展注入新动能。考虑到公司目前仍有较大负债空间,公司拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金16 亿元,来满足智能终端零组件业务及新能源汽车零组件业务发展所带来的资金需求,进一步提升行业竞争力,为公司稳定发展夯实基础。
    “金属中框+非金属后盖”成标配,其金属中框加工工艺复杂,长盈精密优势明显。在三星和苹果的带动下,金属中框+玻璃&陶瓷成为手机外观件的标配。而金属中框加工工序复杂,使金属中框价值量相较于金属一体机壳不减反增。长盈精密在压铸、冲压、锻压等金属加工技术上大幅领先对手,拥有明显的技术优势,未来将继续受益于金属外观件创新升级浪潮。
    多产品卡位汽车电子,公司将乘风而起。在特斯拉的带动下,汽车电子或将开启新一轮超级周期。长盈精密参股公司科伦特是SolarCity 和特斯拉的核心供应商,为特斯拉提供Busbar 软连接等产品,目前已经进入特斯拉料号达十几种。长盈精密投资设立的昆山惠禾,提供高压连接器、汽车线束、国标充电枪等部分产品已完成开发并初步形成销售。长盈精密本部的压铸结构件、电池盖帽等产品也将被应用于新能源汽车。多产品卡位汽车电子,有望成为公司未来新的增长点。
    盈利预测与投资评级:我们长期看好公司在金属中框业务上的持续长,并随着特斯拉带动汽车新周期,公司提前卡位汽车电子,有望成为新的增长点。在陶瓷后盖方面,公司也与三环集团展开了深度合作。预计2017/2018/2019 年EPS 为1.05/1.53/2.05 元,维持买入评级。
    风险提示:金属中框受欢迎程度不及预期;新业务推进不及预期。
              
            

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国海证券,环保及公用事业行业周报:发用电量持续高增 关注中报亮眼公司


    本周观点:
    发用电量持续高增,关注清洁能源运营商。国家能源局发布7月份全社会用电量等数据,7月份全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%,较6月份同比增幅有所收窄;1-7月份全社会用电量同比增长9%,第二产业用电量同比增长7%,三产及居民用电分别同比增长14.2%和13.6%。从发改委发布的发电情况看,1-7月全国发电量同比增长7.8%,清洁能源发电实现较快增长,水电、核电、风电、太阳能发电量同比增长6%、14.2%、24.7%和10.9%。建议关注弃水、弃风、弃光在逐渐好转、利用小时稳步提升的清洁能源发电运营商,推荐长江电力、桂冠电力、龙源电力、华能新能源等。
    PPP继续保持稳健。截至2018年二季度,全国PPP管理库累计项目7749个,投资额达到11.9万亿元。其中生态建设和环境保护类项目664个,占比8.6%,总投资额1.49万亿元,占比达到7%。清库仍在持续,推进保持稳健,二季度管理库共清退项目856个、涉及投资额9569亿元;新增入库1185个、投资额1.42万亿元。我们认为,前期PPP板块投资收到压制的主要原因来自于去杠杆带来的资金面收紧,进而担忧PPP项目落地进度,当前信用及资金面出现宽松迹象,若积极财政政策及民营企业信贷融资支持真正有效落地,PPP板块将有望迎来投资情绪上的改善,弹性更大。
    中报季多数主流公司业绩亮眼。目前已有30家环保行业上市公司披露中报业绩,其中22家公司上半年归母净利润同比增长,占比达到73.3%。中持股份、高能环境、国祯环保等公司业绩增长超过翻倍水平,中持股份同比增幅达到316%。瀚蓝环境、伟明环保等公司业绩增幅超过50%。总体看水处理及固废领域公司业绩表现较好,延续2017年及2018年一季度的向好态势,建议对板块保持积极态度,适当布局。
    维持公用环保行业“推荐”评级。
    本周重点推荐个股:
    【华测检测】现金流优异,利润率重回上升通道。【聚光科技】环境监测龙头,第三方运维服务较为成熟。【长江电力】水电龙头,汛期来水较高促发电量提升。【国祯环保】中报业绩亮眼,拿单能力及运营能力强
    风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。

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国金证券,公用事业与环保产业行业研究:吹尽黄沙始见碧水蓝天 环保否极泰来


    上周各板块上涨居多,公用事业与环保板块上涨0.75%。上个交易周,上证综指上涨0.29%,创业板指上涨0.51%。申万公用事业与环保板块上涨0.75%。公用事业与环保个股方面,六成标的上涨。涨幅前三的个股为滨海能源(13.30%)、广州发展(10.85%)、华电国际(8.77%)。一周观点水处理板块。2018年Q1水处理板块实现营收100亿元(+57%),归母净利润11亿元(+45%)。其中碧水源18Q1扣非净利润1.5亿元(+78%),当前PE估值为18X,公司受益PPP清库政策,订单由重视数量转向质量。18Q1博世科扣非净利润6209万元(+320%),PE估值23X,一季度公司新签合同额13亿元。18Q1国祯环保扣非净利润4462万元(+124%),PE估值约为24X。一季度新增工程订单15亿元,运营收入占比提升。固废板块:2018年Q1固废板块实现营收148亿元(+29%),归母净利润16亿元(+52%)。由于环保部对规范处置危废力度的加强,危废处置需求的扩大,危废行业景气持续高涨。东江环保2018年一季度扣非归母净利1.2亿元,同比增长18%。公司目前危废资质160万吨,2018年有望突破200万吨/年。定增重启,同时广晟公司参与定增后有望获控股权。
    大气治理:18Q1大气及节能板块实现营收100亿元(-9%),归母净利润9.19亿元(+15%)。其中清新环境18Q1营业收入为10亿元(+51%),归属于母公司所有者的净利润为1.2亿元(+22%),当前PE估值为15X。在非电领域超低排放治理领域逐步受益。监测板块实现营收25亿元(+19%),归母净利润1.9亿元(+12%)。环保监测:环境监测总站16.8亿项目结果出炉,理工环科子公司尚洋环科中标2包,共1.7亿;盈峰环境子公司宇星科技中标2包,共1.1亿;雪迪龙中标1包,共8580万。先河环保18Q1扣非净利润1806万元(+53%),当前PE估值为25X,运维及咨询业务规模出现快速增长,VOCs治理将成为新增长点。聚光科技2018年Q1扣非归母净利3102万元(+572%),当前PE估值为21X,公司已签订未执行或尚在执行中的合同金额约23亿。
    投资建议在政策指引,订单驱动下,环保行业尤其污水处理子行业业绩快速增长,PE20x以下。2018年一季报74家环保公司已披露完毕,八成标的净利润增长率呈正增长,共有27家公司净利润增长率超过30%。其中水处理板块营收增长57%,归母净利润增长45%;固废板块营收增长29%,归母净利润增长52%。随着环保政策不断加码,订单质量提升。重点推荐国祯环保、先河环保、碧水源、博世科和聚光科技。
    风险提示政策落地、规划推进不达预期;项目融资成本上升;环保风暴对经济增长带来短期负面影响。

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