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中泰证券,商业贸易行业:电商法出台 利好规范化运营的B2C平台以及优质零售商


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.39%,跑赢沪深300指数0.12个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.80%,跑输沪深300指数5.52个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.70%,连锁指数上涨1.03%,百货指数下跌0.12%,贸易指数下跌0.35%。相对于本周沪深300涨幅0.28%,中小板指跌幅0.12%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南宁百货、津劝业、国际医学、藏格控股、欧亚集团,个股分别上涨11.09%、10.73%、7.65%、6.24%、5.00%;跌幅排名前五名为冠福股份、吉峰农业、五矿发展、民生控股、银座股份,分别下跌18.91%、8.13%、7.86%、7.84%、6.76%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:消费趋高性价比,重视优质产品型公司。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    社保新规对零售行业成本的企业成本影响不可忽视:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,将有效减少过去税务少缴纳、漏缴的情况,提高征缴力度。根据国家统计局以及产业信息网发布的数据显示:零售行业从业人数共5909.72万人,平均年薪63722元/年/人,工资总额达到37657.92亿元。若企业按照实际工资支付社保费,按企业平均社保缴费比例30%核算,零售行业一年需缴11297亿元,总额规模大。零售行业从业人员平均月薪约为5310元/月/人,按照养老保险最低档40%,医疗保险及其他保险最低档60%计算,养老保险缴纳基数为2124元,医疗保险及其他保险缴纳基数为3186元。假设新规实施前,企业以最低基数缴纳保险金额,新规实施后全部以实际工资作为缴费基数,那么在第一种情况下(即职工工资均为税和社保前工资,并且新增社保费用不能转移给企业承担):职工薪酬支出比例增加14.37%;在第二种情况下(即员工个人增加的社保缴费由公司承担):职工薪酬支出比例增加19.46%。取两种情况下支出比例增加的中位数,社保新规后,零售行业职工薪酬支出增加约16.91%。传统零售行业的利润率范围约为2%-5%,取中位数3.5%作为行业平均利润率;人工成本分布在4%-9%,取中位数6.5%。在社保新规后,企业职工薪酬支出比例增长经测算约为16.91%,员工薪酬费用率增长到7.6%,相应利润率(税后)下降0.82%,新规后利润率下降到约2.68%,下降比例23.56%。
    《电子商务法》出台,利好具有良好运营监管体系的优质龙头:十三届人大常委五次会议于2018年8月31日通过《电子商务法》,于2019年1月1日起正式实施。我们认为:电子商务法的核心亮点主要有:(1)强化电子商务经营者特别是平台经营者的义务规范,加强消费者权益保护;(2)更加清晰界定了《电子商务法》规范的主体,将自然人、法人和非法人组织均纳入市场主体登记范围,依法履行纳税义务(3)第三十八条规定:电子商务平台经营者知道或应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合人身、财产安全的要求,或有其他侵害消费者合法权益的行为,依法与经营者承担连带责任。电商法的出台对于“依法纳税”、“打击售假”、“保护消费者权益”等方面都做出了严格、明确的规定以及相应的惩罚措施,维护了市场的公平有序竞争,利好长期规范化经营的B2C电商平台以及优质零售商。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

全景网,东晶电子(002199)子公司以4900万元转让部分土地及厂房




  全景网6月28日讯 东晶电子(002199)周三晚间公告,公司全资子公司东晶金华拟与博蓝特光电公司签署资产转让合同,将位于浙江省金华市南二环工业园区的部分土地使用权及厂房转让给博蓝特光电公司,交易价4900万元。此次资产出售可实现一定的资产处置收益,对公司2017年度损益构成较大影响。

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中国证券报,该谁买单 华昌达(300278)陷两亿元债务罗生门




    一笔两亿元的债务纠纷,令华昌达和武汉国创资本投资有限公司(简称“武汉国创公司”)诉至法庭。而湖北省高级人民法院的一纸判决暂时还没有终止这场纠纷。华昌达再次表示不服判决,并称立即上诉至最高人民法院。这场闹了两年的罗生门要画上句号似乎没有那么简单。
    华昌达2011年11月上市,其创办人为颜华、罗惠夫妇;武汉国创公司的股东为武汉国有资产运营有限公司、天沣天盈投资有限公司、武汉市阳逻中扬贸易有限公司。其中,武汉国有资产运营有限公司背后为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会,而天沣天盈投资有限公司的背后是当代集团。
    华昌达不服判决
    7月12日晚间,华昌达发布诉讼进展公告,公司收到湖北省高院和武汉市中院下发的《民事判决书》及《执行裁定书》,判决华昌达在判决生效之日起十日内向原告湖北天乾资产管理有限公司偿还借款本金1.5亿元及利罚息(截至2018年7月15日为2012.88万元,之后至付清之日止的利、罚息以1.5亿元本金为基数按照年利率19.50%计算),并向原告湖北天乾资产管理有限公司支付实现债权的费用42万元。
    华昌达对这份判决表示不服,并称立即就此案向最高人民法院提起申诉。
    根据公告,华昌达主张的原因有三。第一,华昌达从未与武汉国创公司签订过借款合同及补充协议,从未向武汉国创公司借款,从未和武汉国创公司有过任何借款意向,所有债务为公司原实控人颜华的私人债务,与公司无关。第二,华昌达认为,武汉国创作为专业的具备国资成分的金融机构,严重违反金融许可规定违规发放贷款。其不具备发放贷款的金融资质,但违规放贷。同时,发放两亿元贷款时,未履行任何审查程序,未尽审慎尽职尽责义务,从未向上市公司董、监、高及法定代表人、财务负责人核实,未按合同要求华昌达提供上市公司同意签订借款合同的董事会决议或股东(大)会决议,对私刻的上市公司公章、法定代表人印章未进行任何基本鉴别和核实。第三,借贷合同上所盖公章为假章。华昌达称,2018年12月12日,湖北两江司法鉴定所出具四份司法鉴定意见书。依据上述司法鉴定意见书,武汉国创公司提交的借款合同及与其相关的补充协议、函件等上面加盖的华昌达公司印章、法定代表人印章不是华昌达公司使用的印章,即上市公司公章、法人代表印章系伪造。
    根据华昌达提供给中国证券报记者的书面回复,2019年6月11日,颜华在香港金钟道89号力宝中心第2座8楼806会议室林余律师事务所律师见证下做了《声明》。在声明中,颜华承认向国创公司借款2亿元所签署的借款合同使用伪造的上市公司华昌达公章以及法定代表人陈泽的私章。华昌达法务人员称,颜华的声明在案件审理过程中已提交至法院。
    华昌达认为,此次债务纠纷系公司原实控人颜华与武汉国创公司相关利益方违法合谋的结果。武汉国创公司以借债权转让的方式,将所谓的债权转让给国创公司的股东天沣天盈公司的关联公司天乾资产管理公司,以天乾公司的名义起诉华昌达公司要求还款,试图将国创公司隐藏起来。
    截至发稿,中国证券报记者未联系到颜华本人,对于此次声明的真实性无法考证。
    不过,湖南师范大学法学院助理教授兼湖南醒龙律师事务所律师赵冠男对中国证券报记者表示,一般情况下,刑事和民事可以分别评价。私刻公章确实会构成犯罪。但在民事上,由于颜华借款时为公司实际控制人兼董事长,而武汉国创公司没有义务辨别公章是否私刻。因此,在此次借款行为中颜华具备“表见代理”的身份,华昌达理应承担此笔借款。
    一笔两亿元的债务纠纷,令华昌达和武汉国创资本投资有限公司(简称“武汉国创公司”)诉至法庭。而湖北省高级人民法院的一纸判决暂时还没有终止这场纠纷。华昌达再次表示不服判决,并称立即上诉至最高人民法院。这场闹了两年的罗生门要画上句号似乎没有那么简单。
    华昌达2011年11月上市,其创办人为颜华、罗惠夫妇;武汉国创公司的股东为武汉国有资产运营有限公司、天沣天盈投资有限公司、武汉市阳逻中扬贸易有限公司。其中,武汉国有资产运营有限公司背后为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会,而天沣天盈投资有限公司的背后是当代集团。
    核心人物颜华“蒸发”
    要解开这场2亿元债务罗生门的真相,恐怕首要就是找到核心人物颜华。然而,颜华于2017年债务危机爆发之前就“蒸发”了。
    2017年10月26日,颜华持有的华昌达股权首次遭法院冻结。四天后,其名下所有股权均遭冻结。
    2017年12月7日,武汉国创公司向武汉中院提起诉前财产保全,冻结了颜华所持有的公司部分股票以及公司全资子公司上海德梅柯汽车装备有限公司的股权。
    但在国创公司提起财产保全之前,颜华就已经离境。根据其前妻罗惠此前接受媒体的采访,颜华离境时间为2017年11月15日。
    2017年12月3日,华昌达公告称,颜华已与罗慧在2017年8月9日共同签署《自愿离婚协议书》,并解除了共同控制华昌达的关系,还将其名下约1.63亿股分割至罗慧名下,自己仅保留1000万股。不过,因分割股份大多处于质押状态,质押关系解除前,尚不能办理过户登记,颜华仍为华昌达第一大股东、实际控制人。
    此外,颜华通过邮件将其持有的华昌达股票投票权委托给公司二股东石河子德梅柯。工商资料显示,石河子德梅柯第一大股东为华昌达现任董事长陈泽,持股比例为45.1479%。陈泽持有华昌达1.09%股权。
    华昌达称,大股东颜华的个人债务、股权质押冻结情况以及可能的股东变更情况,仅为股东层面变更,对公司治理结构无实际影响。公司日常经营管理及重要事项仍由公司董事长、总裁陈泽带领下的董事会、管理层进行决策,公司日常经营管理不受任何影响。
    据相关人士透露,颜华现在境外,只能偶尔通过邮件联系上,大多时间处于断联状态。
    颜华从一手创办华昌达,并将其打造成“湖北十堰第一股”,再到无止境地质押、借贷,最后留下一堆债务悄然“蒸发”令人唏嘘。华昌达与武汉国创公司两亿元借贷纠纷的罗生门,或许还需要颜华出现才能解开。
    两亿元债务纠纷由来
    追溯这笔2亿元贷款,其发生时间在2016年7月。
    武汉国创公司称,华昌达于2016年7月向其提出了借款申请。经评估,武汉国创公司认为华昌达的借款用途合理,且具有还款能力,遂同意了华昌达的借款申请,并与华昌达签署了《借款合同》,借款金额为2亿元,借款期限为18个月。华昌达大股东兼时任董事长颜华为该笔借款提供了连带责任保证担保,与武汉国创公司签署了《保证合同》。2016年7月25日,武汉国创公司将借款资金2亿元支付至华昌达账户。
    根据上市公告相关信息披露规定,如果武汉国创公司的资金打到了华昌达公司账户,华昌达理应对此笔借款进行披露。但中国证券报记者翻看华昌达过往公告,并没有发现与此借款相关的任何公告。
    2017年6月,武汉国创公司根据借款合同的约定,宣布该笔借款于2017年7月24日提前到期。因未按时收到还款,武汉国创公司于2017年10月向武汉市中级人民法院提起了对华昌达和颜华的诉前财产保全申请。武汉市中级人民法院经审查后,依法受理了武汉国创资本的申请,并于2017年11月采取了财产保全措施。2017年11月30日,武汉国创公司向法院提起了针对借款人华昌达和保证人颜华的诉讼。
    武汉国创公司称,在此期间,华昌达法定代表人陈泽及颜华积极与武汉国创公司商议还款事宜,并于2017年10月-11月期间归还了部分欠款。
    根据武汉国创公司的说法,颜华在2017年委托第三方向武汉国创公司还款1000万元;2017年11月,西藏新东泽资本管理有限公司向武汉国创公司支付了5000万元。西藏新东泽资本管理有限公司法定代表人及控股股东均为陈泽,且陈泽已口头通知武汉国创公司其已代华昌达还款5000万元。
    追溯过往公告,华昌达对于时任董事长陈泽代华昌达还款5000万元一事未进行任何披露。同时,武汉市中院于2017年11月2日便裁定武汉国创公司的财产保全措施申请,而华昌达直到2017年12月5日才披露。
    针对陈泽代付5000万元还款一事,根据华昌达提供的书面回复,陈泽是以西藏新东泽资本管理有限公司向武汉国创公司代颜华还款,还款时陈泽一直以为是颜华向国创的个人借款。
    2017年12月27日,武汉国创公司将此笔借款的债权转让予湖北天乾资产管理有限公司。2018年7月16日,湖北天乾资产管理有限公司向武汉市中级人民法院提起诉讼,法院判决华昌达应偿还此笔借款。华昌达因不服武汉市中级人民法院的判决,向湖北省高级人民法院提起上诉,并于7月12日发布相关公告。
    印章是否为伪造
    针对华昌达的说法,武汉国创公司7月13日发布声明称华昌达的公告内容严重歪曲事实。
    武汉国创公司指出,2亿元是颜华代表华昌达向武汉国创公司的借款。2亿元的借款资金是华昌达公司账户收取的,同时华昌达在收到2亿元借款后并未提出异议,未向武汉国创公司进行查询。华昌达现任董事长兼法人代表认可颜华负责华昌达的对外融资事项。借款发生时,颜华为华昌达大股东兼实控人,借款合同是以华昌达公司名义签的。同时,颜华持有公司公章,并在华昌达公司某一关联公司处加盖了公司公章。
    同时,武汉国创公司对华昌达公告中提出的合同加盖的公章经鉴定为假公章表示不认同。武汉国创公司表示,虽涉案合同上的印章印文与鉴定样本上的印章印文不一致,但并非华昌达所称的“伪造”。
    (2019)鄂民终687号民事判决书显示,法院也不认同公章是“伪造”一说。法院认为:“鉴定机构虽认定上述合同上所加盖的印章与华昌达公司在工商行政管理部门备案的印章并不一致,但该鉴定机构还特别说明即便是两枚备案印章印模之间也存在明显差异,并非同一印章所盖。鉴于华昌达公司所使用公章并不具有唯一性,存在同时使用多枚印章的情形,故不能仅凭与备案公章不符即认定《借款合同》、《补充协议》上所加盖华昌达公司公章系伪造”。
    基于此,武汉国创公司认为,华昌达7月12日发布的相关公告已构成对公司的严重侵权和恶意诽谤,其将保留向华昌达及其法定代表人追究相关法律责任的权利。
    针对华昌达收到2亿元借款后没有提出疑议一事,华昌达提供的书面回复显示,颜华作为华昌达的股东,长期以来和华昌达公司有关联债权债务,即股东对公司有借款行为,且在相关年报中有相关披露。2016年,武汉国创公司将2亿元转入公司账户,之后公司分五笔全部转入颜华的个人账户。得知被起诉后,公司曾向颜华了解情况。据颜华说,考虑到其个人名义直接融资较为困难,在与武汉国创公司的交流中,其假借公司名义与武汉国创公司签订了相关借款合同;公司入账环节,其又将该借款安排成股东个人对公司的借款,并委托由武汉国创公司向华昌达代付,从而造成了武汉国创公司方面认为是华昌达的借款,而华昌达方面则认为是颜华个人委托武汉国创公司向华昌达代付的短期过桥借款资金。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3167.16点,收于年线之下,涨跌幅-0.216%,A股总成交额为1773.57亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有环能科技、安诺其、数据港等,乖离率分别为4.71%、3.50%、2.73%;久其软件、赛托生物、天邦股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月15日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300425环能科技8.934.0010.6011.104.71
    300067安 诺 其5.265.256.576.803.50
    603881数 据 港10.005.9145.8347.082.73
    002668奥马电器1.890.4321.7422.161.92
    600708光明地产1.991.147.067.191.78
    300520科大国创1.762.8025.5025.951.76
    600555海航创新2.471.874.894.971.74
    300488恒锋工具2.332.0332.6933.000.95
    002356赫美集团1.020.0926.6426.820.66
    300498温氏股份1.710.4423.1223.250.56
    600562国睿科技1.891.1424.7324.820.36
    002181粤 传 媒0.971.025.175.180.29
    300039上海凯宝0.730.586.856.870.25
    600756浪潮软件0.372.1019.0019.040.23
    600141兴发集团0.380.6115.8815.920.23
    002124天邦股份0.340.388.908.920.20
    300583赛托生物1.491.8644.9645.000.10
    002279久其软件0.080.7411.9912.000.05

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中证网,锦州港(600190):股东质押1.24亿股 占总股本6.19%




  中证网讯(记者 宋维东)锦州港(600190)8月3日晚间公告称,公司股东东方集团8月2日将其持有的锦州港无限售条件流通股1.24亿股(约占公司总股本的6.19%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行,质押期限为1年,本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续。 
  锦州港表示,截至8月3日,东方集团持有公司股份3.08亿股,占公司总股本的15.39%;上述股份质押登记相关手续办理完毕后,东方集团累计质押2.68亿股,占公司总股本的13.38%。 
  另外,东方集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的1.38亿股(约占公司总股本的6.89%)于8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。

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挖贝网,南兴股份(002757)聘任檀福华为副总经理 分管公司生产业务




    挖贝网 6月12日消息,近日南兴装备(002757)董事会于2019年6月10日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    公司因经营管理需要,经公司总经理詹任宁提名、提名委员会提案,董事会同意聘任檀福华为公司副总经理,分管公司生产业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元,比上年同期增长51.21%。
    据挖贝网资料显示,南兴装备是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、自动化及其它系列设备。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险19只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:09分,上证综指3131.27点,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为3979.90亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中云南城投、东兴证券、江铃汽车等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.95%、-0.90%、-0.89%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    600239云南城投-1.950.394.464.51-0.954.520.33
    601198东兴证券-0.150.3413.6113.73-0.9013.59-1.02
    000550江铃汽车-4.921.3816.6716.82-0.8915.26-9.26
    600506香梨股份-3.641.8114.9515.05-0.7014.29-5.06
    600020中原高速-1.670.324.774.80-0.634.72-1.67
    002571*ST 德力-2.420.947.437.47-0.557.26-2.82
    601882海天精工-2.852.6511.6211.68-0.5511.24-3.78
    002827高争民爆0.531.3416.9317.02-0.5217.00-0.09
    600285羚锐制药-1.431.199.549.58-0.429.681.02
    002588史 丹 利-1.820.457.177.19-0.387.02-2.41
    002836新 宏 泽-0.591.9016.9316.99-0.3616.83-0.95
    603368柳州医药-1.201.0047.6247.76-0.3147.71-0.11
    600336澳 柯 玛-1.570.304.444.45-0.274.38-1.66
    600724宁波富达-1.190.113.423.43-0.233.33-2.86
    600993马 应 龙-0.270.9118.2718.30-0.1718.521.20
    600650锦江投资-2.060.5713.7413.76-0.1013.33-3.10
    600891秋林集团-2.480.986.416.42-0.086.28-2.17
    600129太极集团-0.750.3515.5915.60-0.0615.891.88
    600791京能置业-1.900.666.336.33-0.026.19-2.20
    

中泰证券,商业贸易行业:强者恒强下 关注龙头投资机会


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨1.35%,跑输沪深300指数1.25个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌3.92%,与沪深300指数持平。子板块方面,超市指数上涨3.12%,连锁指数上涨1.03%,百货指数上涨1.06%,贸易指数上涨1.14%。相对于本周沪深300涨幅2.60%,中小板指涨幅2.23%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨排名前五名为人人乐、江苏国泰、新华锦、友阿股份、重庆百货,分别上涨9.25%、7.30%、5.97%、4.78%、4.73%;跌幅排名前五名为广博股份、跨境通、东百集团、津劝业、文峰股份,分别下跌30.69%、3.71%、3.32%、3.26%、2.65%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显着收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    南极电商:品牌和服务构筑护城河,长期增长无虞。完成时间互联收购之后,我们预计南极电商2017-2019年实现营业收入分别为8.03、22.10和28.90亿元,同比增长54.14%、175.15%和30.80%,实现归母净利润分别为5.11亿,9.09亿和12.82亿,同比增长69.78%,77.86和41.02%。考虑收购及增发的股本后目前市值为255.68亿(截止10月26日收盘价),当前市值对应17/18/19年估值分别为51.34/30.58/21.69XPE。考虑未来三至五年净利润内生复合增速达到50%以上,参考可比公司估值,给予2018年PEX35倍,目标市值318.28亿,“买入”评级。
    周度核心观点:无惧中美贸易摩擦,加配优质商贸标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年5月10日,永辉超市官网数据显示,已开业门店604家,已签约门店210家,年初至今永辉新开门店数量为21家。本周维生素E市场报价在60-75元/千克,价格下滑,维生素E市场偏弱运行。
    本周投资组合:南极电商、苏宁易购。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

方正证券,军工周观点:重点军工股逐步迎来投资价值 关注低估值龙头和业绩优异的整机厂


    本周上证综指下跌2.17%,中证军工指数下跌2.71%,报收6427.86,相对沪深300指数下跌1.58个百分点,相对创业板指数下跌1.25个百分点,较8月6日低点下跌6.55%,重点个股中航沈飞、中航飞机、中直股份、四创电子、航天电器、中航光电、中航机电、内蒙一机、航天发展,分别较8月低点上涨(下跌):0.75%、0.35%、9.37%、12.75%、8.77%、3.00%、11.21%、0.44%、(4.53%)。中证军工指数成份股多数下跌,其中涨幅前五为:晨曦航空(7.31%)、太极股份(4.93%)、大立科技(2.53%)、雷科防务(1.46%)、海格通信(1.30%);跌幅前五为:内蒙一机(-14.27%)、亚光科技(-11.00%)、航天发展(-7.42%)、火炬电子(-6.46%)、四创电子(-6.36%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值57X,较最高估值水平下跌72%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为23X(25%配套融资)、29X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点
    重点军工股逐步迎来投资价值。首先,军工长期稳健的逐年增长(行业15%左右的增长)由两大因素驱动:①国防军费预算增速长期有望维持在8%附近,武器装备的补缺(量)补强(质)仍是当前中国发展重点;②军贸铁律:地缘政治形势紧张驱动各国增加武器装备采购从而驱动军品贸易上升。由此,长期增长的不懈怠将有效支撑板块重点公司估值(武器装备采购直接带动整机企业和重点配套确定、持续增长),低估值品种以30X为PEBAND中枢,航空类整机厂宜观察PS估值(在长期增长不懈怠的假设下,可参考历史波动区间)。其次,核心军企估值合理:军工指数不同于军工重点品种;军工指数中含有大量估值畸高的品种,但军工板块重点公司基本没有创新低,根据重点公司估值来做介入时机的判断,将有效获取绝对收益和相对收益。与此同时,军工板块风险可控:在各行业存在不同程度的“黑天鹅”的情况下,以央企为主、服务国家战略的军工企业较少发生类似事件,且有抗周期性的稳定增长,也基本没有企业流动性危机。估值合适时,应加大配置军工重点公司,相对收益优势明显。
    中央军民融合发展委员会第二次会议召开,继续推动军民融合战略进入落实阶段。习近平主席于10月15日主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议并发表重要讲话,会议审议通过了《关于加强军民融合发展法治建设的意见》,标志军民融合战略推动进入操作落实阶段,后续有望出台一系列更加详细而完备的法律法规,促使军民融合各项工作的开展有法可依,有章可循,获得制度保障。同时,会议指出要“降低制度性成本,释放社会生产力”、“要营造公平环境,推行竞争性采购”,有望加速打破“民参军”、“军转民”的制度壁垒、跨越资源配置上的零和博弈困境。不仅如此,会议还强调“着力推动关键核心技术”,以战略性重大工程推动科技协同创新,完成技术国产化替代,推进自主可控进程。当前军民用领域关键技术的自主可控均迫在眉睫,国家后续或以战略性重大工程建设为平台统筹配置相关资源,不断地出台推进国产化替代、自主可控的配套政策,加速突破关键核心技术。我们认为,军民融合战略意义在于一方面“军转民”给予军工企业增量发展的空间并使民用产业获得先进军工技术的反哺,进一步释放社会生产力;另一方面“民参军”给予优秀民企公平参与国防建设的大舞台,发挥生力军作用,促进国企改革并以社会资源中先进生产力弥补国防制造体系的不足。当前军民融合已经步入深度发展阶段,随着军工领域顶层战略设计及配套法规、政策的不断完善,军工板块企业有望持续受益,基本面持续向好发展。
    投资建议:
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞(2018动态PS2.09倍)、中航飞机(2018动态PS1.09倍)、中直股份(2018动态PS1.60倍);部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如四创电子(2018动态PE29倍)、航天电器(2018动态PE27倍)、中航光电(2018动态PE29倍)、中航机电(2018动态PE27倍)、内蒙一机(2018动态PE32倍)、航天发展(2018动态PE24倍)等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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