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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,午间看盘:市场分化加剧 投资者谨慎追涨


    广州万隆:量能不足 市场压力一步步显现
    从今日市场表现来看短期来看,指数依旧不具备快速站上3300点的实力。更何况周K线7连阳已逼近历史极限,所以随着指数逐步逼近上行通道下轨,压力也会一步步显现。而萎缩的量能也暴露出在上周五资源股集体冲高回落后,场内多空都开始相对谨慎,短期料难有变盘的大动作出现,继续维持3300点下方可能性较大。至于中长期,随着监管政策以及A股资金生态的变化,业绩驱动和估值修复带来的蓝筹慢牛行情正一步步朝我们走来。
    至于屡屡冲高回落的创业板,资金边打边撤的意图比较明显,所以我们依旧维持反弹高度相对有限的观点。当然,从中报国家队大举抄底部分权重来看,少数估值合理有业绩支撑的创业板标的已经“跌出”了投资价值也是不容置疑的事实,所以投资者更应该着眼于个股,挖掘具备真成长有望走出独立行情的标的,而不必太过在意创业板指数短期波动。
    另外,提醒投资者需要密切注意近期央行货币政策的风向,因为8月和9月是银行同业存单到期的高峰期再叠加下半年又是偿债高峰期,所以央行需要加大力度在公开市场进行净投放才能满足市场的流动性刚需。但考虑到监管层反复强调下半年金融领域的要重点防范“灰犀牛”,所以近期公开市场上央行持续按兵不动是否传递出了货币政策紧平衡的信号呢?这一点有待进一步验证。
    巨丰投顾:市场分化加剧 投资者谨慎追涨
    周二,沪指窄幅震荡,深市小幅上涨,创业板领涨。盘面上,雄安新区、钛白粉、稀土永磁、猪肉概念、水泥建材、煤炭、有色、软件、环保等涨幅居前;钢铁、银行、高送转、券商等跌幅居前。
    中国雄安投资集团成立,雄安概念股开盘大涨,建投能源、河北宣工等涨停,东方能源、汉钟精机、冀东水泥、韩建河山、金隅股份、四通新材、京汉股份等涨幅居前。中国雄安建设投资集团有限公司已于2017年7月18日正式成立,注册资本为100亿元,国有独资。
    有色板块强势上行:怡球资源、罗平锌电、深圳新星涨停,广晟有色、中孚实业、盛和资源、神火股份、锌业股份、闽发铝业、常铝股份、云铝股份、北方稀土、厦门钨业等纷纷大涨。
    农牧饲渔板块在正邦科技冲板刺激下,快速上涨:天邦股份、牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧等涨逾4%。因温氏股份是创业板第一大市值个股,创业板出现直线拉升,反弹龙头赢时胜涨停,带动互联网板块雄起:飞天诚信、中青宝等快速走高。
    我们认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,目前均已处高位,存在构筑阶段性顶部的可能。周一早盘沪指回踩20日均线后,再次在钢铁、有色拉动下上攻。周二有色板块领涨,但市场分化加剧,创业板接力上涨。近期市场不断强化涨价概念的机会,投资者反而要引起警惕。操作上,建议重点关注中报业绩预增超预期个股。
    源达投顾:沪指震荡格局或延续
    今日两市各大指数小幅低开,随后再次走出分化的走势,沪指在开盘点位附近震荡运行,而创业板则在开盘后雄安题材个股强势表现的情况下,保持震荡上行的状态,随着盘中市场承接力度不足,随后也开始下行,但是随着盘中涨价题材的再次活跃,创业板触底反弹,再次大幅上行,盘中大涨1个多百分点,上涨个股也是大幅增多,市场做多热情也再次增加,但是市场分化的行情再次显现,午后沪指这种震荡的行情或将延续,板块方面,有色、雄安等涨幅居前,钢铁、券商等跌幅靠后。
    随着盘面上,关于雄安消息的刺激,雄安板块开盘强势表现,建投能源、河北宣工直接开盘一字板,市场炒作热情大增,但是我们仍需要注意,随着盘中市场资金面出现分歧,随后其余跟风的个股纷纷开板,显示出市场对于雄安这一主题的分歧。随着雄安的腾空出世,1.0的炒作已经早早结束,当时只要是跟雄安靠边的个股纷纷得到资金的追捧,4个月的时间过去了,雄安或将迎来2.0时代,但是很明显的是,这一波炒作不会再向原来那样,个股的分化成为必然,所以在选择个股时一定要找准个股,不要盲目跟风,找一些有业绩支撑,并且确实会受益于雄安建设的股票。
    另外从技术上看,今日指数继续维持震荡运行的格局,但是始终在5日均线附近震荡运行,下方KDJ指标有继续上行的趋势;从沪指30分钟级别来看,目前指数成交量有缩小的趋势,并且指数运行受到均线系统的压制,短期指数或将继续在上有顶下有底的区间内震荡运行,关注量能的变化。从创业板来看,今日再次上冲,并且遇到上方的30日均线的压制,经过前一段时间的筑底,指数大幅下行的概率不大,但是短期有仍需量能的有效放大,指数才有动力继续上冲。
    今日两市再次呈现分化的格局,沪指在5日均线附近震荡运行,而创业板指则维持震荡上行的节凑,盘中也是热点不断,开盘的雄安概念,随后的有色板块强势表现,虽沪指上午维持十几个点的振幅,但是市场赚钱效应并不差,午后沪指震荡的格局或将延续,关注创业板的表现,操作上,随着前一波炒作化工品涨价的热潮,我们可以逢低关注一下农产品个股涨价的预期,但是对于一些个股切记不要追高,注意控制仓位。
    首证投顾:关口选择 注意热点切换转移
    大盘指数进入8月以来,更多机会还是留在7月激发人气更猛的受益环保核查,导致限产带来业绩预期的概念机会上,无论是钢铁、氧化铝还是稀土等品种不断表现,炒作资金不愿离开强势热点引发相关板块依旧处于炒作热度之中。接下来的逻辑会是更多题材中补涨股的表现机会,纷纷带动市场局部活跃性加强。但此时的欢声笑语似乎预示着风险已经不远。大盘沪指重返逼近3300点关口,周线120周均线强劲压制,技术指标长时间超买钝化等客观存在的条件,都暗示着我们目前的关口处该如何进行下一步的选择。
    目前3300点关口的位置应该是概念股陆续套牢投资者的区域,指数无法继续推升,路口选择性肯定是三种过程,一是继续突破;二是震荡回落;三是继续横盘震荡。后两种的走势对于普通投资者最为不利。成熟投资者已经陆续在此区域保持仓位控制和资金管理,把控风险陆续做到稳定,没必要在目前维持短线继续大仓位暴露在市场面前。当指数共性的时候,任何板块题材概念都将会形成冲高回落甚至补跌的影响,当投资者深处市场风险的时候,唯有仓位控制才能更好躲避风险。
    主板和中小市值指数永远都可能是跷跷板形式的存在,市场行情不断变化,通常资金的热点行为也是存在较强的规律性,偏好的选择可能更多会集中1-2年的时间。主板股的连续走强更多来自于技术性2016年企稳走强的延续性,2017年下半年笔者认为创业板是一种被市场唤醒重新开始的过程,当市场崇尚价值投资的时候,创业板众多优质低估值公司被证金公司连续吸筹,可以看出资金的偏好尤其是规律性,也有自己的更多想法。
    从创业板选择来看,2017年二季度“国家队”资金大幅度增持了创业板上市公司。这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。具体来说,从中国证金公司的持股情况来看,其在二季度重仓增持了14 家公司,其中包括华策影视、汤臣倍健、昆仑万维、恒顺众?、苏交科、东软载波、迈克生物、亿纬锂能7 家创业板公司,占全部增持公司数量的50%。而在汇金公司二季度的持股变化中,增持的7 家公司里有一家创业板公司:东方财富。总体而言,“国家队”在二季度对于创业板增持明显,而且这是其自救市以来首次重仓增持创业板公司。
    立秋之后,天气转凉。市场热度好比夏季的炎热,热度随着时间的转移必将冷却,春夏秋冬都有其自然性规律过程,强势热点需要给予时间慢慢降温,降温的过程必然是资金高位出逃之后,转移至其他热点概念中。机会总是对于准备好的投资者更加眷顾,下一步机会在哪里?雄安新区概念、创业板“国家队”资金增持个股,甚至是超跌的中小市值品种个股都是不错的翻身机会。被套的投资者也不用着急,等等8-12月市场指数表现的机会,可能就是账户回本的最好阶段。
    科德投资:沪指冲高困难 短线市场以跷跷板行情为主
    早盘沪深两市小幅震荡,主板当中上证综指冲高回落,创业板指数反弹。军工和雄安新区概念股表现最为突出。
    消息面上,建议重点关注以下几条:1、近两成创业板个股出现证金公司身影,利好创业板;2、河北省政府于2017年7月18日正式成立中国雄安建设投资集团有限公司,利好雄安概念股;3
    交通部发布共享汽车新规,关注概念股机会。
    从市场的走向来看,目前由于缺乏成交量,短线市场主要以跷跷板行情为主。在这个行情当中,预计主板指数冲高会有一定困难,所以操作上建议近期以短线为主,一方面关注资源股的短线机会,另一方面也要着重挖掘创业板品种的潜在操作机会。预计创业板当中一部分绩优股会先行出现好的契机。

中国证券报,个股大洗牌 哪些值得换仓


    上周市场微观格局骤变,重新洗牌过后个股普遍面临真假李逵的尴尬,哪些是被错杀的真成长,哪些是估值回归的合理调整,随着上市公司三季报披露的展开,真相正一步步浮上水面。
    个股大洗牌
    刚刚过去的一周,全球避险情绪共振上升,VIX恐慌指数上行至21.31,避险品种COMEX黄金连续两周上涨,单周涨幅1.33%。全球主要权益类资产下跌为主。
    A股市场上,从上周一指数缩量考验前低,到上周四受外围市场再度大幅走弱刺激,三大股指齐齐破位下行,集中宣泄前期积压的悲观情绪;上周五,沪综指收盘重回2600点台阶,但盘中却下探至2536.67点,创出熔断以来新低。
    国金证券分析师李立峰认为,总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。
    外部因素中,原油价格上行,美国劳动力市场趋向饱和,就业者薪资上涨等均促使美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压。内部因素中,严厉调控房地产政策依旧,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。
    “以现在距离年底还有3个月时间跨度来看,偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。站在当前时点,建议投资者静待A股企稳信号的出现,以守代攻。”李立峰表示。
    事实上,9月末A股在外资推动下一度掀起反弹的其中一大背景,就是经过长期回落,市场整体估值水平已经回落到历史底部。而10月以来的一连串破位下行,令A股估值水平掉头向下,环比再度出现大幅下调。
    根据广发证券统计,当前,A股总体PE(TTM)从前一周14.82倍下降到13.63倍数,PB(LF)从前周1.61倍下降到1.48倍;A股剔除金融服务业PE(TTM)从前周20.84倍下降到19.01倍,PB(LF)从前周1.97倍下降到1.80倍。
    分板块来看,创业板PE(TTM)从前周45.11倍下降到40.23倍,PB(LF)从前周2.99倍下降到2.67倍;中小板PE(TTM)从前周26.87倍下降到24.19倍,PB(LF)从前周2.49倍下降到2.23倍。
    个股方面,截至上周五收盘,两市共计有897只股票PE(TTM)低于A股平均水平,剔除为负值的334只股票仍有563只,占全部A股股票数量的15.85%。这意味着,即便不考虑当前整个市场估值正处于历史底部区间,目前两市仍有500余只股票存在调整过度之嫌。
    行业估值分化
    数据显示,大类行业中,信息消费和TMT估值偏高,而金融服务估值偏低。截至上周收盘,信息消费和TMT的PE(TTM)均为39.24倍,PB(LF)均为2.30倍;金融服务的PE(TTM)伪7.79倍,PB(LF)为1.01倍。
    这与一周来主力资金表现如出一辙。根据wind统计,上周五个交易中,28个申万一级行业无一例外地遭遇资金净流出,休闲服务、纺织服装、综合、农林牧渔等弱周期板块净流出规模相对较小,同期电子、计算机板块分别遭遇84.72亿元、83.87亿元净流出,分居净流出规模最大的前两位;此外,通信、传媒板块也不遑多让,一周分别净流出46.26亿元和28.55亿元。
    并且值得注意的是,上周五市场甫一超跌反弹,银行板块便率先获得主力青睐,全天获得5.31亿元净流入,同期排位第二的食品饮料板块净流入规模金额为6392.40万元。
    阶段性弱势格局下,低估值板块仍有资金乐于捧场,既暗合了寻求安全边际的防御性需求,又部分反映了超前布局,一旦指数企稳反弹,热点和赚钱效应有望重这些领域中迸发。
    价值分析中,市净率常常是一个重要的观察指标。当前,两市共有437只股票市净率低于1倍,剔除16只为负值的股票,仍有421只股票已经跌入绝对价值区间。
    其中,*ST天马、华映科技、厦门国贸、厦门信达、利源精制、供销大集、哈投股份、信达地产市净率最低,分别为0.41倍、0.45倍、0.48倍0.48倍、0.49倍、0.50倍、0.52倍、0.52倍。此外,目前市盈率低于1倍的股票中,甚至不乏交通银行、民生银行、中国银行、平安银行这样的“大牌蓝筹”。
    而上周五市场全线飘红,交通银行、民生银行、中国银行、平安银行分别上涨5.58%、6.03%、3.55%、4.46%,均大幅跑赢大市。
    另外遥想2015年牛市,当时市场上曾一度喊出“消灭10元以下低价股”的口号,而2018年以来的市场阶段性回落,截至上周五收盘,两市每股价格低于10元的股票有2225只,同期股价超过100元的则仅有贵州茅台、长春高新、锐科激光、洋河股份四只。
    数据还显示,目前场内每股价格低于3元的股票仍有268只,每股价格低于2元的则有49只。当然,目前外部不确定性尚未尘埃落定,不排除后市继续给A股带来蝴蝶效应,但对其中股价严重走低且估值被错杀的品种,一旦市场企稳向上,其巨大修复空间带来的盈利想象力不可小觑。
    三季报成“试金石”
    眼下,上市公司三季报陆续发布,无疑是市场首要关注点。
    Wind数据显示,截至10月14日,全部A股中共有2144家公司发布三季度业绩预告。其中,净利润预增的公司有526家,略增的公司有583家,续盈和扭亏的公司分别有188家、103家。换言之,三季报业绩预喜的上市公司占目前已发布预告公司总数的近七成。
    国信策略团队构建的上市公司盈利月度高频跟踪模型显示,与中报业绩相比,三季度A股上市公司整体业绩预计将出现小幅回落,但整体增速仍然较高。结构上看,多数行业三季报业绩增速预计将低于中报,石油煤炭、专用设备、计算机、农副食品加工等行业三季报业绩增速或有望好转。
    由此,该团队认为,当前各项政策对股市友好,“政策底”已经确定无疑,“市场底”也已经越来越明晰,看好市场整体的反弹仍将延续。在当前风险偏好较低、经济下行周期的行情环境中,我们继续建议重点关注企业盈利质量,配置ROE持续稳定较高的优势龙头公司。
    李立峰也认为,行业(个股)配置上,考虑到当下A股大多数领域其市场份额向行业龙头集中的趋势并未发生改变,大市值龙头个股仍将表现出超额收益。
    “行业上主推大金融板块,其次相对看好能独立于经济周期下行的军工板块。另外,主题投资上,十月份非常重视‘上海本地股’的机会(11月5日,将迎来首届中国国际进口博览会)。”
    申银万国证券综合认为,虽然三季报能够超预期的方向并不多,但计算机当中的自主可控、金融信息、新零售等细分板块,以及电子当中的指纹识别品种仍有可能业绩超预期,建议持续关注。

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宏信证券,电子行业:功率半导体价格上涨 关注细分领域龙头企业


    本周行业观点:
    功率半导体价格上涨,关注细分领域龙头企业。1)功率半导体受供需紧张下的涨价预计将持续。受上游原材料价格上涨及下游需求景气等原因的推动,二极管、MOSFET等功率半导体价格出现上涨,如强茂在年初通知将部分产品线调涨10%-15%以上。我们预计受供需紧张的影响,短期内功率半导体涨价仍将持续。需求端来看,在新能源汽车快速发展过程中,电子传动系统对电能转换的需求将显著增加,智能化、安全控制等系统的复杂度也不断提高,这些都将大幅增加功率半导体的需求量;消费电子产品虽整体增速放缓,但产品功能更为丰富,对电能转换效率等也有了更高的要求,在5G、无线充电等技术的推动下,消费电子对功率半导体的需求也将逐渐增加;另外,工业互联网以及物联网等应用的逐渐成熟,也有望成为功率半导体重要的新增需求市场。供给端来看,英飞凌、意法等海外大厂将功率半导体的生产能力转移向毛利率更高的汽车电子等应用市场,而目前由于原材料中晶圆价格的上涨以及晶圆产能的紧张,我们预计短期内海外大厂扩产可能性较低。因此,我们认为在下游应用需求快速增加、海外厂商短期内扩产不易的情况下,功率半导体涨价仍将持续。2)功率半导体价格上涨有望抬升厂商利润空间,关注细分领域龙头企业。
    功率半导体价格的上涨有助于行业内厂商转移晶圆价格上涨带来的压力,在目前供不应求的情况下,国内功率半导体厂商盈利空间有望逐渐抬升,建议关注相关领域技术较为成熟的龙头企业:扬杰科技、士兰微、华微电子。
    上周市场回顾:
    上周电子(申万)涨幅为-8.03%,跑输沪深300指数(-3.85%),跑输创业板指数(-5.60%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为猛狮科技(46.36%)、超频三(19.79%)、洁美科技(8.60%)、远望谷(7.54%)、杉杉股份(5.81%),跌幅前五的个股为春兴精工(-34.34%)、锦富技术(-30.57%)、博敏电子(-22.22%)、奥士康(-20.56%)、京泉华(-20.52%)。
    行业新闻动态:
    光子芯片体型更小、速度比传统芯片快100倍;MLCC价格持续上涨,村田等日系厂商调涨两到三成;美国对半导体产品加征关税,将严重冲击半导体产业;1-5月份中国集成电路制造业投资增长28.1%;台积电:7纳米已大量生产5纳米明年底生产;美对华进口太阳能产品征收额外25%关税;寒武纪B轮估值25亿美元,领跑AI芯片赛道;智能家居设备销量将在2023年超过智能手机。
    行业公司重点公告:
    东山精密:公司控股股东部分股权补充质押;中环股份:与扬州扬杰电子科技股份有限公司、宜兴经济技术开发区签署战略合作框架协议;深天马A:收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权;诺德股份:控股股东股权补充质押;紫光国微:公司高管辞职;得润电子:公司实际控制人增持公司股份。
    风险提示:宏观经济超预期下行,技术研发不达预期,原材料涨价缺货。

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中证网,东方电气(600875):子公司中标云南大朝山6×225MW水轮机改造项目




  中证网讯(记者 康曦)3月3日中国证券报记者从东方电气(600875)获悉,当日公司全资子公司东方电气集团东方电机有限公司成功中标国投云南大朝山水电有限公司6×225MW水轮机改造项目,这是东方电气历年来国内中标单机容量最大、单个合同改造台数最多的水电改造项目。

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证券时报,本周34家公司限售股解禁 市值环比减少逾五成


    据统计,本周将有34家公司15.89亿股解禁,流通市值达163.13亿元。
    根据沪深交易所的安排,本周沪深两市共有34家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计15.89亿股,占未解禁限售A股的0.18%。其中,沪市6.37亿股,占沪市限售股总数0.15%,深市9.52亿股,占深市限售股总数0.21%。以8月3日收盘价为标准计算的市值为163.13亿元,占未解禁公司限售A股市值0.17%。其中,沪市14家公司为73.88亿元,占沪市流通A股市值的0.03%;深市20家公司为89.25亿元,占深市流通A股市值的0.07%。本周两市解禁股数量比前一周42家公司的35.47亿股,减少了19.58亿股,减少幅度为55.20%。本周解禁市值比上一周的347.28亿元,减少了184.15亿元,减少幅度为53.03%,为年内第二低。
    深市20家公司中,海印股份、水晶光电共10家公司的解禁股份是定向增发限售股份。民德电子、中科信息、海特生物共8家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。吉林敖东的解禁股份是股改限售股份。富安娜的解禁股份是股权激励一般股份。其中,卫星石化的限售股将于8月8日解禁,实际解禁数量为2.34亿股,按照8月3日的收盘价9.39元计算的解禁市值为21.99亿元,是本周深市解禁市值最多的公司,占到了本周深市解禁总额的24.64%,解禁压力集中度低。创业黑马是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达136.34%。*ST百特是深市周内解禁股数最多的公司,多达4.23亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为创业黑马和海特生物,解禁市值分别为10.89亿元、7.70亿元。
    深市解禁公司中,*ST百特、富安娜、北京利尔、信维通信、利德曼、清水源、智动力、宋城演艺、卫星石化、浩云科技、中科信息、海特生物、赛意信息、双一科技、澄天伟业、创业黑马均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,深市将没有新增的全流通公司。
    沪市14家公司中,永鼎股份、中天能源共2家公司的解禁股份是定向增发限售股份。勘设股份、嘉诚国际、纵横通信、南卫股份、深圳新星共5家公司的解禁股份是首发原股东限售股份。东睦股份、用友网络、汇顶科技、九洲药业、诺力股份、来伊份共6家公司的解禁股份是股权激励一般股份。中昌数据的解禁股份是股改限售股份。其中,勘设股份的限售股将于8月9日解禁,解禁数量为0.54亿股,按照8月3日的收盘价40.66元计算的解禁市值为22.07亿元,是本周沪市解禁市值最多的公司,占到了本周沪市解禁总额的29.87%,解禁压力集中度一般,也是解禁股数占解禁前流通A股比例最高的公司,高达174.89%。永鼎股份是沪市周内解禁股数最多的公司,多达2.38亿股。解禁市值排第二、三名的公司分别为中天能源和深圳新星,解禁市值分别为12.52亿元、8.88亿元。
    沪市解禁公司中,用友网络、永鼎股份、中昌数据、中天能源、汇顶科技、南卫股份、深圳新星、东睦股份、九州药业、嘉诚国际、诺力股份、勘设股份、纵横通信、来伊份均涉及“小非”解禁,需谨慎看待。此次解禁后,沪市将没有新增的全流通公司。
    统计数据显示,本周解禁的34家公司中,8月8日有10家公司限售股解禁,解禁市值合计为50.57亿元,占到全周解禁市值的31.00%。本周解禁压力集中度一般。

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申万宏源集团,2018年农林牧渔行业中报前瞻点评:禽类养殖景气复苏 猪价拖累畜类养殖


    18H1农林牧渔行业整体净利润预计同比下降33%,与去年同期持平。2018年上半年农业子行业中,禽养殖板块表现相对较好,同比明显增长。其余子行业同比下滑较为明显,生猪价格在春节后快速回落,猪价最低跌至10.35元/公斤,全行业无一幸免。同时也使得饲料和动保后周期行业都受到影响。而种业受高库存影响利润下降明显。
    禽类养殖:2018年上半年禽类养殖行业净利润同比增长334%。其中白羽肉鸡行业从17年的亏损2.48亿元到18年盈利4.85亿元,上半年肉鸡养殖行业供给减少景气复苏,养殖环节盈利颇丰。代表公司:益生股份,民和股份、圣农发展、仙坛股份;白羽肉鸭行业同比17年增长224%,受17年环保和一季度深度亏损影响,肉鸭养殖行业产能退出明显。
    代表公司:华英农业。
    生猪养殖:行业净利润下滑80%。春节后猪价快速下行,大量牛猪出栏遇上消费淡季,猪价低点最低至10.35元/公斤左右。二季度生猪养殖全部亏损,行业净利润下滑80%,较17年同期下滑62% 继续下降,16年为生猪养殖盈利最好时点。代表公司:牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技。
    饲料:行业净利润2018年上半年同比下滑13%(剔除通威股份)。近年来,饲料企业产业链逐步延伸至生猪养殖行业,猪价下跌拖累公司业绩。剔除通威股份后,整体饲料行业利润出现下滑。代表公司:大北农、唐人神、金新农。水产饲料受益于水产价格景气,业绩继续保持增长,代表公司:海大集团、天马科技。
    动保:上半年同比增长5%。受到猪价大幅下滑影响,疫苗行业也受到明显影响,特别是猪价低迷对口蹄疫市场苗冲击较大。与此同时,口蹄疫市场苗竞争格局也在改变,预计中报业绩生物股份(3%)、中牧股份(54%),中牧股份业绩中有金达威投资收益的贡献。
    种业:净利润17H1下降26%。种子行业受到高库存和政策影响,18年上半年表现较为低迷,玉米种子下滑明显。代表公司隆平高科、登海种业。
    我们预计,农林牧渔行业重点公司2018年上半年业绩情况如下:
    累计同比增长超过100%的公司预计有:圣农发展(+1858%),华英农业(+226%),荃银高科(+217%),益生股份(+133%),仙坛股份(+129%),民和股份(+105%)。
    累计同比增长在50%-100%的公司预计有:中牧股份(+54%)累计同比增长在30%-50%之间的公司预计有:禾丰牧业(+39%),海利生物(+30%),西王食品(+35%)累计同比增长在0%-30%之间的公司预计有:海利生物(+30%),中粮糖业(+29%),瑞普生物(+25%),天马科技(+18%),海大集团(+16%),亚盛集团(+15%),北大荒(+14%),普莱柯(+13%),新希望(+11%),好当家(+10%),梅花生物(+10%),金河生物(+4%),生物股份(+3%)累计同比下滑的公司预计有:隆平高科(-1.72%),牧原股份(-107.91%),温氏股份(-47.52%),天邦股份(-44.68%),天康生物(-36.76%,)等。
    投资策略:禽养殖行业景气复苏较为确定,我们继续看好禽养殖行业受益三季度消费旺季带动的景气复苏,推荐标的:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份和禾丰牧业。生猪养殖板块经历四个月深度亏损之后,去产能有望超出市场预期,下半年底部抬高,关注反弹机会,推荐标的:牧原股份、温氏股份、天邦股份。

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天风证券,宁波港(601018)外贸转暖促货量 盈利有望小幅增长


    事件:宁波港公布2017 年2 月主要生产数据,预计完成集装箱吞吐量185万标准箱,同比增长10.1%;预计完成货物吞吐量5405 万吨,同比增长15.5%。
    宁波港为主,舟山港为辅,打造一体化枢纽,确立龙头地位
    1、打造港口龙头企业,优势互补促融合。舟山港股份公司主要发展铁矿石、煤炭及粮食等大宗物资的“水水中转”运输,而宁波港具有资金优势、管理优势以及国际影响力,两港合并后有利于优势互补,巩固世界第一大港的地位。15 年10 月宁波港启动收购舟山港股权事项, 16 年4 月证监会批复同意该收购方案,8 月公司完成资产过户,9 月完成工商名字变更,新公司名字为“宁波舟山港股份有限公司”。16 年宁波舟山港货物吞吐量全球排名第一,集装箱吞吐量全球排名第四,整合效果明显,龙头地位确立;
    2、舟山港散货贡献大,集箱增速依旧来自宁波港。合并后舟山港在散货吞吐量方面贡献超预期,是宁波港月度吞吐量的23%左右,但舟山港对集装箱吞吐量的贡献基本忽略不计,也体现出舟山港以大宗散货为主营的特征。我们从舟山港公布的营业收入来看,2013-2015 年收入占宁波港收入的比重分别为5.2%、6.7%、6.8%,归母净利润占宁波港的比重分别为6.6%、6.6%、5.6%。从吞吐量和收入两个角度来看,宁波舟山港未来主要贡献来自于宁波港,舟山港为辅。
    经济回暖刺激吞吐量大幅上涨
    1、美国及欧盟28 国对中国产品进口金额自16 年11 月开始增速由负转正,11 月分别为1.6%和0.6%,12 月分别为3.6%和1.2%;
    2、16 年中国GDP 增速6.7%,为全球第一;17 年1 月中国进出口总金额为3141.62 亿美元,同比增11.4%;浙江省1 月进出口金额为314.5 亿美元,同比增12.1%,进出口金额与宁波舟山港的货物及集装箱吞吐量走势一直,呈现正相关关系;2 月份PMI 指数为51.6,创30 个月的新高,连续6 个月在荣枯线之上,说明制造业正在进一步好转,制造业的好转将进一步带动港口业绩的上升。
    投资建议: 2016-2018 年预计实现营业收入177 亿元、185 亿元、192亿元,净利润为25.8 亿、26.4 亿、27.6 亿,对应的PE 为27X、26X、25X,EPS 为0.20、0.20、0.21,给予“持有”评级,6 个月目标价5.6 元。
    风险提示:中国经济下滑,全球贸易保护抬头,区域竞争加剧。

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