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腾讯证券,盘中直击:创业板震荡走高涨逾1% 医药股走强


    腾讯证券讯(高山) 受美股上涨提振,两市双双高开,随后,沪指平盘线附近震荡;创业板强于主板,盘中振幅加宽,涨逾1%。个股呈现普涨态势,题材股表现强势,免疫治疗、国产软件、充电桩等板块表现抢眼。金融、大消费、权重股走低。截至10:00发稿,沪指报3160.77点,涨幅0.01%;深成指报10797.81点,涨幅0.39%;创业板报于1862.36点,涨幅1.09%。
    盘面上,电脑设备、航空、医药等板块涨幅居前;保险、房地产、酿酒等板块跌幅居前。
    消息方面,工信部副部长罗文29日出席中国超高清视频(4K)产业发展大会时表示,下一步将制定《超高清视频产业发展行动计划》,实施“睛彩工程”,提出超高清视频技术及产业发展路线图和应用时间表,明确主要任务和推进措施,推动重大项目实施和产业链构建。支持地方先行发展示范,建设超高清视频产业创新及应用基地,推动产业集聚发展。
    热点方面,早盘,医药股走强,先关抗癌、免疫治疗、生物疫苗等概念板块随之走强。板块中,截止发稿,广生堂涨停,双鹭药业、科伦药业、百花村、莎普爱思纷纷涨逾5%。从利好消息方面来看,分级分类试行办法利好零售药店板块,回调或提供长期布局的时点。华创证券表示,长期来看连锁药房的投资逻辑不变,分级分类试行办法将进一步受益大型连锁药店,医保统筹有望实现突破。近期,广东率先落地药店分级管理,预计具备处方药销售资质的药店有望获得医保统筹资格,极大利好处方外流至药店。此外,在监管趋严的背景下,药房规范化操作将成为趋势。所以看好该板块的长期投资价值,回调或提供长期布局的时点。
    华泰证券表示,中国创新药行业已进入高景气周期,其中具有研发优势的公司更容易占得先机,龙头企业可以在高成长的同时享受高估值这利于企业进一步融资,获取利润和现金流并投入到下一阶段的创新药研发之上。在政策、人才、市场需求等多重因素的支持下,未来数年,创新药都是值得重视的高成长主题。
    申万宏源策略分析师王胜从景气度向上的角度看,2018年盈利趋势向好的包扩医药生物,国防军工和银行。但是从政策面和基本面共振角度看,医药、军工和教育是中期共振向好的方向。这些行业基本上都集中在新兴产业方向。低估值的银行也有望带来绝对收益。王胜认为,风格是跟随景气度的一种结果,建议投资者均衡配置,降低全年收益预期。
    展望后市,兴业证券表示春耕行情的反弹窗口结束,市场或将转入震荡期。今年初以来市场展开了春耕行情,目前来看,支撑反弹窗口的几个重要因素正在或可能发生变化:1)随着披露年报业绩公司的不断增多,业绩真空期已经过去。2)政策预期进入相对平稳阶段。3)海外不确定因素导致市场风险偏好下行。因此,春耕行情的反弹窗口已经结束,市场或将转入震荡期。
    宏观方面来看东北证券表示,虽然海外不确定因素的短期走向目前并不明朗,但当前全球经济仍然处于同步复苏通道之中。同时我国对外开放步伐有望加快,中国市场和人民币资产将更具吸引力。从市场表现来看,短期过激反应可能在相关预期明朗之后趋向缓和,从而产生向上修复动力。与美股估值偏高不同的是,目前A股市场的估值分布更为接近底部区域,本轮震荡有望使得估值水平真正触底。目前估值处于10倍到15倍区间的个股占比已达到12.57%,长期来看A股市场韧性更强。

巨丰投顾,午间看盘:恐慌情绪修复 低吸机会开启


  【盘面简述】
  周一早盘,两市小幅低开后宽幅震荡,盘中沪指逼近3100点整数关后止跌,创业板表现相对强势,临近午盘股指转强。盘面上,航天航空、船舶、安防、有色、保险、软件等板块涨幅居前。概念股方面,北斗导航、航母概念、稀土永磁、大飞机等涨幅居前。目前中美贸易摩擦利空仍需消化,市场将迎来低吸机会。操作上,逢低关注新兴产业中的小市值高成长股。
  【板块方面】
  北斗导航大涨5%:华测导航、移为通信、中海达、北斗星通、晨曦航空、北方导航、华力创通涨停,合众思壮、中国卫星涨逾7%。
  【消息面】
  1、剑指“滥送转” 上交所设高送转规则“堤坝”
  4月4日,上交所网站发布《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引(征求意见稿)》。核心内容为,将高送转比例同业绩增长挂钩,制定不得披露高送转方案的“负面清单”。上交所表示,希望通过制度安排,使上市公司送转股行为回归本源,真实反映公司经营业绩和股本扩张需求。
  2、52份一季报本周出炉 8只高成长股获机构扎堆推荐
  4月份以来,上市公司2018年一季报披露工作拉开帷幕,市场关注热点也逐渐向一季报转移。根据沪深交易所定期报告预约披露时间表,本周将有52家上市公司披露2018年一季报业绩。
  金融监管迈向新格局多项新规料加速落地
  3、金融监管迈向新格局多项新规料加速落地
  4月8日,中国银行保险监督管理委员会挂牌。至此,“一委一行两会”(国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会)的金融监管新格局正式形成。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市小幅低开后宽幅震荡,盘中沪指逼近3100点整数关后止跌,创业板表现相对强势,临近午盘股指转强。盘面上,航天航空、船舶、安防、有色、保险、软件等板块涨幅居前。概念股方面,北斗导航、航母概念、稀土永磁、大飞机等涨幅居前。
  受博鳌论坛开幕刺激,海南板块大幅上涨:览海投资、钧达股份、双成药业、大东海A涨停,神农基因、欣龙控股、海南椰岛、海峡股份涨逾3%。值得注意的是,海南板块近期已有20%以上的涨幅,不宜追涨。
  黄金股强势拉升:西部黄金、赤峰黄金盘中急拉,园城黄金、刚泰控股、山东黄金涨幅居前。农业股走强:新赛股份、宏辉果蔬涨停,神农基因、敦煌种业、丰乐种业、北大荒、佩蒂股份、金健米业、顺鑫农业涨幅居前。
  稀土永磁板块直线拉升:北矿科技、五矿稀土涨停,北方稀土、广晟有色、盛和资源、英洛华涨逾5%。北斗导航大涨5%:华测导航、移为通信、中海达、北斗星通、晨曦航空、北方导航、华力创通涨停,合众思壮、中国卫星涨逾8%。
  巨丰投顾认为清明节期间,中美贸易战升级,将对A股形成一定的负面影响。A股休市期间,美股冲高回落,周五出现2%以上的大跌。目前沪指在3100点,创业板在1800点附近获得支撑;外围利空仍需消化。建议投资者控制仓位,逢低关注新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)中的低位成长股。

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安信证券,传媒行业基金二季报传媒持仓分析:由Q1标配略提升至Q2略超配 持股更集中


    传媒持仓触底略回升,估值中枢持续下移。根据基金十大重仓股及148支传媒A股上市公司数据,我们估测2018年Q2传媒基金持仓占比约3.1%,延续2017年Q3触底略回升趋势(2017年Q3-2018年Q2分别为2.4%、2.9%、3.3%、3.1%);2018年传媒板块估值中枢持续下降至历史低点26倍。
    Q2基金持有传媒板块总市值环比减少但同比增加。2018年Q2,基金重仓传媒标的共计63支(共计148支传媒标的),环比下降20支,同比下降22支;持仓总市值共278.9亿元,环比减少8.1%,但同比增加8.5%。其中25支传媒标的重仓基金数量增加,55支减少,12支维持不变。具体看,2018年Q2传媒板块基金持仓市值排名前十的公司分别为:分众传媒、快乐购、完美世界、慈文传媒、新经典、视觉中国、捷成股份、恒信东方、万达电影、光线传媒;其中分众传媒、快乐购、完美世界、慈文传媒、新经典、光线传媒、万达电影Q1、Q2均在持仓市值前十名。由基金持股占流通股比例来看,除快乐购、分众传媒、新经典、慈文传媒、完美世界外,华扬联众、恒信东方、视觉中国、平治信息、迅游科技的基金持股比例较高。
    基金对传媒板块自2013年以来的超配状态,于2016年Q4起逆转至低配,并持续至2017年Q4;2018年起基金对传媒板块关注度提升,2018年Q1提升至标配状态,Q2进一步提升至略超配。传媒板块调整已持续3年,具备竞争优质、实现垄断/局部垄断的优质龙头,投资价值凸显,如分众传媒、快乐购、完美世界:1)基金对优质龙头的持有市值提升,分众传媒、快乐购、完美世界基金持有市值Q2分列前三位,分别环比提高12.62亿元、4.13亿元、2.44亿元,增量占传媒基金持有总市值的4.52%、1.48%、0.87%;2)持有基金数量增多,持有分众传媒、完美世界、快乐购的基金数量分列前三位,分别为269支、58支、53支,分别环比增加24支、18支、4支。基金持股更加集中,2018年Q2基金持仓Top10传媒标的总市值达253亿元,环比下降2.12亿元,集中度90.8%(持仓Top10传媒标的持有总市值/持仓传媒标的持有总市值),环比提高6.7个百分点。
    投资建议:反弹预期下,我们认为板块性机会源于三种动力:1)政策性引导;2)商业模式创新;3)板块内重点个股多数业绩持续超预期。考虑到传媒板块内个股的业绩持续较为靓丽(参考历年的年报拆分)、内容产业的政策预计收紧的态势不变,我们重点关注行业内商业模式的创新,目前来看,商业模式的创新之一,即平台型公司的付费逻辑,但我们认为平台分为UGC平台(文学、动漫、图片平台)、PGC平台(游戏、视频等平台),UGC平台的付费逻辑较为清晰,但PGC平台的付费逻辑存在一定障碍,持续推荐快乐购、掌阅科技、视觉中国、平治信息;推荐低估值、中长线发展逻辑清晰的细分龙头浙数文化、分众传媒、昆仑万维、迅游科技、中文传媒、完美世界等。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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中国证券报,华菱星马(600375)董事长刘汉如:自主品牌企业必须坚持自主创新




  华菱星马董事长刘汉如近日接受中国证券报记者采访时表示,汽车行业已进入竞争非常激烈的时期,产能过剩、需求不旺,更进一步地验证坚持自主创新、自主品牌的重要性。自主品牌企业必须要坚持不断地进行技术改造,不断地开发新技术、新产品,不断地培养、锻炼队伍、引进人才,以增强企业的实力和竞争力。
  专注重卡制造提升品质
  华菱星马始建于1970年,前身为马鞍山市建材机械厂,经过近50年的发展,公司已成为全国重要的重型卡车、重型专用车及零部件生产研发基地。
  2004年华菱星马进入重卡行业。早期,其重卡技术引进来自日本三菱扶桑,主要的目标是替代进口。
  通过引进、消化、吸收和再创新,华菱星马在两三年时间内已掌握了重型汽车制造技术,并且在开发重卡的过程中组建了自身的技术团队。目前,华菱重型卡车已出口到东欧、北非、东南亚、南美等地的六十多个国家和地区,国内市场排名第八、市场占有率为2%。
  刘汉如认为,中国汽车工业几十年的发展,离不开改革开放和引进外资。"我们一方面学习国外的管理,另一方面也为此交了不少学费。很多企业一味依靠外资,没有自主创新能力,所以很多也被时代所淘汰。"
  近几年,当整个重卡行业思考应该如何转型升级时,华菱星马的业务已经实现了由最初的混凝土搅拌车、专用车拓展到物流车,并延伸到核心零部件的自主制造。
  刘汉如表示,"从产品结构看,为适应市场形势发展,我们的产品构成由原来的以工程车为主慢慢转型至以物流车为主。目前,我们的战略是工程车、物流车双管齐下,可以更加凸显竞争优势。"
  华菱星马在纯电动、天然气、氢燃料电池汽车以及混合动力等技术路线方面也取得较大成果。目前,华菱星马符合国六排放标准的燃油发动机已大批量投入市场。纯电动汽车方面,公司的纯电动搅拌车、纯电动环卫车、港口牵引车等已全面上市。天然气发动机的研发取得突破,各项性能指标达到国际先进水平,已经开始在市场上大面积使用。
  对于未来的重型车市场走势,刘汉如表示,这些年国产重型车进步较快,大的汽车生产厂家在技术升级、产品质量、出口服务、环保升级等方面都已适应国内外市场需求。"未来的竞争取决于核心技术。如果企业没有核心技术,就是一个组装厂,企业则会面临风险和压力。华菱星马因为有自己的发动机、变速箱、车桥核心技术,我们还是有信心充分参与市场竞争。特别是在特种车、专用车行业,我们可以发挥错位竞争的优势。"
  自主创新是主线
  自主创新一直是华菱星马发展中的一条主线。
  刘汉如感觉到,从事重型卡车不解决核心技术、核心零部件的制造问题,从长远来看,有很大风险。同时,在开发重卡的过程中,公司已逐渐形成了自己的新产品开发能力和创新能力,为进入核心零部件领域打下基础。因此,2007年公司下决心开发具有自主品牌的发动机。
  "得发动机者得重卡市场天下。未来汽车行业的竞争一定是核心技术的竞争、发动机的竞争,谁拥有了先进的核心技术和发动机,谁就能最终赢得市场。"刘汉如表示。
  经过多次国外调研,公司决定汉马发动机采用更加节能安全的缸内制动,这与国内大多数采用排气制动的发动机不同。2012年11月,华菱星马自主开发的重型发动机汉马动力总成上市,标志着华菱星马掌握了汽车制造的核心技术,正式进入核心零部件领域,成为国内极少数掌握重型汽车制造五大关键总成技术的企业之一。
  2016年汉马发动机销量突破万台。2017年以来,年产销量超过2万台,进入主流重型发动机行列。
  在自主创新的道路上,华菱星马还研制出诸如变速箱、车桥等核心零部件,成功实现了核心零部件的进口替代。
  截至目前,华菱星马拥有各类授权专利686项,其中发明专利127项;主持或参与制定行业标准8项;承担国家、地方各类重大科技项目、火炬计划项目、技术创新项目300余项;获安徽省科技进步奖及以上各类奖项30多项。
  "汽车行业已经到了竞争非常激烈的时期,产能过剩、需求不旺更进一步地验证坚持自主创新、自主品牌的重要性。一味地买买买是不行的,实践证明核心技术是买不来、求不来的。华菱星马的发展就印证了这一点,必须要坚持自主创新,不断地进行技术改造,不断地开发新技术、新产品,增强企业的实力和竞争力。"刘汉如表示。
  在自主创新发展理念的指引下,"十三五"期间,公司计划投资20亿元实施年产5万辆重卡,5万台发动机、5万台变速箱、15万根车桥等核心零部件以及2万辆重型专用车项目,达产后可实现年销售收入300亿元、利税20亿元。
  谈到公司未来的发展战略,刘汉如表示,公司仍然要将主要精力投放至商用车领域,进一步完善产业链,增强核心竞争力,继续发挥专用车优势将其做好。同时进一步完善重型卡车产品,提升发动机、变速箱、车桥的行业竞争力。"我们的未来愿景是要做一个拥有适当规模的、有行业特色的、有国际影响力的重型商用车企业。"

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中泰证券,钢铁行业周报:地产投资继续支撑钢铁需求


    投资策略:本周上证综合指数下跌0.76%,钢铁板块下跌2.88%。近期随着
    行业限产政策变化期钢与股价大幅波动,而现货钢价则相对比较稳定。就本周新闻披露环保部相关采暖季限产措施而言,对于后期具体方案仍无定论。文件取消了具体限产比例,但总体空气质量目标仍保持较高要求,将具体裁量措施交由地方政府具体负责。由于文件行业政策手段较为模糊且实施弹性较大,钢产量后期影响仍需观察。但就八月份经济数据而言,呈现供需两旺态势。不同于市场理解需求下滑,钢价上升主要由供给收缩导致。实际情况房地产投资依然保持强劲增长,对冲基建下滑,钢铁整体需求高位保持韧性。而供给端虽然有环保影响,但产量环比下降仅1%,意味着生产企业通过增加废钢等手段规避了高炉减产的不利影响。同期淡季库存仍保持低位,并无大幅增长,需求依然是托举行业盈利的核心要素,而实际供给作用不大。对于后期研判方面我们依然维持4月17号降准后大势研判,利率绝对位置偏低情况下,货币环境指引变化后,今年房地产将超出市场预期,成为支撑钢铁需求的最主要力量。低库存状态下,预计后期地产投资仍将维持高位,同时从产能周期角度看,行业四年资产负债表修复后并未转向重新扩张,供给端依然健康,即使后期环保压力减轻,行业盈利仍可维持高位。对应板块估值较为复杂,市场对经济中长期担忧持续压缩行业估值水平,板块从相对收益角度可以关注柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注;
    国内钢价:本周钢价先抑后扬。周内钢价发生转折最主要源于采暖季环保限产放松预期,钢铁现货期货价格均出现回调,期货调整幅度更深,但随着经济及库存数据公布,价格重新上涨。近期环保限产复产新闻不断,但我们认为供给侧改革发挥作用是建立在需求平稳前提之下,今年行业景气度支撑主要依靠地产需求强劲,最新地产数据继续验证我们的逻辑,1-8月地产投资同比增速10.1%,新开工面积同比增速15.9%,连续第四个月环比扩大,而基建投资同比增速继续下滑至4.2%,地产投资端超预期对冲基建下滑需求维持韧性。目前供需基本面尚未发生明显转变,加之库存尚未出现大幅积累,预计钢价继续维持高位;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存21.53万吨,较上周减少0.68万吨,热轧库存28万吨,周环比增加0.5万吨。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量1000.22万吨,环比增加1.99万吨。周内钢厂库存去化更为明显,其中螺纹钢厂库周环比减少5.73万吨,显示钢厂库存加速向钢贸商转移,而社会库存近几月波动幅度有限,偏低的库存水平在周内环保限产预期发生变化时对钢价形成一定支撑,后期库存变动仍需关注钢价变化下的成交跟进情况;
    国际钢价:本周国际钢价涨跌互现。美国地区钢价继续高位企稳,据美国钢铁协会近期公布数据显示,8月美国钢铁进口许可申请量环比下滑8%,显示征收进口钢铁关税抑制进口资源,利好美国当地钢材产品,经济向好背景下钢价有望持续维持高位;欧洲市场钢价以稳为主,近期钢厂订单回暖,产业链整体情绪较为乐观,需求支撑下预计后期价格仍有上行空间;
    原材料:本周矿价上涨。河北地区66%铁精粉现货价格760元/吨,周环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格475元/吨,较上周上升4元/吨。普指数(62%)69.60美元/吨,周环比上升0.75美元/吨。本周日均疏港量周环比继续上升5.05万吨至287.48万吨,为近半年来最高水平,高炉产能利用率较上周回升0.62个百分点至77.83%,铁矿石需求较好。虽然9月限产力度明确,但考虑到高炉产能利用率已连续5周抬升及中秋国庆假期钢厂补库需求,铁矿石短期供需偏紧,预计矿价继续震荡走强;
    行业盈利:本周吨钢盈利多呈下跌态势,根据我们模拟的钢材数据,周内铁矿石焦炭价格上涨使得钢材成本继续上升,而钢价涨跌不一,行业吨钢毛利多呈下跌态势,其中热轧卷板(3mm)毛利下降49元/吨,毛利率下降至18.10%;冷轧板(1.0mm)毛利下降18元/吨,毛利率下降至9.80%;螺纹钢(20mm)毛利上升24元/吨,毛利率上升至26.45%;中厚板(20mm)毛利下降26元/吨,毛利率下降至15.59%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

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证券时报网,东方电缆(603606):二季度至今累计中标5.23亿元国家电网项目




    证券时报e公司讯,东方电缆(603606)7月19日晚公告,近日,公司梳理了国家电网电子商务平台陆续发布的国家电网有限公司配网物资协议库存及输变电项目中标情况,公司自第二季度至今累计中标相关项目约5.23亿元,合同履行将对公司未来经营业绩产生积极影响。

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证券时报,监管加码政策频出 环保股业绩股价齐飞


    环保督察风暴搅动钢铁、电解铝、纸业、化工等多行业二级市场股价,而环保产业上市公司股价也已随之起舞。
    昨日环保板块再度异军突起。除首发上市的新股中环环保外,环能科技连续第二日涨停,德创环保涨停,博世科也接近涨停,涨幅为9.48%。此外,上海洗霸、巴安水务涨幅均超过6%,行业个股多数飘红。
    从政策面上看,除了各地严格执行的环保督察外,8月22日环境保护部召开新闻发布会,相关部门正在推动建立独立环保税种,将排污费改为独立环保税,对高污染产品征收消费税,加之此前发文《推进环境污染第三方治理的实施意见》及京津冀煤改气、大气减排等政策,政府强力治污的决心可见一斑。
    环保政策不断发酵的情况下,各大券商研究报告继续力推环保概念。天风策略徐彪联合天风行业团队召开“环保风暴”电话会议,认为环保风暴初期将提升重污染行业的集中度,关注细分周期行业产能去化的持续性。其次,随着环保风暴进入深水区,工业环保在环保第三方治理的推进下,空间有望打开。更远一点,看好明年上半年来自工业端的环保设备、监测仪器和第三方治理的需求释放。
    近期股价表现强势的公司中,德创环保主营业务为烟气治理产品及服务。博世科具有工业废水处理核心技术,环能科技主营磁分离水体净化专业设备和离心机设备的生产销售,中再资环主营废弃电器电子产品回收处理业务。在包括天风证券、国信证券等券商的研报中,上述公司也被多次推荐。
    股价的崛起也可以获得企业基本面的支持。证券时报·e公司记者梳理发现,截至8月23日晚间,已经有21家环保及公用事业上市公司发布2017年半年报,其中有20家净利润为同比增长,仅德创环保一家因主要原材料涨价而出现了增收不增利的情况。业绩最为亮眼的中再资环净利润增长至1.04亿元,同比增长306%。18家公司营业收入增长,营业收入增幅在6%至83%不等。
    整体上看,环保板块业绩亮眼。其中,龙头企业碧水源上半年劲赚5.3亿元同比增幅近1倍,营收达到29亿元。神雾环保实现4.05亿元利润同比增长59%,清新环境和瀚蓝环境今年前6个月的净利润也在3亿元以上,增幅为17%和20%。
    此外,近期频繁落地的大单也显示了环保产业发展势头之猛。据不完全统计,仅8月22日、23日晚间,就有博世科宣布与中国中车、中铁一局市政环保公司组成联合体,中标澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程,项目总投资额为22.1亿元;中国天楹签署长春市九台区生活垃圾焚烧发电项目;蒙草生态联合签署11.43亿元锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程政府项目;安徽水利中标总投资额逾15.8亿元的小流域综合治理工程项目;纳川股份联合预中标澜沧江游剑湖流域水环境综合治理工程等。上述这些项目均以BOT或PPP形式为主,多为政府项目。

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